ЕЦБ и Еврокомиссия готовятся в рамках реализации программы SEPA ввести в Европе единый платежный пространство с постепенным отходом от использования платежных инструментов на бумажных носителях и перейти к использованию исключительно электронных расчетов. Мероприятия распространение использования платежных карт в плане реализации этой программы занимают важное место.
Важным фактором успешного развития карточного рынка в Европе выступает также инициатива институциональных участников. В частности, MasterCard регулярно проводит исследования рынка на предмет поиска перспективных точек его роста. Например, в условиях популяризации бесконтактных расчетов, количество которых в ЕС во II кв. 2017 выросла на 170% в годовом исчислении, а количество магазинов, использующих эту технологию, - соответственно на 64%, MasterCard пошла на повышение с 01.09.20157 г. лимитов по одной транзакцией с 20 до 30 фунтов.
По масштабным исследованиям, проведенным MasterCard в рамках подготовки к «Всемирному конгрессу розничной торговли 2017», было выделены следующие три ключевые факторы, положительно влияющие на использование потребителями платежных карт: технологические инновации, которые существенно упрощают использование электронных расчетов; наличие бонус-программ, сопровождающих использование электронных платежных инструментов; расширение сети их использования. Это исследование охватило 61 страну мира, и факторы, определенные в ходе его проведения, в определенной степени влияют и на отечественный рынок Федорова В.А. Развитие национальной платежной системы как фактор финансовой независимости России //Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, 2017. - № 1 (1). - С. 94..
Сейчас в мире развиваются две модели мобильных платежных услуг:
- мобильный банкинг - услуга, при которой мобильный телефон выступаете как инструмент управления и доступа к банковским счетам. При этом, все платежи и переводы осуществляются с использованием и за счет денег, находящихся на банковском счете владельца мобильного телефона. Услуга реализуется с помощью технологии SMS-банкинга или с помощью специальных мобильных приложений, загружаемых на мобильный телефон. При мобильном банкинге услуга предоставляется лицам, являющимся клиентами банков. Она предоставляется удобным способом осуществления платежных операций как дополнение к существующим каналов дистанционного обслуживания с помощью Интернет-банкинга, сети банкоматов и других автоматизированных устройств самообслуживания. В 2015 году на рынок отечественных платежных услуг получилось три банка.
- мобильный платежный сервис на базе систем мобильных операторов - услуга, позволяющая осуществлять платежи и переводы с использованием мобильного телефона с помощью денег абонентов, размещенных у операторов мобильной связи. В этой модели денежные операции осуществляются без использования банковских счетов абонента за счет неизрасходованной части средств абонента учитываются на его абонентском счете у мобильного оператора. Модель мобильных платежей на базе мобильных операторов предусматривает возможность предоставления платежных сервисов для всех абонентов мобильной связи, в частности лиц, не охваченных банковским обслуживанием, с помощью систем мобильных операторов, независимых сервис-провайдеров или банков-партнеров мобильных операторов.
Сейчас в более чем в 10 странах ЕС находятся в обращении более пяти миллионов бесконтактных карточек или устройств. В то же время в четвертом квартале 2017 году в среднем 13% сделок в магазинах было бесконтактных. При этом первое место занимает Чехия, где доля бесконтактных сделок составляет 77%. В Польше этот показатель составляет 55%, в Венгрии - 40%, в Словакии - 38%, в Испании - 13%, в Нидерландах - 9%.
Важнейшими условиями дальнейшего расширения использования платежных карт в России следует признать развитие инфраструктуры, уменьшение транзакционных издержек, распространение сопутствующих информационно-коммуникационных технологий, повышение безопасности использования и доверия населения к этому платежного инструмента.
Что касается развития инфраструктуры, то драйвером активизации использования безналичных расчетов в России в последние годы, кроме насыщения терминалами, стало распространение Интернет-магазинов и средств осуществления платежей через Интернет.
