Россия до сих пор остается страной, в которой доминируют платежи наличными средствами. Для эффективного развития расчетов с использованием платежных карт не хватает развитой инфраструктуры, т.е. нет необходимого информационного и технического оснащения розничных платежных систем.
Несмотря на пропаганду «Национальной платежной системы» рынок завоевывает по-прежнему VISA и MasterCard/ Ситуация парадоксальная: рынок монополизируется, но в то же время, явно не «русифицируется».
Факторами, тормозящими развитие рынка безналичных платежей с помощью банковских карт, являются:
- отсутствие развитой инфраструктуры платежей с использованием платежных карт;
- низкая безопасность расчетов с использованием платежных карт;
- увеличивающееся число мошеннических сделок;
- отсутствие государственной стратегии развития расчетов с использованием платежных карт.
FC (NearFieldCommunication) в переводе -- коммуникация ближнего поля. Технология позволяет осуществлять коммуникацию и обмен данными между устройствами, находящимися на коротких расстояниях. Например, между считывающим терминалом и смартфоном/банковской картой. Дальнобойность NFC - до 10 сантиметров.
Технология NFC быстрыми темпами проникает в различные сферы жизни. Уже сейчас NFC активно используется:
- При оплате товаров и услуг (бесконтактная оплата банковской картой)
- При передаче файлов/данных (передача фотографий в смартфоне, воспроизведение музыки)
- Как электронный ключ (NFC-технология доступа к закрытым данным)
- Как удостоверение личности (NFC-чип с информацией о владельце)
- При переводе средств (касанием смартфона к смартфону)
- NFC-метки (поднеся смартфон к NFC-метке, можно узнать заложенную в неё информацию.Например - адрес, телефон, время работы банка)
Cамым распространенным вариантом оплаты с помощью NFC является бесконтактная оплата банковской картой. Развитие технологии привело к появлению таких карт как VisaPayWave и MasterCardPayPass, имеющих встроенную NFC-антенну. При покупке, карту достаточно поднести к терминалу и указанная сумма будет списана автоматически. Процесс занимает менее пяти секунд и не требует введения PIN-кода.
Российский рынок NFC-платежей формируется, несмотря на национальные особенности, следуя общемировым тенденциям. Его становление также будет продолжать происходить одновременно в двух направлениях - карточные и мобильные NFC-платежи (рис. 8).
Рис. 8. Увеличение объема платежных транзакций по бесконтактным картам в РФ, млрд. руб. Источник: по данным MasterCard, Visa (c учетом выпуска бесконтактных карт «МИР»)
В РФ, как и в большинстве стран, стремящихся к созданию современной финансовой системы, развитие NFC-платежей становится стратегическим проектом, преимущественно стимулируемым государством, а не происходит в естественных рыночных условиях. Существенную поддержку сектору окажет развитие государственных транспортных проектов, ставшее возможным после принятия государственной регламентации NFC-связи на территории страны в 2015 г., а также массовое внедрение сначала отечественных бесконтаткных карт национальной платежной системы «МИР», которое начнется в середине 2016 г., а впоследствии универсальных мобильных сервисов, аналогичных NFC-кошелькуVisa. Поэтому ухудшение макроэкономической ситуации в 2014-2016 гг. не окажет на новый рынок существенного влияния (рис. 9).
С точки зрения ключевых игроков наметился тренд к сращиванию разнопрофильных бизнесов, в частности финансовой и мобильной направленности (например, Сбербанк запускает мобильного оператора, МТС основало собственный банк и др.). Это подтверждает развитие рынка в РФ на основе синергитической модели.
Рис.9. Рост российского рынка NFC -платежей, млрд. руб. Источник: на основе J&P Consulting
Кроме того, российские участники рынка также начали осознавать необходимость внедрения инновационных решений, в том числе бесконтактных платежей, не в качестве поддержки имиджа компании, а как инструмента для генерирования прибыли в новых условиях. Соответственно, в том числе внедрение бесконтактных сервисов будет осуществляться в целях создания антикризисного инструмента, который поможет увеличить оборот безналичных платежей и привлечь «сложные» клиентские категории - сегменты unbanked и underbanked (в частности через выход в сегмент «пользователей смартфонов»).
