Дипломная (вкр): Анализ и экспертная оценка ассортимента платёжных терминалов

-    мониторы с электронно-лучевой трубкой;

-       мониторы прочие.

с экраном, выполненным по технологии жидкокристаллических дисплеев:

Таможенная пошлина - 10%.

Схемы электронные интегральные:

процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами;

действует с 09.01.2013 товары, поименованные в примечании 8б (III) к данной группе:

прочие:

Таможенная пошлина - 0%.

запоминающие устройства:

динамические оперативные запоминающие устройства (ДОЗУ);

статические оперативные запоминающие устройства (СОЗУ), включая «кэш» память с произвольной выборкой;

перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства с ультрафиолетовым стиранием (ППЗУ УФС);

электрически стираемые перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства (ЭС ППЗУ), включая флэш-ЭС ППЗУ;

запоминающие устройства прочие;

части:

Таможенная пошлина - 10% [1].

Таким образом, можно сказать, что в наше время очень важна мобильность и автономность любых обслуживающих автоматов и вспомогательных систем. Одним из самых выгодных изобретений стали платёжные терминалы. Они принимают любые платежи населения в режиме самообслуживания. Это крайне быстро и удобно. Более того, они в течение времени разделились на аппараты наружного пользования и внутреннего. Терминалы для помещений также делятся на подвиды. В данном параграфе была рассмотрена классификация по комплектующим, входящим в состав терминала. В их число обязательно включены монитор, устройство бесперебойного питания, купюроприёмник, фискальный регистратор, модем, антенна и сторожевой таймер. Был отмечен весь перечень функциональной принадлежности платёжных терминалов, который заключается в пополнении лицевых счетов, приёме платежей за все возможные услуги, проверке балансов и др. Ввиду разнообразия оказания услуг, были отмечены виды платёжных терминалов, в зависимости от функциональных возможностей.

Далее в первом параграфе был описан процесс взаимодействия пользователя с платёжным терминалом и его преимущества. Это позволило перейти к описанию самих платёжных систем, которые используются в терминалах в качестве виртуального помощника. Сами платёжные системы являются заменителем расчётов наличными деньгами при осуществлении внутренних и международных платежей и являются одним из базовых сервисов, предоставляемых банками. Было показано, что платёжные системы являются проводниками транзакций электронных платежей через любые сети. И это, конечно, делается не бесплатно. Поэтому, каждая система вынуждена снимать комиссионный платёж за каждый электронный перевод.

Из подробного описания внутренней работы платёжной системы любого терминала и внешней простоты пользования им, можно сделать вывод, что системы и терминалы ненамного отличаются друг от друга в механическом плане. Однако, могут иметь достойные преимущества при изменении нескольких параметров внутренней системы.

Заключением в параграфе была выписка из товарной номенклатуры внешней экономической деятельности. В ней указаны коды каждой группы товаров, т.е. составляющих платёжные терминалы. Эта информация является необходимой для определения таможенных ставок, ведь деятельность, связанная с платёжными терминалами, их закупом и реализацией стала очень популярной за последние несколько лет.

.2 Современный рынок платёжных терминалов

Рынок платежных терминалов в России за последние несколько месяцев 2012 года продемонстрировал активный рост. Ежегодные темпы роста рынка платежных терминалов составили от 30% до 80% в зависимости от региона (по данным исследовательского холдинга ROMIR Monitoring). Такую динамику можно увидеть на рисунке 1.

По оценкам экспертов, в 2012 году объем оплаты услуг только мобильной связи через платежные терминалы составил 10,5 миллиардов долларов.

Бурное развитие рынка платежных терминалов можно объяснить тем, что данный вид бизнеса быстро окупается (средние сроки окупаемости от 6 до 10 месяцев) и является прибыльным для владельца терминала, а для клиента предоставляет возможность быстрой и удобной оплаты различного вида услуг. Также многие компании, которые раньше предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса, в результате законодательных ограничений, полностью, либо частично диверсифицировали свой бизнес и переключились на сегмент быстрорастущего рынка платежных терминалов.

Рисунок 1 - Динамика роста количества платёжных терминалов в России 2008-2012 гг. [4, c. 265]

На волне благоприятной макроэкономической ситуации в России происходит рост платежеспособности населения, а также увеличение выдачи банками потребительских кредитов. Данные факторы сыграли значительную роль в росте спроса на использование услуг платежных терминалов, а, следовательно, оказали влияние на рост рынка платежных терминалов [28, с. 203].

Платежный терминал это аппарат для приема моментальных платежей за различные услуги от оплаты сотовой связи до коммунальных платежей. Уровень распределения оплаты услуг в таких терминалах виден на рисунке 2.

В процессе оплаты услуг через платежные терминалы вся информация и запросы, передающиеся по каналам связи, шифруются и обладают высокой степенью защиты.

