Дипломная работа: Анализ и оценка финансового состояния банка на примере АО "Альфа банк"

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
58
продуктах.
SMS-сообщения, отправляемые только при условии запроса
информации у банка клиентами представлены:
А) Общими информационными сообщениями:
- информацией о текущем остатке на счете или карте;
- информацией о курсах валют;
- выпиской по счету или карте по последним операциям;
- местоположением банкоматов;
- местоположением и распорядком работы дополнительных офисов
банковского учреждения.
Б) Информацией непосредственно по счетам:
- SMS-сообщения об остатке на депозитном счете на дату поступления
запроса;
- SMS-сообщения об окончании срока вклада;
- SMS-сообщения с аналитической информацией;
- SMS-сообщения об отклонении среднего остатка по счету за
последние 30 дней относительно среднего остатка за весь срок ведения счета
или карты;
- SMS-сообщения о значении и динамики фондовых индексов (РТС,
ММВБ, NYSE, LSE).
В некоторых SMS-сообщениях необходимо в качестве последнего
слова указывать идентификатор депозитного счета, по которому поступает
запрос. Данное слово должно выбираться самим клиентом и указываться в
заявлении при подписании договора на подключение SMS-Банкинга.
Данное слово должно содержаться в SMS-сообщениях по следующим
запросам:
- запрос данных о текущем остатке на счёте или карте;
- запрос выписки по счёту или карте по последним операциям;
- запрос данных о сроке и сумме вкладов;
SMS-сообщение с запросом о местоположении и распорядке работы
59
дополнительных офисов АО «Альфа-Банк» должно в качестве последнего
слова иметь цифру идентификатор района города.
С целью реализации в АО «Альфа-Банк» услуги SMS-Банкинга
составляется список поставщиков SMS-услуг.
Основа данного списка представлена анализом источников Internet. В
настоящее время рынок SMS-услуг является сильно диверсифицированным.
На данном рынке предлагают множество различных решений, с разными
бизнес-моделями, и разными технологиями.
Основные решения данного вопроса представлены:
- Организацией SMS-Банкинга через операторов сотовой связи, таких
как МегаФон, Билайн, МТС и т.д.
Данные компании имеют возможность предоставления определенного
программного обеспечения, которое называется называемое «шлюз» и
позволяет организовать сервисы внутри банка и, используя инфраструктуру
оператора осуществлять процесс обмен SMS-сообщениями с клиентами.
- Аутсорсингом. Данные компании, предоставляют услуги по
аутсорсингу SMS-решений. Такие организации, представляют собой
дополнительное звено между операторами сотовой связи и банковским
учреждением.
Использование аутсоринговых компаний дает возможность избежания
работы со всеми операторами сотовой связи (при использовании «короткого»
номера), а также синхронизирует работу с ними. Так как аутсоринговые
компании имеют большие объемы трафика, то они могут снизить стоимость
оплаты своих услуг.
- Собственным решением. Банковское учреждение может взять на
себя всю работу, связанную с организацией и поддержкой системы. Для
этого банку необходимо приобрести специальное аппаратное оборудование.
- Использованием коммерческого профессионального программного
обеспечения. В данном случае банковское учреждение приобретает
60
дополнительно несколько GSM-модемов и может осуществлять работу через
них. Это может снизить риски технических проблем при осуществлении
работы.
Для того чтобы реализовать SMS-Банкинг в АО «Альфа-Банк»
предлагаем организовать процесс использования СМСТрафик (аутсорсинг).
Данное решение является наиболее приемлемым, так как не требует от
банка технически организовывать работу SMS-Банкинга и является
выгодным с финансовой точки зрения.
В процессе организации работы через оператора сотовой связи, как
правило, сталкиваются с важным ограничением:
- невозможностью организация приёма сообщений от клиента, т.е. он
не имеет возможности запрашивать информацию у банка, а может только
получать ряд информационных сообщений на свое мобильное устройство.
Наличие данного факта заставляет прекратить использование
оператора сотовой связи в процессе реализации SMS-Банкинга.
СМСТрафик берет на себя большая часть технической организации
работы SMS-Банкинга.