Что касается потребительской инфраструктуры, то в РФ собственных производителей потребительской электроники, способных составить конкуренцию международным игрокам, не сформировалось, поэтому в дальнейшем будет проявляться высокая зависимость российского рынка от внешних поставок. Однако в рамках государственных программ, направленных на стимулирование электронной промышленности, возможен выпуск отечественных устройств с NFC-поддержкой (смартфонов и часов). Кроме того, в РФ может возникнуть проблема замедления проникновения мобильных NFC -устройств, связанная с подорожанием NFC-смартфонов, вызванного обесценением национальной валюты. Разрешить ситуацию можно будет несколькими способами, в том числе достаточно кардинальными:
- использованием дешевых NFC-стикеров, трансформирующих практически любой смартфон в NFC-устройство. При этом платежный функционал будет сведен к минимуму;
- предложением потребителям более дешевых китайских моделей (однако для новых на российском рынке устройств потребуется получение специального регламентирующего документа, подтверждающего соотвествие устройства принятым в РФ техническим стандартам NFC связи);
- предложением урезанных по функционалу дорогостоящих моделей (о готовности реализовать эту стратегию в РФ уже подтвердил ряд мировых производителей).
В плане транспортной инфраструктуры в РФ, как и во всем мире, наиболее перспективным направлением для внедрения NFC-платежей стала оплата проезда на общественном транспорте. Однако пока массового внедрения не произошло ни на региональном, ни на федеральном уровнях. Ключевые игроки преимущественно занимались тестированием возможностей NFC, поиском оптимального бесконтактного решения. На базе таких проектов будут развиваться сервисы, сопряженные с оплатой на транспорте и в торгово-сервисных предприятиях - программы лояльности, скидочно-купонные сервисы и др. , которые могут быть реализованы как в формате бесконтактных карт (дополнительным импульсом станет внедрение бесконтактных карт ПС «Мир» в 2016 г.), так и в формате мобильных сервисов (дополнительным импульсом будет активизация ключевых мобильных операторов и появление мобильных операторов, созданных банками). По мнению отраслевых экспертов, тотальная коммерциализация бесконтактных сервисов может начаться уже в 2016 г.-2018 гг.
Глава 3. Обоснование рекомендаций по ускорению развития российского рынка платежных карт
3.1 Рекомендации по ускорению развития российского рынка платежных карт
Учитывая потребности улучшения структуры денежного оборота в России, особую актуальность приобретает вопрос развития и распространения использования на внутреннем рынке современных безналичных платежных инструментов, в частности платежных карточек. Решение этого вопроса выступает важной предпосылкой достижения макроэкономической стабилизации и формирования основ для дальнейшего развития финансового сектора.
Несмотря на довольно широкий пласт исследований проблематики денежного обращения и модернизации рынка платежных средств в России, динамичное развитие современных платежных инструментов, в частности платежных карточек, требует перманентного и углубленного анализа их современного состояния и тенденций развития с целью определения перспектив и возможных рисков их распространение на отечественном финансовом рынка.
В течение последних двадцати лет - благодаря ускоренному развитию информационно-коммуникационных технологий и их активному вовлечению в банковской бизнес - распространение платежных карт в мире происходило наиболее активно среди других платежных инструментов розничной торговли. Общепризнанными положительными последствиями такого их распространения стали стимулирования потребительского спроса и активизация экономических процессов, поскольку использование платежных карточек побуждает к употреблению, а также сокращение объемов использования наличных денег, положительно влияет на детенизации экономики.
