Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет мировой экономики и мировой политики
Образовательная программа «Мировая экономика»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
На тему «Тенденции развития топливно-энергетического баланса в ЕС под влиянием конкуренции энергоресурсов»
энергетика потребление союз европейский
Студентка группы БМЭ161
Мурзакаева Олеся Олеговна
Научный руководитель
Курдин Александр Александрович
Кандидат экономических наук
Москва, 2020 г.
Оглавление
Введение
Глава 1. Структура и динамика энергетических рынков ЕС
1.1 Детерминанты изменения структуры топливно-энергетического баланса ЕС
1.2 Современные тенденции производства и потребления энергоносителей в ЕС
1.3 Конкуренция энергоресурсов по секторам потребления
Глава 2. Энергетический переход стран ЕС: кластерный анализ
Глава 3. Оценка стратегических планов и программ развития ТЭБ в ЕС
3.1 Оценка результативности действующих программ по развитию энергетического сектора ЕС
3.2 Перспективы реализации целей стратегии на 2030 год на основе различных прогнозных сценариев
Заключение
Список используемой литературы
Приложения
Введение
Согласно модели Портера, конкуренция субститутов или иными словами угроза появления товаров-заменителей, является одной из пяти сил, формирующей конкуренцию в отрасли. Говоря о подобном соперничестве в контексте энергетики, следует понимать межтопливную конкуренцию, возникающую в результате освоения новых способов добычи и применения энергоносителей.
В то время как в топливной корзине некоторых стран долгое время лидирует один источник энергии, в других регионах производство и потребление энергии может быть диверсифицировано. В этом плане ЕС является иллюстрацией второго случая, параллельно выступая одним из мировых лидеров в разработке и внедрении возобновляемых ресурсов. Фактически ЕС, находясь под влиянием различных факторов, уже проделал длительный путь, и дальше продолжает двигаться к устойчивому энергоснабжению.
Актуальность данного исследования связана с тем, что стремление стран ЕС к переходу к климатически нейтральному энергобалансу планируется всеми государствами, входящими в его состав, но сопряжено со многими факторами, в том числе непрогнозируемыми.
Цель данной работы заключается в том, чтобы определить основные тренды, существующие в топливно-энергетическом балансе ЕС, и рассмотреть перспективы развития топливной корзины ЕС в будущем.
Для достижения поставленной цели при проведении исследований, были определены следующие задачи:
1) Выявить детерминанты, определяющие изменения в топливно-энергетическом балансе ЕС;
2) Определить тенденции в производстве и потреблении энергоносителей в ЕС;
3) Проанализировать структуру потребления по секторам в ЕС;
4) Сформировать однородные группы стран ЕС, исходя из их различных показателей в энергетике;
5) Оценить степень реализации странами существующих программ, направленных на развитие энергетического комплекса ЕС;
6) Рассмотреть перспективы развития топливно-энергетического баланса к 2030 году, опираясь на прогнозы различных организаций.
Объектом исследования выступает функционирование энергетической отрасли ЕС в целом.
Предметом исследования является развитие топливно-энергетического баланса ЕС на фоне усиливающейся межтопливной конкуренции.
В ходе работы было выдвинуто две гипотезы: во-первых, существует несколько однородных групп стран ЕС, для которых характерна разная степень перехода к климатически нейтральной экономике; во-вторых, с течением времени состав таких объединений меняется ввиду последовательного перехода всех стран в наиболее «прогрессивный» кластер.
Теоретической и методологической основой исследования являются работы российских и зарубежных учёных в области изучения мировой энергетики и мировых энергетических рынков, а также прогнозирования их развития. Среди них можно выделить Митрову Т. А., Галкину А. А., занимающихся вопросами межтопливной конкуренции в мире, и в частности в ЕС; Кавешникова Н.Ю., ставящим фокус своих исследований на климатической и энергетической стратегии ЕС; а также Башмакова И. А. исследующем проблему выбросов парниковых газов и механизмов их регулирования.
