Материал: 4795

(банкротстве)» с 14 мая 1998 г. решением арбитражного суда на ОАО «СТИМ» было введено внешнее управление.

Коллектив завода распался, часть оборудования была распродана, часть разворована. В поисках надёжного хозяина, который мог бы спасти завод, краевая администрация обратилась к руководству ЗАО «Артель старателей «Амур» и предложила выкупить основные фонды у банкрота. И вот в начале июня 1999 г. такая сделка состоялась. Уже через несколько месяцев старатели, приложив колоссальные усилия, реанимировали предприятие и оно вновь вошло в строй действующих. Завод был преобразован в цех по производству СМС артели старателей «Амур». Первую продукцию цех выдал в октябре 1999 г. Его мощности рассчитаны на выпуск 60 тыс. тонн стирального порошка в год и 4 тыс. тонн жидких моющих средств. Но мощности завода пока задействованы лишь на 13%, т.к. местный производитель потерял рынок в период переживаемого производством спада и последующего банкротства. Магазины заполнили порошки западных производителей.

Оборудование цеха оказалось довольно изношенным. Для модернизации производства в 2000 г. заключён контракт с итальянской фирмой «Ballestra», заказано оборудование для изготовления новой тары.

В результате проведения полной реконструкции производственных мощностей предприятие стало способно выпускать качественную конкурентоспособную продукцию в необходимом объёме с рациональными затратами на её изготовление.

На начало 2006 г. завод СМС «Амур» производил и реализовывал следующие виды продукции:

1. Синтетические моющие средства:

серия порошков «Новый» – пачки по 0,4 кг; полиэтиленовые пакеты по 0,4 кг; 0,45 кг; 0,85 кг и крафт-мешки до 20 кг;

серия порошков «Дар» – пачки по 0,4 кг; полиэтиленовые пакеты по 0,8 кг и крафт-мешки до 20 кг;

серия порошков «Амур-лотос» – пачки по 0,4 кг и крафт-мешки до 20 кг; серия порошков «MIX» – пачки по 0,4 кг; пакеты по 0,15 кг; 0,9 кг; 1,3 кг;

2. Жидкие моющие средства:

кислородный отбеливатель «Эфи» (Efi) – бутылки 950 мл; отбеливатель на основе хлора «Белизна-актив» – бутылки 900 мл; средства для мытья посуды «Ники» – бутылки 500 мл; кондиционер-ополаскиватель для белья «MIX» – бутылки 950 мл;

3. Пастообразные средства:

серия чистящих средств «Лата» – банка 0,35 кг; 4. Стекло жидкое натриевое.

Полный перечень используемой при производстве СМП и ЖМС составляет 200–250 компонентов.

71

Основной объём выпускаемой продукции приходится на стиральные порошки с предложением сопутствующих товаров (ополаскивателей, отбеливателей, чистящих средств и пр.). В 2005 г. было произведено 7 733,2 тонн синтетических моющих средств (СМС), 580,5 тонн жидких моющих средств (ЖМС), 81,5 тонн пастообразных средств и 20,3 тонн жидкого стекла. Общий объём выпускаемой продукции составил 8 415,4 тонн на сумму 138,6 млн руб.

В ассортименте завода 4 линии порошков. Объём реализации и доля каждой из них представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Структура реализации стирального порошка в 2005 г.

По данным таблицы видно, что наибольший удельный вес в объёме реализации приходится на серию порошков «Новый» (38,6 %), что обусловлено низкой ценой марки, и «Амур-Лотос» (26,8 %), это объясняется широкой известностью марки «Лотос» российскому рынку. Серия «Мix» начала выпускаться с января 2002 г. и к 2005 г. стала довольно популярной серией стирального порошка.

Основными покупателями продукции являются оптовые компании, покупающие СМС для перепродажи. Все они имеют консигнационные склады, за исключением хабаровских дилеров. В настоящее время осуществляются поставки в 33 региона России, в города Хабаровск, Новосибирск, Иркутск, Москва, Абакан, Екатеринбург и др. Всего таких компаний-клиентов на данный момент 36, не считая их филиалов.

Основной объём отгрузки продукции завода СМС «Амур» приходится на постоянных дилеров, для которых устанавливается особая система скидок, а также условия закупки. Скидка составляет 18% от розничной цены заводаизготовителя. Согласно существующей практике такие клиенты обязаны закупать в месяц не менее двух 20-тонных контейнеров СМС (приблизительно 10 тонн СМС).