Кроме указанных выше положительных результатов, несмотря на отечественные реалии, распространение использования платежных карт в России открывает и ряд дополнительных перспектив, в частности:
- возврат части сбережений населения на счета в банки, также будет способствовать наращиванию ресурсной базы, уменьшению процентных ставок и уровня долларизации экономики;
- улучшение структуры денежного обращения, уменьшение наличной доли, что будет способствовать повышению институциональной способности Банка России и эффективности его монетарной политики;
- упрощение администрирования и увеличения налоговых поступлений в бюджет, в том числе поступлений НДС, снижение затрат, связанных с администрированием платежей в бюджетной и коммунальной сфере;
- повышение безопасности, скорости и прозрачности движения средств в сферах, характеризующихся широким оборотом «черного нала» (розничная торговля, сфера услуг);
- распространение карточных расчетов - важный этап внедрения современных форм электронного документооборота и электронной коммерцииЯкименко К.А., Бондарчук О.П., Аджиева А.Ю. Особенности развития платежных систем банковских карт в России / Проблемы и перспективы развития науки в России и мире: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, 2018. - С. 119..
Вероятность реализации перечисленных выше перспектив от распространения карточных расчетов определяется наличием высокого потенциала развития рынка платежных карт в России, который подтверждается рядом благоприятных условий:
- рынок платежных карт России демонстрирует длительные, относительно стабильны даже в условиях кризиса параметры роста;
- в отличие от банковских депозитов, платежные карточки продемонстрировали лучшую ликвидность, а, следовательно, и надежность для хранения средств и поэтому сохранили высокий уровень доверия населения;
- административные ограничения по наличным расчетам заставляют населения, по крайней мере временно, переводить сбережения в безналичную форму;
- растущая популярность Интернет-магазинов, Интернет-банкинга и развитие информационных и платежных технологий усиливают потенциал роста рынка специальных платежных средств;
- заинтересованность многих сторон в распространении электронных расчетов платежными картами (платежных систем, процессинговых центров, банков, правительств)Щуров А.В., Курицын Н.А. Современные тенденции развития расчетов банковскими картами /Финансово-экономические проблемы региональной экономики: сборник статей по материалам научного семинара преподавателей и студентов, 2017. - С. 25..
Так, доходы компаний - владельцев платежных систем в последние годы растут на 12-16% ежегодно, интерес банков-операторов также большой - ежегодно около 1 трлн долл. США дохода мировой банковской системы формируется за счет комиссии за денежные переводы.
Необходимо также отметить заинтересованность правительств в распространении электронных расчетов, открывает возможности для контроля за финансовыми потоками, затрудняет уклонение от налогообложения и получения коррупционных доходов. Соответствующим образом финансовые ресурсы таких мощных мировых институциональных "лоббистов" платежных карточек закладывают прочный фундамент для их дальнейшего распространения, в частности, из-за активного лоббирования развития соответствующего нормативно-правового обеспечения и реализации многочисленных рыночных программ поддержки.
Важную роль в распространении платежных карточек на зарубежных рынках играет поддержка национальных правительств, которая может включать достаточно широкий спектр методов. В частности, многочисленные налоговые льготы как для торговцев, принимающих карты, так и для держателей карт; нормативно-правовые ограничения использования наличных и обязательства принимать карточки к оплате и проводить оплату ряда налогов исключительно с банковского счета; компенсация стоимости установки платежного оборудования. Исключительно важными мерами государственного стимулирования является повышение безопасности использования платежных карт, в т.ч. перекладывание ответственности за потери при несанкционированном использовании карты на ее эмитента. Наличие таких норм повышает доверие населения к этому инструменту и стимулирует его использования.
Значительное внимание мерам по популяризации электронных расчетов уделяет ЕЦБ. По его инициативе в странах ЕС с 2012 вводится Единственная зона платежей в евро (SEPA - Single Euro Payments Area), которая должна объединить всех пользователей платежных систем, использующих евро (в том числе и в странах вне ЕС), предоставляя им возможность расчета по всей Европе по одинаковым условиям, правами и обязанностями, такими же как и в родной стране.