146
знаходився в партнерських, фінансових, родинних відносинах з керівником чи виконавцями проекту і т. д.
На другому рівні експертами встановлюється рейтинг кожного проекту. Рейтинг розраховується з урахуванням науково-технічної цінності проекту (чіткість викладення бізнес-ідеї, цілей і методів реалізації, технічна обґрунтованість і новизна), достатності кваліфікації і досвіду учасників проекту, наявності необхідних виробничих площ, початкового фінансування та ринкових перспектив проекту.
На третьому рівні експертна рада дає висновок за проектом (можуть бути внесені корективи в загальний
рейтинг проекту, приймається рішення про фінансування).
Кожен експерт, який бере участь у роботі ради, оформляє анкету, в якій обґрунтовуються відповідні оцінки. Експертний висновок формалізується у вигляді відповідей на запитання і передбачає такі варіанти остаточного висновку експерта:
5 - проект заслуговує безперечного підтримки;
4 - проект заслуговує на підтримку;
3 - проект може бути підтриманий;
2 - проект не заслуговує на підтримку;
1 - проект не заслуговує розгляду експертною радою.
Як і будь-який документ, експертний висновок повинен містити дані про експерта, дату і тривалість проведення експертизи і т. ін. По суті, експертний висновок є продуктом проектного аналізу і містить оціночні висновки та рекомендації для детальної розробки проекту на етапі планування.
Підготовка експертом висновку передбачає наявність відповідей на такі контрольні запитання (табл.6.1).
147
Таблиця 6.1
Контрольні запитання для розкриття сутності
експертного висновку30
№ |
Запитання |
Відповідь |
з/п |
|
|
|
|
Формалізоване подання об’єктивних і |
|
|
достовірних висновків і рекомендацій |
|
|
експерта для прийняття рішення про |
|
|
інвестування проектної альтернативи. |
|
|
Висновки і рекомендації експерта |
|
Що таке |
узагальнюють вади, переваги і ризики |
|
проектної альтернативи з урахуванням |
|
1 |
експертний |
|
діючих обмежень за параметрами: |
||
|
висновок? |
|
|
- продукт проекту, організація, ринок та |
|
|
|
|
|
|
регіон; |
|
|
- технічні, екологічні, комерційні, фінансові, |
|
|
економічні, соціальні, інституційні параметри |
|
|
проекту; |
|
|
- цінність проекту |
|
Кому та |
|
|
навіщо |
Замовнику та інвестору для підвищення |
|
потрібен |
ступеня вірогідності прийняття рішення про |
2 |
експертний |
інвестування проекту. |
|
висновок |
Команді проекту для розробки плану проекту |
|
як |
з урахуванням рекомендацій експерта |
|
документ? |
|
|
|
- ступінь інноваційності проекту; |
|
|
- показник оцінки точності представленої |
|
Якою має |
інформації; |
|
- показник оцінки достовірності інформації; |
|
|
бути |
|
|
- якісний і кількісний висновок за технічним |
|
|
структура |
|
|
аспектом аналізу з урахуванням ризиків; |
|
3 |
експертног |
|
- якісний і кількісний висновок за |
||
|
о висновку |
|
|
екологічним аспектом аналізу з урахуванням |
|
|
як |
|
|
ризиків; |
|
|
документа? |
|
|
- якісний і кількісний висновок за |
|
|
|
|
|
|
комерційним (ринковим) аспектом аналізу з |
|
|
урахуванням ризиків; |
Черленяк І.І., Лукша О.В., Рябоконь П.А., Лукша Є.О. Менеджмент міжнародних проектів: навч.посіб. Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2015.
С.236-237.
148
Продовження таблиці 6.1
якісний і кількісний висновок за фінансовим аспектом аналізу з урахуванням
ризиків;
якісний і кількісний висновок за економічним аспектом аналізу з урахуванням ризиків;
якісний і кількісний висновок за соціальним аспектом аналізу з урахуванням ризиків;
якісний і кількісний висновок за інституційним аспектом аналізу з урахуванням ризиків;
інтегральна оцінка проекту;
рекомендації до етапу планування проекту.
Підготовка експертного висновку складається з кількох етапів, кожний з яких передбачає виконання чітко формалізованих робіт (табл.6.2).