Помимо оптовиков продукцию цеха СМС приобретают, как отмечалось ранее, неторговые организации для собственных нужд.

Доставку в г. Хабаровске крупным оптовым компаниям фирма осуществляет бесплатно автомобильным транспортом. Оптовикам из других

регионов Сибири и Дальнего Востока товар отправляется по железной дороге и,

2 Порошок для тех. целей в основном применяется внутренними подразделениями артели

72

согласно новой сбытовой политике, в цену порошка заложена сумма транспортных расходов.

Задание

1.Определите основные проблемы цеха СМС.

2.Оцените возможности компании по преодолению возникших проблем.

3.Оцените перспективы компании на рынке.

Основные тенденции на рынке средств бытовой химии

В России выпуск товаров бытовой химии осуществляется примерно на 450 предприятиях, около 100 из которых специализированные, а остальные производители занимаются выпуском продукции бытовой химии побочно от основного производства. В структуре производимых средств бытовой химии наибольшие объёмы производства приходятся на долю трёх ассортиментных групп – синтетические моющие, отбеливающие и чистящие средства. В совокупности их доля составляет более 65% от общего объёма выпуска продукции.

Общий объём реализованной через торгующие организации товаров бытовой химии в 2004 г. составил 788,5 тыс. т и увеличился по сравнению с 2003 г. на 30,5%, а в 2006 г., увеличился на 12,4% против показателей 2005 г.

Ёмкость потребительского рынка основных ассортиментных групп в 2005 г. по сравнению с 2004 г. увеличилась в целом на 8%, а объём их производства – на

6%.

Синтетические моющие средства (СМС) занимают в структуре потребительского рынка товаров бытовой химии доминирующее место.

Ёмкость отечественного рынка синтетических моющих средств (СМС) в 2006 году, по оценкам российских специалистов, составила порядка 900 тыс. тонн в год. В России это один из самых развитых рынков, новому игроку проникнуть на него очень трудно.

При этом стоит отметить, что рынок синтетических моющих средств является высококонцентрированным, фактически он контролируется двумя западными производителями. Сразу после кризиса 1998 г., когда объёмы продаж дорогих стиральных порошков «Tide», «Ariel», «OMO» упали, у отечественных производителей появились надежды на то, что они смогут вернуть потерянные позиции. Но после покупки в 2001 г. компанией «Henkel» Пермского завода «Пемос», производящего почти половину стиральных порошков отечественного производства, стало ясно, что отрасль останется за иностранцами. В результате на сегодняшний день до половины рынка контролируется двумя зарубежными компаниями – «Henkel» и «Procter & Gamble», доли которых в денежном выражении составляют 33% и 27% соответственно. Ещё один иностранный участник, «Unilever», занимает довольно скромные позиции – чуть более 7% на рынке моющих средств, однако в последние годы маркетинговая активность компании возросла.

Рынок моющих средств непрерывно растёт, если посмотреть на тенденцию с 2001 г., однако темпы роста замедляются. Причём в низкоценовом сегменте объёмы продаж сокращаются, а в сегменте дорогих средств – растут. У средств

73

низкой ценовой категории растёт средний объём упаковки, а в высокоценовом сегменте он уменьшается. Кроме того, растёт сегмент средств для стирки в автоматических стиральных машинах. Особенно активно развиваются продажи гелей и жидкостей для автоматической стирки, а также средств для стирки цветного белья.

В 8 крупнейших городах страны, по данным ACNielsen, пятёрка лидирующих марок представлена следующим образом: «Ariel» (Procter&Gamble), «Tide» (Procter&Gamble), «Миф» (Procter&Gamble), «Dosia» (Reckitt Benckiser) и «Persil» (Henkel) – в совокупности доля пятёрки составляет 59,3% рынка в стоимостном выражении3.

Анализ рынка моющих средств позволил выявить несколько ключевых тенденций:

Продажи всё более концентрируются в руках немногих компаний – лидеров рынка СМС.

