Курсовая работа: Анализ активов коммерческих банков Республики Казахстан и их структуры на примере АО Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана

Ключевыми факторами успеха деятельности Банка, развитие которых позволит достичь указанной цели, являются:

высокий уровень профессиональной подготовленности работников Банка;

стабильность кадров Банка (низкий уровень текучести), в том числе сотрудников фронт - офиса;

эффективная система мотивации труда.

Активы Жилстройсбербанка по МСФО за 2011 год выросли более чем в 2 раза и достигли 213 млрд тенге, - сообщил зампредседателя правления банка Маулен Утегулов сегодня на пресс-конференции.

Собственный капитал Жилстройсбербанка увеличился за год в 3,4 раза, до 89 млрд тенге, кредитный портфель - на 28%, достигнув 86 млрд тенге.

"Жилстройсбербанк" за 2011 год заключил более 69 тыс. новых договоров, что превышает показатель 2010 года на 20%. Доля кредитов с просроченными платежами составила более 2%.

М. Утегулов отметил, что, по планам, до конца 2012 года доля вкладчиков системы Жилстройсбережений повысится до 3,4% от экономически активного населения страны.

2.2 Анализ активов коммерческих банков Республики Казахстан

По итогам первого полугодия 2012 года Внутренний валовой продукт Республики Казахстан (далее - РК) составил 12 535,9 млрд. тенге и по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года вырос на 5,6%. Рост произошел в основных отраслях экономики страны: в производстве товаров - на 1,5%, в производстве услуг - на 9,0%. Наибольшие темпы роста приходятся на торговлю (14,3%), профессиональную, научную и техническую деятельность (12,7%), информацию и связь (12,4%), и услуги по проживанию и питанию (8,7%). Исключением является ситуация в водоснабжении и сельском хозяйстве, где имеет место сокращение объемов на 1,7% и 6,0% соответственно.

Реальный рост ВВП в 2012 году прогнозируется на уровне 6%. А ВВП на душу населения в 2012 году по прогнозам увеличится до 12,5 тыс. долларов США.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики РК в 2012 году на уровне 5,5%, а в 2013 году 5,7%. В мае МВФ сообщал, что прогнозирует 6-процентный рост экономики Казахстана.

Правительство и Нацбанк Казахстана в своем совместном заявлении в феврале текущего года прогнозировали реальный рост ВВП в Казахстане на уровне 6-7%. По данным агентства по статистике, рост экономики Казахстана за январь-август 2012 года составил 5,6%.

Инфляция в РК по состоянию на 01.10.2012 г. составила 3,9% с начала года, в том числе рост цен на продовольственные товары - 3,2%, непродовольственные товары - 2,2% и платные услуги - 6,5%. А инфляция по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года составила 5,0%, увеличение потребительских цен на продовольственные товары - 4,4%, на непродовольственные товары - 3,4% и на платные услуги - 7,5%.

Официальный среднесрочный прогноз уровня инфляции в Казахстане 6-8%. По состоянию на 1 октября размер инфляции в годовом выражении (сентябрь 2012 года к сентябрю 2011 года) составил 5%.

Международный валютный фонд прогнозирует инфляцию на уровне 6-7% в текущем году. Между тем в опубликованном в октябре обзоре рост потребительских цен в Казахстане в 2012 году прогнозируется на уровне 5%, а в 2013 году 6,6%.

Численность населения по состоянию на 01.09.2012г. составила 16,84 млн. чел., прирост с начала года - 161,3 тыс. чел. В то время как экономически активное население РК составило 9 053.3 тыс. чел., увеличившись с начала года на 129 тыс. чел. Уровень безработицы за вышеуказанный период составил 5,2%, понизившись с 01.01.2012г. - на 0,2%.

Рост в отраслях экономики сопровождается улучшением благосостояния населения страны. Так номинальный денежный доход в РК по состоянию на 01.09.2012г. составил 402 001 тенге, что больше показателя за соответствующий период 2011 года на 12,6%. В то время как рост реального денежного дохода за вышеуказанный период времени - 9,1%. Среднемесячная заработная плата в РК составила 99 336 тенге, увеличившись на 14 081 тенге или 14,2% по отношению к аналогичному периоду 2011 года, а рост реальной заработной платы составил 11,1%.

Пресс служба Агентства РК по статистике сообщает, что в июле 2012 года самая высокая заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 205,2 тыс. тенге (в 1,9 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности - 195,4 тыс. тенге (в 1,8 раза), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 181,5 тыс. тенге (в 1,7 раза). Самая низкая заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства - 48,9 тыс. тенге.

Основные события экономики Казахстана

"По темпам роста экономики Казахстан опережает Россию, Украину и Беларусь" - сообщил Министр экономического развития и торговли Досаева Е. в ходе выступления на заседании фракции НДП "Нур-Отан". "ВВП за 6 месяцев 2012 году вырос на 5,6%, тогда как в России - на 4,5%, Украине - 3%, Беларуси - 2,9%".

В рамках "Программы занятости 2020" построено 427 домов из 1115 запланированных к строительству. В настоящее время продолжается строительство 497 домов. На сегодня, согласно информации Министерства труда, завершено строительство 44,6% жилья, запланированного к строительству в 2011-2012 годах.

Банковский сектор

По состоянию на 01.09.2012г. банковский сектор Казахстана представлен 38 банками второго уровня (далее - БВУ). Совокупные активы БВУ составили 13275,1 млрд. тенге, увеличившись за последние 3 месяца на 0,1%; основным источником роста является увеличение требований к клиентам на 138,9 млрд. тенге. Информация по доле и месту по объемам активов среди БВУ для десяти крупнейших банков приведена в нижеуказанной таблице.