Таблиця 6.2
Етапи підготовки експертного висновку
№ |
Найменування |
Склад робіт за етапом |
з/п |
етапів робіт |
|
|
||
|
|
1.1. Присвоїти номер експертному |
|
|
висновку. |
|
|
1.2. Встановити термін проведення |
|
|
експертизи та підготовки висновку |
|
|
(початку і звершення експертизи). |
|
|
1.3. Визначити місце зберігання |
|
Підготовка |
оригіналу документа. |
1. |
преамбули |
1.4. Визначити дані виконавця та |
|
висновку |
замовника експертизи. |
|
|
1.5. Формалізувати основу проведення |
|
|
експертизи. |
|
|
1.6. Визначити об’єкт, форму, вид, мету |
|
|
експертизи. |
|
|
1.7. Формалізувати вихідні дані, надані |
|
|
для проведення експертизи. |
|
|
2.1. Оцінити повноту наданої інформації |
|
Оцінка точності та |
за аспектами аналізу. |
2. |
повноти вихідних |
2.2. Визначити ступінь точності даних та |
|
даних |
виконаних розрахунків за аспектами |
|
|
аналізу. |
|
|
149 |
Продовження таблиці 6.2
|
Експертиза |
|
|
проекту за |
3.1. Оцінити показники проекту за |
|
аспектами: |
|
|
аспектами на відповідність |
|
|
технічним, |
|
|
обмеженням. |
|
|
екологічним, |
|
3. |
3.2. Сформулювати висновок за кожним |
|
комерційним, |
||
|
з аспектів. |
|
|
фінансовим, |
|
|
3.3. Сформулювати рекомендації за |
|
|
економічним, |
|
|
кожним з аспектів. |
|
|
соціальним, |
|
|
|
|
|
інституційним |
|
|
|
|
|
|
4.1. Ідентифікувати ризики. |
|
Аналіз та оцінка |
4.2. Оцінити ступінь ризику за кожним |
4. |
з аспектів експертизи. |
|
ризиків |
||
|
4.3. Визначити загальний ступінь |
|
|
|
|
|
|
ризику проекту. |
|
|
5.1. Синтезувати результати експертизи |
|
Узагальнення |
по етапах |
|
результатів |
2–4. |
5. |
експертизи та |
5.2. Розрахувати інтегральну оцінку |
|
інтегральна |
проекту. |
|
оцінка проекту |
5.3. Сформулювати загальний |
|
|
висновок. |
|
|
|
|
Розробка |
6.1. Сформулювати загальний висновок |
6. |
рекомендацій для |
щодо обґрунтованості проекту. |
подальшої |
6.2. Визначити пріоритетні напрями |
|
|
||
|
розробки проекту |
доробок на етапі планування проекту. |
|
|
|
|
Засвідчення |
7.1. Поставити підпис під висновком. |
|
7.2. Розшифрувати підпис (вказати |
|
7. |
результатів |
|
П.І.Б. експерта). |
||
|
експертизи |
|
|
7.3. Затвердити підпис печаткою. |
|
|
|
|
|
|
|
Відповіді на контрольні запитання та виконання робіт за виділеними етапами експертизи дають можливість визначити структуру шаблону змісту експертного висновку як документа та правила його заповнення (табл.6.3).
150
Таблиця 6.3
Шаблон змісту експертного висновку
Термін створення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(початку і завершення |
|
|
|
|
Номер документа |
|
|
|
||||
експертизи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Місцезнаходження |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оригіналу документа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Організація |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(замовник) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Організація |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
виконавець |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(експерт/и) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основа проведення |
[Вказати вихідні дані договору (номер і дату)] |
|||||||||||
експертизи |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об’єкт експертизи |
[Вказати номер та назву проекту] |
|
|
|||||||||
Форма експертизи |
[Вказати |
|
форму |
експертизи: |
|
державна, |
||||||
громадська, |
інша] |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Вид експертизи |
[Вказати вид |
експертизи: |
попередня, |
первинна, |
||||||||
повторна, додаткова, контрольна] |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
[Вказати мету експертизи у відповідності до |
||||||||||
Мета експертизи |
технічного завдання, визначені пріоритети, |
|||||||||||
|
|
домінанти] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вихідні дані, надані |
[Перелічити документи, які подані для проведення |
|||||||||||
експертизи: |
|
|
|
концепція |
проекту, |
|
техніко- |
|||||
для проведення |
|
|
|
|
||||||||
економічне |
обґрунтування |
проекту, |
|
бізнес-план |
||||||||
експертизи |
|
|
||||||||||
|
тощо] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відповідність проекту |
[Вказати напрям стратегічного розвитку, якому |
|||||||||||
стратегії організації |
відповідає проектна альтернатива] |
|
|
|||||||||
Ступінь |
|
[Оцінити |
ступінь |
інноваційності |
|
бізнес-ідеї |
||||||
інноваційності |
|
|||||||||||
проекту у порівняні з існуючими аналогами] |
||||||||||||
проекту |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аспект |
Ступінь |
|
|
Бальна |
Ступінь |
|
|
|
Рекомен- |
|||
точності |
достовірно |
|
|
оцінка |
Висновок |
|||||||
аналізу |
|
|
ризику |
дації |
||||||||
|
даних |
с-ті даних |
|
проекту |
|
|
|
|
|
|
||
Технічний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екологічний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комерційний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Економічний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соціальний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інституцій- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інтегральна оцінка |
[Розрахувати інтегральну бальну оцінку проекту] |
|||||||||||
проекту |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загальний висновок |
[Синтезувати |
результати |
експертизи. |
|||||||||
Сформулювати загальний висновок] |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
Узагальнені |
|
[Синтезувати результати експертизи. |
|
|||||||||
рекомендації |
|
Сформулювати рекомендації] |
|
|
||||||||
Засвідчення результатів |
[Підпис, П.І.Б експерта, печатка] |
|
|
|||||||||
експертизи |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
|
|
|
|
|
|
|
|||