Переориентация потребителей с универсальных средств на специализированные. Причиной этого эксперты считают, с одной стороны, развитие культуры быта, которая формируется, в том числе за счёт активного информирования потребителей компаниями через прямую рекламу и промоакции. С другой стороны, росту потребления категории специализированных чистящих средств также способствует увеличение благосостояния населения, приобретение дорогих предметов мебели, сантехники, напольных покрытий, что рождает спрос на специализированные средства по уходу за ними. Например, средства для мытья пола. Представленные на рынке и ранее, они не позиционировались как специализированные. Procter&Gamble, выведя свою новую марку «Mr. Proper», первой начала проводить кампанию по продвижению новой товарной категории – средств для мытья пола. Такие средства появились также в ассортименте «Reckitt Benckiser» под маркой «Dosia», «Clorox» под маркой «Pine Sol» и «SC Johnson» под марками «Мистер Мускул» и «Pronto». Хороший потенциал у сегмента средств для прочистки сливных стоков. Его объем, специалисты компании «Reckitt Benckiser» оценивают в $3 – 4 млн. Лидером сегмента и по объёму, и по доле (около 60%) является марка «Tiret» (Reckitt Benckiser). Два других известных бренда «Крот» и «Мистер Мускул» заметно от неё отстают. Не менее перспективный сегмент – средства для мытья окон. Более 50% этого сегмента принадлежит средствам «Мистер Мускул» компании «SC Johnson». Конкуренцию им составляют средства под марками «Истра», «Секунда», «Ajax» и «Help».

Формируется новый для российского рынка сегмент жидких моющих средств (ЖМС). Это связано в первую очередь с ужесточением требований потребителей и экологов в средствам бытовой химии. Потребительские предпочтения изменились: современное средство должно не только хорошо чистить, но и не повреждать обрабатываемые поверхности. Поэтому будущее, безусловно, за гелями и жидкими чистящими средствами. По мнению экспертов, сегмент рынка жидких моющих средств весьма перспективен.

3 Бытовая химия. 2005. № 12.

74

Заметно растёт доля порошков для автоматической стирки. За последние два года радикально изменилось соотношение между порошками для ручной и машинной стирки. По данным ACNielsen, доля порошков-автоматов составила в 2004 г. 36% в весовом выражении. По стоимости, как считают некоторые эксперты, их доля была равна 45%, причём в скором времени они не исключают возможности возрастания стоимостной доли до 55%. Другими словами, сегмент дешёвых порошков, предназначенных для ручной стирки и машин активаторного типа, будет размываться, а верхний ценовой сегмент, где представлена качественная продукция, – усиливаться.

Увеличиваются продажи стиральных порошков в экономичных упаковках, т.е. сравнительно больших упаковок, дающих потребителю выигрыш в цене за 1 кг или одну стирку. Существует четыре формата экономичной упаковки – 2,4 кг; 4,5 кг; 6 кг и 9 кг. Потребитель нередко предпочитает бренд, который обеспечивает максимальный выбор «весовых порций» порошка. Естественно, что компании-производители стараются предоставить покупателю соответствующий выбор. В «экономичном» сегменте представлена в основном более дорогая продукция западных производителей.

Смещение потребительских предпочтений в сторону более дорогой продукции и продукции категории "премиум". Несмотря на то что очень часто цены на западные марки выше, чем на отечественные, потребитель склонен их покупать, поскольку с ростом доходов становится менее чувствителен к ценовой разнице.

На рынке чистящих средств наметилась тенденция постепенного замещения дешевых товаров более качественными и дорогостоящими. Производители делают акцент в продвижении на уникальные потребительские свойства продукции: лёгкость и безопасность применения, максимально быстрый эффект действия, экономичность консистенции, экологичность и удобство упаковки. Для потребителя, безусловно, важна цена, но ещё важнее для него становится качество чистящего средства, бережное отношение к чистимой поверхности, удобство использования и упаковки, экономичная консистенция и известность марки.

Одна из важнейших тенденций – постоянное расширение ассортимента средств с различными отдушками. Как утверждают маркетологи, потребители всегда незамедлительно реагируют на это. Лидерами по-прежнему остаются так называемые традиционные ароматы в чистящих средствах – лимон и хвоя. В продаже постоянно появляются новинки с фруктовыми и цветочными запахами4.

Задание

1.Проанализируйте тенденции, сложившиеся на рынке средств бытовой химии.

2.Определите, какие угрозы и возможности открываются для цеха СМС «Амур». Проранжируйте их по значимости для завода.

3.Какие стратегии Вы можете предложить для использования открывающихся возможностей или смягчения угроз.

4 Сайт www.rcnews.ru

75