Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО "Московский кредитный банк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
63
осуществлять поэтапно (см. рис. 3.1).
Рис. 3.1. Этапы разработки кредитного продукта ПАО "МКБ" на основе КОП
Источник: составлено автором.
На первом этапе разработки розничного кредитного продукта следует
выполнять оценки общей ситуации на рынке банковских услуг. Для этого
проводится систематический сбор и анализ всей возможной информации,
собранной и опубликованной другими банками, саморегулируемыми
организациями и финансовыми регуляторами. Подобные исследования
предполагают изучение официальной информации, публикаций в прессе,
статистического и фактического материала. На основе систематизации
собранной информации изучаются перспективы и тенденции изменений на
64
рынке, выполняется анализ соотношения объемов услуг, предоставляемых
банками и небанковскими финансовыми организациями, оцениваются
предельные возможные значения роста рыночного потенциала ПАО "МКБ".
Вторым этапом разработки розничного кредитного продукта является
анализ конкурентной среды деятельности банка. На этом этапе комплексно
исследуется текущая ситуация на кредитном рынке, осуществляется оценка его
объема, определяется доля банка на нем, анализируется деятельность банков-
конкурентов, сравниваются условия предоставления и характеристики
розничных кредитов, изучается потребность клиентов в данном виде
банковских продуктов и их осведомленность о них.
Результатом исследования является определение конкурентной позиции
ПАО "МКБ", то есть положение, которое тот или иной банк занимает на рынке
розничного кредитования в соответствии с результатами своей деятельности.
Важнейшей характеристикой конкурентной позиции является оценка доли
банка на рынках сбыта отдельных видов розничных кредитов, перспективных
рынков или сегментов рынков, где банк мог бы получить дополнительную
долю рынка и в дальнейшем удерживать позиции на нем.
"Изучение конъюнктуры рынка банковских услуг и анализ факторов,
оказывающих прямое и косвенное влияние на конкурентоспособность
коммерческого банка, позволяет определить стратегию развития деятельности
банка и, на этой основе, выработать меры по корректировке политики
управления его конкурентоспособностью
38
".
Для исследования деятельности банков-конкурентов следует
использовать конкурентный бенчмаркинг, который предполагает изучение,
сравнительный анализ и внедрение лучших методов ведения банковского
бизнеса.
Необходимо учитывать, что ограничения в деятельности ПАО "МКБ",
обусловленные:
38
Юркова Я. Ю. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере акционерного
общества "Юникредит Банк" / Я. Ю. Юркова // Пути повышения финансовой стабильности регионов Северного
Кавказа: взгляд молодых ученых материалы. 2016. С. 196.
65
факторами внешней среды, характеризующими социально-
экономическую конъюнктуру локальных рынков розничного кредитования и
интенсивность конкурентной среды;
факторами внутренней среды банка, характеризующими особенности
организации его бизнес-процессов, кадровый потенциал и т.п.
На третьем этапе разработки розничного кредитного продукта нужно
выявить потребительский спрос на кредитные продукты. Это позволит оценить
привлекательность отдельных кредитных продуктов для клиентов банка,
выяснить потребности и мотивы приобретения таких продуктов. Ведь, для
повышения качества обслуживания клиентов, необходимо предлагать клиентам
возможность пользоваться такой продуктовой линейкой, которая бы покрывала
все их потребности.
Важной составляющей такого исследования является составление
профилей клиентов. Это становится возможным благодаря изучению
характеристик основных клиентских групп – потребителей розничных кредитов
и факторов, определяющих их поведение.
"Профиль клиента банка представляет собой обобщенный портрет
клиентских предпочтений, составленный на основе изучения истории
клиентского обслуживания и учета социального статуса клиента. Задача
составления профиля клиенту включает обобщение наиболее существенных
личностных характеристик, среди которых следует выделить: возраст клиента,
род его деятельности, уровень доходов, восприятие риска, склонность к
комфортности, спрос на услуги банка, опыт предыдущего общения с банком,
адаптивные способности личности, уровень интеллектуального развития и
другие
39
". В результате формируются определенные группы потребителей
различных розничных банковских продуктов (например, такие как "студенты",
"молодая семья", "пенсионеры", VIP – персоны и другие) и для каждой из таких
групп производятся продукты и оказываются услуги.