Следует отметить, что перспективным направлением повышения эффективности рынка платежных карт в России, который пока остается без внимания, является развитие процессингового обеспечения. В частности, сейчас большинство банков в РФ все еще пытаются проводить собственный процессинг операции с карточками. Это негативно сказывается на их стоимости для клиентов. Зато иностранные банки предпочитают передавать проведения платежей внешним специализированным процессинговым компаниям, а сами концентрируются на обслуживании клиентов. Как результат - и удешевление и упрощение организации этого сегмента бизнеса, и повышение качества обслуживания. Дополнительный плюс - упрощение проведения международных транзакцийТараненко Т.С., Крюкова Д.А. Современное состояние рынка пластиковых карт в России / Развитие научно-инновационного потенциала России и направления его повышения: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, 2018. - С. 159..
Необходимым условием распространения использования в России платежных карточек является овладение отечественным рынком мировых новаций в этой сфере. Хотя кардинальных изменений технологии они пока не предусматривают, все же усовершенствования существующих процессов и расширения сферы употребления платежных карточек способно популяризировать их использование. Собственно этот процесс и наблюдается в России: в сложных кризисных условиях отечественные банки делают ставку преимущественно не на количественное распространение платежных карт в обращении, а на совершенствование качественной составляющей их использования для увеличения количества операций с уже эмитированным картам.
В рамках такой стратегии, кроме технологии бесконтактных платежей (PayPass, PayWave), что уже активно распространяется на российском рынке, банки предлагают и более удобные инструменты для бесконтактных платежей по технологии NFC (с использованием мобильных устройств), унифицируют виды платежных карточек, начав выпуск «комбикарт» (одна карточка на несколько счетов), а также активно сопровождают эмиссию карточек многочисленными программами лояльности и ко-бренд программами (совместными проектами банков-эмитентов с поставщиками товаров или услуг).
При этом важными направлениями совершенствования технологий платежных карточек сейчас является повышение безопасности их использования (например, введение использования уникального для каждой транзакции шифрованного кода, который передается вместе с информацией при бесконтактных платежах, переход на эмиссию чиповых карт), а также ускорения обработки транзакций по банковских картах в сфере электронной коммерции путем соответствующей модернизации процессинговых центров. Введение таких, на первый взгляд, незначительных новшеств формирует значительные конкурентные преимущества среди эмитентов. Поэтому необходимость постоянного мониторинга и имплементации подобных новаций, модернизации оборудования ставит перед банками серьезные вызовы и требует заметных финансовых затрат.
3.2 Перспективы развития рынка платежных карт
Если говорить о стратегических перспективах развития рынка платежных карт в РФ, то есть основания утверждать, что их потенциал еще только начинает раскрываться. В частности, одним из перспективных направлений развития рынка платежных карточек может стать активное продвижение на банковском рынке прямого кредитования. Сейчас развитие прямого кредитования считается наиболее прогрессивным инструментом финансирования развития малого и среднего бизнеса и инновационных стартапов именно для развивающихся стран и сталкиваются с проблемами устойчивости и эффективности банковских систем.
За рубежом этот сегмент рынка уже имеет сложившуюся инфраструктуру, стандартизации и активно используется для стимулирования посткризисного восстановления экономики. Его объемы в мире растут довольно высокими темпами: с 1,2 млрд. долл. в 2012 гг. до 64 млрд долл. на начало 2017, а к 2020 г.., по прогнозам, их объем может достичь 300 млрд долл.ВРоссии такое кредитование также активно начинает развиваться на базе платежных карт.
Распространение такого массового платежного инструмента, как платежные карточки, вместе с преимуществами несет также ряд потенциальных угроз и вызовов, которые нужно учитывать как регуляторам, так и участникам рынка. В частности, это:
- интенсификация потребительских расходов, сдерживать накопление сбережений, что, в свою очередь, будет ограничивать инвестиционный потенциал экономического роста;
- активное использование кредитных лимитов на карточках приводить к росту долговой нагрузки на население, пока не подкрепленное потенциальным ростом будущих доходов, оно может спровоцировать кредитный кризис;
- отсутствие адекватной оценки рисков большей частью населения в условиях невысокой финансовой грамотности, а также недостаточное развитие систем безопасности и защиты держателей платежных карт провоцировать рост киберпреступности в этой сфере и усилит нагрузку на соответствующие органы.