Кроме того, в работе были использованы как теоретические, в частности, теоретический анализ, сравнение, так и практические методы исследования: сбор данных, кластерный анализ.
Информационно-статистической базой работы выступили статистические данные, собранные с официальных сайтов европейских институтов (Eurostat; European Commission; European Environment Agency); отчёты международных консалтинговых агентств и энергетических компаний (Wood Mackenzie; Equinor; British Petroleum); данные авторитетных экономических и отраслевых организаций (Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации; центр энергетики Московской школы управления «Сколково»; International Gas Union; Markets Insider; ИНЭИ РАН)
Глава 1. Структура и динамика энергетических рынков ЕС
1.1 Детерминанты изменения структуры топливно-энергетического баланса ЕС
В последние десятилетия мировой спрос на энергоносители неуклонно увеличивается, чего нельзя сказать о потреблении энергии в ЕС, которое, испытывая периодические колебания, постепенно снижается. Существует ряд причин, объясняющих такую динамику, среди которых есть как определённые события, произошедшие в мировой экономике, так и государственные решения, касающиеся принятия энергетических стратегий развития. Поэтому для того чтобы лучшим образом систематизировать различные причины, влияющие на развитие топливно-энергетического баланса ЕС, было решено классифицировать их на группу политических, экономических, социальных и технологических факторов. Фактически это представляет собой аналог PEST-анализа, проводимого при разработке стратегий компаний.
Политические причины главным образом представляют собой факторы воздействия со стороны государства в виде различных программ по развитию энергетического комплекса ЕС. Правительства стран ЕС осознают проблему изменения климата и негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, и поэтому модифицируют деятельность, связанную с производством и потреблением энергии. В ответ на Парижское соглашение страны-члены ЕС разработали ряд энергетических программ, таких как, стратегия на период до 2020 и 2030 года, главной целью которых является климатически нейтральная экономика к 2050 году. Уже на текущий момент ЕС успешно следует по пути снижения эмиссии парниковых газов, повышения энергоэффективности и повышения доли ВИЭ в первичном и конечном энергопотреблении. Важным аспектом в достижении экономики с нулевым выбросом является наличие инвестиций в энергетическую систему и инфраструктуру. Сейчас они составляют порядка 2% ВВП ЕС, но по оценкам МГЭИК для реализации целей стратегий необходимо их увеличение до 2,5%, что означает необходимость дополнительных вложений от 175 до 290 млрд. евро ежегодно. Климатическая нейтральность к 2050 г., долгосрочная стратегическая концепция процветающей, современной, конкурентоспособной и климатически нейтральной экономики ЕС, Европейская комиссия, 2019 Таким образом, поиск средств для осуществления низкоуглеродной политики также является вызовом для стран ЕС.
Говоря об экономических факторах, стоит упомянуть в первую очередь, мировой финансовый кризис 2008 года, повлиявший на состояние топливно-энергетического баланса ЕС. Падение объёмов производства привело к сокращению спроса на энергоносители, то есть наблюдалось снижение потребления, в первую очередь в промышленном секторе, и импорта энергоресурсов. Кроме того, в послекризисные годы пострадал рынок ВИЭ ввиду сокращения их субсидирования со стороны государства.
Сланцевая революция начала 21 века, связанная с промышленной разработкой сланцевых месторождений, и ставшая одним из феноменов мировой энергетики, также оказала влияние на энергетические рынки ЕС. В результате роста предложения цены на газ на внутреннем рынке США упали, что привело к вытеснению этого энергоносителя в стране углём. Образовавшиеся в результате конкуренции с газом избытки угля, были направлены на экспорт в Европу, что привело к усилению соперничества в этом регионе между дешевым углём из США и дорогим российским газом, и падению конкурентоспособности последнего. Так, в период с 2011 по 2013 гг. европейские цены на уголь упали на 32%; с 2011 по 2014 - на 38% (см. Рисунок 1).