39
Дегтеренко К. Н. Особенности формирования кредитного портфеля в условиях кризиса на примере
ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" / К. Н. Дегтеренко, Е. К. Семенова // Научная дискуссия: вопросы
экономики и управления. 2016. № 1-2 (45). С. 85.
66
На основе сегментации клиентов определяют, как минимум, от двух до
четырех продуктов, которые с высокой вероятностью могут заинтересовать
клиентов каждой группы. При определении таких продуктов следует
учитывать, что цели, на которые берут кредиты физические лица, зависят от
уровня благосостояния людей.
Наименее состоятельные физические лица, как правило, не имеют
сбережений. Такие клиенты практически постоянно имеют задолженность
перед банком по потребительским кредитам или овердрафтом по кредитной
карте. При ухудшении финансового состояния такие клиенты берут кредиты на
поддержание текущего уровня потребления и обеспечения нормального
воспроизводства домашнего хозяйства.
Клиенты, которые имеют средний доход, достаточный для
удовлетворения текущих нужд и приобретение товаров длительного
использования, имеют небольшую потребность в кредите, вызванную
событиями, которые выходят за рамки нормального течения событий,
например, лечение, покупка авто, мебели и т.п.
Клиенты с доходами выше среднего, обычно, среднего возраста и, как
правило, имеют сохранение. Потребность в кредите в них возникает в
результате, разного рода, непредвиденных событий, а также в случае
приобретения квартиры высокой стоимости или автомобиля
представительского класса.
"В процессе анализа потребительских предпочтений клиентов банка, в
качестве методов сбора первичной информации, используются такие
количественные методы, как опросы, retail-audit и hall-тестирования
40
".
Опрос предполагает сбор информации путем прямой постановки людям
вопросов в процессе личной беседы или по телефону относительно их
предпочтений относительно того или иного банковского продукта.
"Retail-audit представляет собой исследование, направленное на анализ
40
Коваленко В. В. Управление кредитным портфелем в условиях финансовой неопределенности
функционирования банков / В. В. Коваленко // Региональная экономика и управление. 2016. № 1 (08). С. 62.
67
ассортимента банковских продуктов и услуг, тарифов, рекламных материалов.
Hall-тест относится к числу смешанных методов, используемых при
изучении поведения потребителей на рынке банковских услуг, когда
достаточно большая группа людей в специальном помещении тестирует
определенный банковский продукт или услугу с помощью, например,
просмотра рекламного ролика, а затем отвечает на вопросы (заполняет анкету),
касающиеся данного банковского продукта или услуги
41
".
К четвертому этапу разработки розничного кредитного продукта
относится исследование отдельных кредитных продуктов и их аналогов, с
оценкой эффективности продаж, учетом целесообразности коммерциализации
таких продуктов клиентам в перспективе, разработкой рекомендаций по
модификации существующих или разработки новых кредитных продуктов,
прогнозирование спроса на них. По нашему убеждению, в современных
условиях банковские продукты уже не могут оставаться универсальными, вслед
за потребностями клиентов они становятся все более сегментированными,
нацеленными на удовлетворение той или иной потребности определенного
клиентского сегмента.
Анализ жизненного цикла розничного кредитного продукта предполагает:
во-первых, на этапе исследования – разработку продукта, оценку его
конкурентоспособности и принятие решения о предложение его на рынок;
во-вторых, на этапе выведения на рынок – осуществление пробных
продаж, организация стимулирования и сопровождения продаж;
в-третьих, на этапе роста – оценка жизненного цикла поиск способов
модификации продукта, новых потребителей и сфер использования;
в-четвертых, на этапе зрелости – организацию эффективной системы
стимулирования сбыта и внесения корректив в маркетинговую политику;
на этапе спада – принятие решения о дальнейшей политике банка в
отношении конкретного продукта (см. табл. рис. 3.11, прил. 3).
41
Калиничева Ю. А. Факторы кредитного риска, основные элементы управления кредитным риском /
Ю. А. Калиничева, А. А. Калиничев // Эволюция современной науки. 2016. С. 144-145.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3533