Несмотря на это, преимущества от развития рынка платежных карт в России существенно преобладают указанные угрозы. Для нивелирования наиболее существенного риска увеличения долговой нагрузки целесообразно с помощью комиссий снизить доступность карточных расчетов с использованием кредитного лимита и побудить банки к более тщательной проверки состояния таких заемщиков и мониторинга карточных кредитов.
Мошенничество и кражи средств с платежных карточек остаются серьезным препятствием развития карточного рынка, как в России, так и в мире. Дело в том, что при таком взрывного распространения коммуникационно-информационных технологий для использования электронных платежных инструментов просто невозможно обеспечить их необходимым количеством высококвалифицированных администраторов, программистов, современного оборудования и программного обеспечения. Как следствие, взлом процесинга, платежного шлюза или Интернет-магазина зачастую не составляет сложностей для киберпреступниковФедина Н.А., Землянова А.Н., Чернышева М.В. Проблемы расследования преступлений, связанных с мошенническими действиями, совершенных с использованием банковских карт // Социальные науки, 2017. - Т. 1. - № 1-1 (16). - С. 108..
Анализ мирового опыта свидетельствует о росте количества преступлений в этой сфере и объемов потерь вследствие их осуществления опережающими темпами по сравнению с распространением платежных карточек в обращении.
Отечественным операторам платежного рынка нужно уделить максимальное внимание имплементации распространенных в европейской практике стандартов, технологий и мер безопасности карточного рынка. На сегодня главными инструментами по снижению уровня мошенничества с платежными картами в РФ остаются: использование чиповых платежных карт, уникальных одноразовых паролей приинтернет расчетах и ??повышения финансовой грамотности населения.
Вместе с тем актуальной требованием является и адаптация к требованиям международного стандарта PCI DSS (PaymentCardIndustryDataSecurityStandard) - стандарт безопасности данных, распространенный на рынке платежных карт, разработанный Консорциумом по стандартизации безопасности индустрии платежных карт PCI SSC (PaymentCardIndustrySecurityStandardsCouncil).
Консорциум PCI SSC - это открытое глобальное сообщество, в задачи которого входят постоянное разработки, совершенствования и практическое внедрение стандартов безопасности банковских данных, а также обучение и информирование о стандартах безопасности. Учредителями этого консорциума являются такие международные платежные системы, как Visa, MasterCard, AmericanExpress, Discover и JC.
Стандарт представляет собой перечень требований к системам управления безопасностью, сетевой инфраструктуры, видов политики, процедур, разработки программного обеспечения и других мер защиты данных держателей платежных карт. Этот стандарт активно интегрируется в систему безопасности платежного рынка и распространяется на все организации, которые получают, обрабатывают или передают данные владельцев любых платежных карточек вышеперечисленных торговых марок. Требования этого стандарта регулярно обновляются, адаптируясь к быстрой смене технологий рынке, перспективных направлений его развития и выявленных пробелов в защите. Хотя относительно положений PCI DSS на рынке существуют и скептические оценки, однако все больше центробанков ориентируются на требования и наличие PCI DSS в части регулирования деятельности операторов платежного рынка, в т.ч. такую ??политику демонстрирует и Банк России. Согласно отечественным операторам смысл приспособиться к этому стандарту.
Таким образом, потенциальные преимущества распространения в России карточных расчетов, главными из которых являются: снижение объема наличных денег в обращении, активизация экономических процессов и повышение их транспарентности, рост налоговых поступлений и приближения отечественных финансовых рынков до мирового уровня заметно преобладают потенциальные риски. Наиболее существенным риском увеличения объемов карточных расчетов на этом этапе является рост необеспеченного долговой нагрузки на население и риск роста преступности в этой сфере.