Схема оплаты за услуги с использованием платежного терминала выглядит следующим образом. Платежная система проверяет личные параметры клиента (номер мобильного или номер контракта), и после внесения денег клиентом выдает подтверждение платежа. Далее, сумма платежа списывается со счета владельца терминала и перечисляется соответствующему поставщику услуг. При этом, владелец терминала получает комиссионные от поставщика услуг (около 2%) и от клиента (3-5%) [29].

Рисунок 2 - Распределение популярности видов оплаты услуг через платёжные терминалы, % [11, c. 44]

На оплату услуг через платежные терминалы оказывает влияние фактор сезонности. В январе, например, наблюдается значительный спад платежей по сравнению с другими месяцами. В течение месяца пики платежей приходятся на первые и последние числа месяца. Это связано с тем, что в этот период многие клиенты оплачивают услуги сотовой связи. В течение недели клиенты наиболее активно оплачивают услуги в пятницу, чтобы успеть пополнить счета перед выходными [13, c. 3].

По своему внешнему виду платежный терминал напоминает банкомат, но основное отличие от банкомата в том, что он не выдает, а только принимает наличные средства. Платежный терминал оснащен специальным сенсорным дисплеем, с помощью которого клиент вводит номер телефона или счета, на который он желает зачислить деньги, после чего, вводит денежные купюры в купюроприёмник.

Для терминалов российского производства с применением иностранных комплектующих, диапазон цен в среднем колеблется от 100 до 200 тыс. рублей. Для сравнения, стоимость банкомата с функцией «cash-in» составляет в среднем около 700 тыс. рублей.

Именно эта значительная разница, а также слишком медленное превращение пластиковых карточек в средство оплаты товаров и услуг и породили на рынке «бум» платежных терминалов [31].

В настоящее время участников рынка интересует вопрос о степени насыщения рынка платежных терминалов в городах-миллионниках. По темпам роста, а также количеству игроков на рынке можно утверждать, что не только рынок столиц, но и Екатеринбурга уже близок к насыщению.

Сейчас многие операторские сети проявляют все больший интерес к региональному рынку, который практически не освоен. Следует учитывать тот факт, что в регионах сроки окупаемости терминалов выше, чем в Екатеринбурге, и поэтому необходимо рассчитывать на более длительную амортизацию оборудования.

Ситуация на рынке платежных терминалов и активность развития этого сегмента рынка тесно связана с развитием экономики России в целом [33].

Также следует отметить, что увеличение доли безналичных операций на рынке массовых повседневных платежей населения и развитие рынка платежных карт, в свою очередь окажет существенное влияние на улучшение макроэкономических показателей, за счет:

-    достижения прозрачности финансовых потоков;

-       роста налогооблагаемой базы;

-       активного привлечения средств населения в экономику;

-       сокращения государственных расходов на поддержание наличного обращения [21, c. 214].

В то же время необходимо сказать и о факторах риска, которые могут отрицательно повлиять на реальное состояние платежеспособного спроса:

-    зависимость финансовой системы и производства от внешней конъюнктуры;

-       сохранение технологической и инновационной отсталости;

-       риск политической нестабильности во взаимоотношениях власти и бизнеса.

Ситуация в России характеризуется растущим стабилизационным фондом, увеличением золотовалютного запаса, ростом ВВП. Однако, в результате выхода значительной денежной массы на внутренний рынок (увеличение заработной платы бюджетным служащим), за первые месяцы 2012 г. произошел сильный скачок инфляции в 4%, что может сказаться на превышении заложенного в бюджете годового уровня инфляции.

Структура российской экономики делает ее заложницей нефтегазодобывающей промышленности. Учитывая возможные сценарии изменения уровня цен на нефть, по данным Минэкономразвития РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе сохранится положительная тенденция устойчивого роста ВВП [7, c. 84].

Исследовательский холдинг ROMIR Monitoring представил данные по анализу потребительского отношения к использованию услуг платежных терминалов. Результаты исследования выявили высокую степень удовлетворенности клиентов и востребованности ими новых видов услуг.

Стадию насыщения рынка платежных терминалов в Екатеринбурге можно прогнозировать к 2013-2014 гг. Сейчас еще возможен выход новых компаний в сегмент платёжных терминалов, но после 2013 года новым игрокам станет сложно конкурировать с действующими сетями терминалов.

Сегодня ярко выражено стремление владельцев терминалов и операторских сетей максимально быстро занять наиболее привлекательные места для установки терминального оборудования. Этим фактом, а также отсутствием законодательного регулирования в сфере оплаты услуг через платежные терминалы можно объяснить наибольшую востребованность оборудования в среднем и нижнем ценовом диапазонах (от 70 тыс. руб. до 150 тыс. руб.) [10, c. 21].