Весь ряд SMS-сообщений, отправленных клиентом банка на
предоставленный SMS-трафик номер перенаправляется в банк в виде
электронных сообщений либо через Web-страницы в виде XML- документа.
После того, как банк обработал сообщение, оно отправляется одним из
выбранных способов (Email, Web) обратно через СМСТрафик клиенту.
Для клиента, имеющего средние потребности в трафике (от 1000 до
200000 SMS-сообщений в месяц) применяют авансовую схему оплаты SMS-
сообщений пакетом.
Стоимость каждого из SMS-сообщений снижается с ростом размеров
пакета. После того, как перечислены деньги, они поступят на счёт клиента в
системе СМСТрафик. Деньги со счёта спишутся после того, как будет
отправлено SMS-сообщение на телефон клиента.
Каждый пакет характеризуется ограниченным сроком действия, в
61
течение которого он должен быть полностью израсходованным. Этот срок
для каждого пакета составляет полгода.
Также необходимо приобретать номер. Есть 2 варианта номеров:
1) Уникальные номера.
В этом случае банку обеспечивают:
- Выделение специального уникального номера;
- Весь ряд сообщений, который будет приходить на него, будет
передаваться банку при помощи Интернет.
- Стоимость услуги: 1-ый номер – 200 долларов в месяц, каждый
последующий – 150 долларов в месяц;
2) Разделяемые номера.
Банку обеспечивают выделение номера, которым смогут пользоваться
и прочие клиенты. Клиент банка должен будет в начале SMS-сообщений
написать специальный код – только такое SMS-сообщение будет
передаваться. Стоимость – 50 долларов в месяц.
Показатель финансовых затрат при введении SMS-Банкинга будет
складываться из таких показателей, как ежемесячная плата за номер (в
расчёты взяты разделяемые номера по цене 50 долларов в месяц) и стоимость
пакета SMS-сообщений, срок действия - полгода (в расчёты взяты пакеты из
5000 SMS-сообщений по цене 6300). В этом случае показатель
среднемесячных финансовых затрат на проект составит 2450 рублей,
ежегодных финансовых затрат – 29400 рублей.
Процесс технической организации требует не много временных затрат
со стороны банка и его персонала, так как большая часть технической
организации ложится на сотрудников СМСТрафик.
Персоналу банка, главным образом, сотрудникам управления
автоматизации и информатизации, необходимо организовать налаживание
эффективной работы по выдаче данных затребованных клиентами, как по их
запросам, так и по условию (перечисления денежных средств на счёт,
изменения остатков и т.п.).
62
Ориентировочно этот срок - около 2-3-х недель.
Таким образом, внедрение SMS-Банкинга позволяет АО «Альфа-Банк»
осуществить процесс дистанционного банковского обслуживания
депозитных счетов физических и юридических лиц за счет обмена SMS-
сообщениями.
Такое дистанционное обслуживание является более дешевым и
мобильным, нежели другие системы дистанционного обслуживания,
поскольку, как правило, мобильные телефоны оказываются под рукой у
клиентов чаще, чем персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет.
Таким образом, разработанные мероприятия будут способствовать
улучшению финансового состояния АО «Альфа-Банк».
3.2. Оценка эффективности предложенных мероприятий
Рассчитаем экономический эффект, который получит АО «Альфа-
Банк» от предложенных мероприятий.
Об эффективности результатов предложенных мероприятий, в первую
очередь, свидетельствуют объемы депозитов и вкладов, которые привлечены
кредитной организацией.
Для того чтобы рассчитать эффективность предложенных мероприятий
построим прогнозный отчет о динамике вкладов физических лиц в АО
«Альфа-Банк» с учетом предложенных мероприятий.
Ряд предложенных мероприятий не позволяет произвести точную
оценку прогнозного роста показателей. Однако, исходя из маркетинговых
исследований, которые проведены на рынке банковских услуг показано, что:
- благодаря рекламе банковские услуги покупают 15% потребителей;
- прямые продажи банковских услуг обеспечивают 70% продаж;
- приобретают банковские услуги не под влиянием маркетинговых
мероприятий 10%. Это позволяет предположить, что в процессе внедрения
всех мероприятий должен произойти рост спроса на предлагаемые АО
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3263