Доля и место БВУ по активам банковского сектора РК

Доля 10 крупнейших БВУ уменьшилась с 01.06.2012г. по 01.09.2012г. на 0,4% до 81,4%, а доля 5 крупнейших банков - на 1,8% до 61,2%, что свидетельствует о снижении уровня концентрации активов банковского сектора РК. Наибольшее увеличение объема активов за вышеуказанный период времени наблюдается у АО "АТФ Банк" (на 110,6 млрд. тенге) и АО ДБ "Сбербанк России" (на 102,8 млрд. тенге).

Ссудный портфель БВУ с 01.06.2012г. по 01.09.2012г. увеличился на 1,9% до 11 010,6 млрд. тенге, важно отметить, что наибольший номинальный рост кредитного портфеля зафиксирован у АО "Евразийский Банк" (на 50 млрд. тенге), АО "KASPI BANK" (на 44,7 млрд. тенге) и ДБ АО "Сбербанк России" (на 35,3 млрд. тенге). На увеличение спроса на кредитные продукты положительно отражается Дорожная карта бизнеса и другие программы правительства в рамках ФИИР.

Провизии, сформированные по кредитному портфелю, увеличились за вышеуказанный период времени на 2,6% до 3 982,4 млрд. тенге, при чем провизии АО "БТА Банк" повысились на 57,8 млрд. тенге или 3,3%. Также доля АО "БТА Банк" в провизиях, сформированных по совокупному ссудному портфелю БВУ РК, увеличилась на 0,3% до 44,6%.

По состоянию на 01.09.2012г. наблюдается незначительное ухудшение качества совокупного ссудного портфеля БВУ: доля неработающих кредитов от общего объема кредитного портфеля составила 37,3%, увеличившись на 0,4%. Наибольшее ухудшение качества ссудного портфеля у АО "БТА Банк", АО "Темирбанк", доля неработающих кредитов в которых увеличилась на 85,9% и 49,7% соответственно.

По состоянию на 01.09.2012г. совокупные обязательства БВУ составили 12 824,3 млрд. тенге, сократившись с 01.06.2012г. на 0,1%. Одним из высших являются показатели обязательств перед клиентами и объемов выпущенных в обращение ценных бумаг на 8 257,2 млрд. тенге и 2 145,9 млрд. тенге соответственно.

Объем вкладов физических лиц на 1 сентября 2012 года составил 3 124 млрд. тенге, что выше показателя на 1 июня 2012 года на 4,2%, что свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе. Наибольшее увеличение объема вкладов физических лиц за вышеуказанный период времени наблюдается у АО "АТФ Банк" (на 25,7 млрд. тенге), АО "БТА" (на 22,7 млрд. тенге) и АО "КАЗКОМ" (на 16 млрд. тенге), а наибольшее уменьшение у АО "Народный Банк Казахстана" (на 6,4 млрд. тенге). Объем депозитов юридических лиц на 01.09.2012г. составил 5 036,4 млрд. тенге, сократившись с 01.06.2012г. на 5,8%. Наибольший прирост у АО "АТФ Банк" (42,1 млрд. тенге), ДБ АО "Сбербанк России" (48,9 млрд. тенге) и АО "Банк ЦентрКредит" (30,9 млрд. тенге), в то же время наибольшее уменьшение депозитной базы юридических лиц у АО "Народный Банк Казахстана" (на 236,4 млрд. тенге) и АО "КАЗКОМ" (на 129,0 млрд. тенге).

По состоянию на 1 сентября 2012 года совокупный собственный капитал БВУ составил 450,8 млрд. тенге, увеличившись с 01.06.2012г. на 3,9%. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением показателя уставного капитала на 7,9 млрд. тенге. Наибольшее уменьшение собственного капитала за данный период времени зафиксировано у АО "БТА Банк" (на 37,1 млрд. тенге) и АО "Народный банк Казахстана" (на 22,7 млрд. тенге), в то время как у следующих банков увеличился данный показатель: ДБ АО "Сбербанк России" (на 21,9 млрд. тенге) и АО "АТФ Банк" (на 12,5 млрд. тенге).

Совокупные доходы БВУ РК по состоянию на 01.09.2012г. составили 2 574,9 млрд. тенге, что меньше показателя за аналогичный период 2011 года на 21%. В то время как совокупные расходы банковского сектора РК составили 3 436,4 млрд. тенге, превышая показатель за аналогичный период 2011 года на 7%.

Снижение доходов и увеличение расходов вследствие чего совокупный финансовый результат БВУ РК по состоянию на 01.09.2012г. уменьшился по отношению к аналогичному периоду 2011 года с 56,3 млрд. тенге до "-"861,5 млрд. тенге. Резкое снижение чистой прибыли БВУ РК обусловлено уменьшением финансового результата АО "БТА Банк" на 983,7 млрд. тенге. В то время как наибольшего роста чистой прибыли добились следующие банки: АО "Народный банк Казахстана" (на 14,5 млрд. тенге), АО "Цеснабанк" (на 7,2 млрд. тенге) и АО "KASPI BANK" (на 4,6 млрд. тенге).10 банков с лучшими показателями чистой прибыли на 01.09.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:

Чистая прибыль, млрд. тенге

Показатель ROA по банковскому сектору РК по состоянию на 01.09.2012г. составил 2,0%, увеличившись на 1,8% с 01.09.2011г. За последние 12 месяцев максимальное снижение ROA наблюдается у АО "БТА Банк" (на 85,9%), а наибольший прирост - у АО "Альфа Банк" (1,7%), АО "ДБ "КЗИ БАНК" (1,2%). Лучшие 10 банков по показателю ROA на 01.09.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:

ROA, %