В настоящее время терминалы моментальной оплаты чаще всего используются для осуществления платежей за мобильную связь, интернет, кабельное телевидение. Но это лишь начало. В связи с ростом платежеспособности населения, растет потребность в сервисах, обеспечивающих оплату различных услуг и товаров, что открывает огромные возможности для платежных терминалов.

Ситуация на рынке складывается так, что с появлением значительного количества новых игроков и усилением конкурентной борьбы, возникает необходимость расширения списка предоставляемых услуг [34].

Как альтернативу развития сетям моментальной оплаты в будущем рассматривают универсальную систему оплаты услуг через Интернет с использованием пластиковых карт. Преимущества данной системы перед терминалами самообслуживания состоит в отсутствии комиссии по основным операторам услуг, и возможностью быстро и не выходя из офиса или квартиры осуществить необходимые платежи.

Данный вид услуг будет активно развиваться и составит конкуренцию владельцам терминальных сетей. Количество пользователей услугами платежных Интернет-систем будет зависеть от общего развития системы оплаты товаров и услуг через платежные карты [18, c. 290].

На фоне сложившейся благоприятной макроэкономической ситуации, а также роста реальной платежеспособности населения, в ближайшие 2-3 года, в России будет проходить активное развитие рынка платежных терминалов.

В результате усиления конкурентной борьбы постоянно растет перечень предоставляемых сервисов и функциональных возможностей платежных терминалов. На рынке представлены такие разновидности киосков, как контент-терминалы, фото-киоски, картоматы, терминалы «автоматизированный билетный кассир» и ряд других.

Ряд терминалов обладают многофункциональностью. Наблюдается тенденция совмещения функций приема платежей с развлекательной либо информационной функциями.

Региональный рынок платежных терминалов еще далек от насыщения, и в ближайшие несколько лет будет показывать положительную динамику. Рынок платежных автоматов в количественном выражении не очень большой. Поэтому только те компании, которые сейчас заложат свою базу и займут самые выгодные места в городах, станут лидерами этого рынка [17, c. 20].

На данный момент основные проблемы, неурегулированные законодательно, связанны с налогообложением и использованием фискальных регистраторов. Сейчас большинство платежных терминалов, имеющихся на рынке, не оборудованы фискальными регистраторами. Это объясняется тем, что в Государственном реестре контрольно-кассовой техники отсутствует раздел фискальных регистраторов, предназначенных для использования в платежных терминалах.

После открытия реестра владельцы терминалов без ККМ подвергнутся штрафным санкциям, в соответствие с законом 54-ФЗ, по которому при осуществлении денежных расчетов необходимо применение ККТ.

В настоящее время также наблюдается активный интерес представителей банковского сектора к возможностям предоставлять услуги по погашению банковских кредитов, оплате коммунальных услуг и др. Данная ситуация сложилась в результате внесения поправок к закону «О банках и банковской деятельности» представителями Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам. Принятие данных поправок позволила банковским организациям осуществлять прием платежей за коммунальные и прочие услуги [5].

Основной поток операций приходится на терминальные устройства, установленные в банковских офисах, а также на территории крупных торговых и развлекательных комплексов.

Следует отметить, что рынок банковского терминального оборудования будет активно развиваться в результате создания крупнейших российских межбанковских платежных систем, которые будут интегрировать усилия российских банков и владельцев терминальных сетей по созданию индустрии обслуживания массовых ежедневных платежей населения [12, c. 54].

Таким образом, темпы роста рынка за последние годы составили от 30% до 80%, в зависимости от региона. В 2008 году количество терминалов составляло около 150 тыс. шт. по всей России. В 2012 году эта цифра составляла уже около 1000 тыс. шт. платёжных терминалов. По оценкам экспертов, в 2012 году объем оплаты услуг только мобильной связи через платежные терминалы составил 10,5 миллиардов долларов. К 2014 году ожидаемый рост достигнет своей критической точки, и рост рынка составит менее 10%.

Бурное развитие рынка платежных терминалов сегодня, можно объяснить тем, что данный вид бизнеса быстро окупается и является прибыльным для владельца терминала, а для клиента предоставляет возможность быстрой и удобной оплаты различного вида услуг. В процессе оплаты услуг через платежные терминалы вся информация и запросы, передающиеся по каналам связи, шифруются и обладают высокой степенью защиты. Сейчас многие операторские сети проявляют все больший интерес к региональному рынку, который практически не освоен. На сегодняшний день ярко выражено стремление владельцев терминалов и операторских сетей максимально быстро занять наиболее привлекательные места для установки терминального оборудования. Региональный рынок платежных терминалов еще далек от насыщения, и в ближайшие несколько лет будет показывать положительную динамику. В настоящее время также наблюдается активный интерес представителей банковского сектора к возможностям предоставлять услуги по погашению банковских кредитов, оплате коммунальных услуг.