Изменение цены на тот или иной энергоресурс является одним из факторов, определяющих выбор потребителей. Поэтому для того, чтобы полноценно оценить причины изменения топливно-энергетического сектора ЕС, необходимо также проанализировать динамику и соотношение цен на различные энергоносители. Так как уголь, нефть и газ обычно измеряются в разных единицах, то для удобства сравнения необходимо будет перевести их к одной метрике: в качестве её был выбран баррель нефтяного эквивалента (см. Рисунок 1). Первое, что сразу бросается в глаза, это значительная разница: стоимость нефти в среднем в 2 раза превышает стоимость природного газа, а тот в свою очередь, более чем в 3 раза дороже угля. И если использование нефти и нефтепродуктов связано в наибольшей степени с транспортным сектором, где применение других энергоносителей весьма ограничено, то конкуренция угля и природного газа, например, в электрогенерации зависит от соотношения цен на них.
Рисунок 1 - динамика цен на энергоносители, 2000-2018, долл./баррель н.э.
Источник: рассчитано по данным BP Statistical Review of World Energy 2019
ЕС и в особенности транспортный сектор союза зависит от бесперебойных поставок нефти, поэтому важно рассмотреть факторы, влияющие на изменение цены на нефть и отношения с импортёрами. Можно выделить ряд крупных событий, определивших колебания импорта и потребления нефти и нефтепродуктов в ЕС в 21 веке. Гражданская война в Ливии во второй декаде 21 века, один из этапов так называемой «арабской весны», привела к перебоям поставок нефти на многие нефтеперерабатывающие заводы на юге Европы, тем самым обострив проблему зависимости ЕС от импортируемого сырья. Аналогичный эффект продемонстрировала ситуация в 2019 году, когда загрязнение органическими хлоридами нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», привела к задержкам поставок из России в Германию.
Ведя разговор о ценах на энергоносители, важно упомянуть региональные особенности ценообразования на природный газ. В настоящее время можно выделить три используемых механизма формирования цены на газ в Европе. Преимущественно цена на газ формируется в ходе внутриотраслевой конкуренции «газ-газ». В таком случае цена определяется в результате взаимодействия спроса и предложения в ходе торгов на физических хабах (например, Henry Hub в США) или в условных центрах (например, NBP в Великобритании). Второй механизм формирования цены заключается в её индексации через базовую цену с другими энергоносителями. Как правило, это нефть или нефтепродукты, однако иногда могут использоваться также цены на уголь или электроэнергию. Wholesale Gas Price Survey - 2014 Edition, International Gas Union Кроме того, существует так называемое регулирование на политической/социальной основе, когда цена устанавливается Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля в ответ на необходимость покрытия растущих затрат. В 2018 году продажа газа по долгосрочным газовым контрактам с нефтепродуктовой индексацией цены (OPE) и через торговлю на хабах по спотовым ценам (GOG) составила практически 100% от торгуемого объёма природного газа (см. Рисунок 2).
Рисунок 2 - ценообразование на газ в Европе с 2005 по 2018 год, %
Источник: Wholesale Gas Price Survey 2019
Тем не менее, соотношение между этими двумя типами ценообразования отличается в зависимости от региона Европы. Если для северо-западных стран Европы (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Франция) применяется преимущественно (порядка 95%) спотовое ценообразование, то в центральной части Европы (Австрия, Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, Швейцария - последняя не входит в ЕС) продажа газа по долгосрочным контрактам на условиях «бери или плати» применяется в большей степени (см. Рисунок 3, 4) Wholesale Gas Price Survey - 2019 Edition, International Gas Union. Это свидетельствует в свою очередь о том, что в ЕС на данный момент не сформировался единый газовый рынок.
Рисунок 3 - ценообразование на газ в Северо-Западной Европе с 2005 по 2018 год, %
Источник: Wholesale Gas Price Survey 2019
Рисунок 4 - ценообразование на газ в Центральной Европе с 2005 по 2018 год, %
Источник: Wholesale Gas Price Survey 2019
Постепенный отказ от нефтепродуктовой индексации начался в 2009 на фоне увеличивающихся цен на нефть и распространения газовых хабов на северо-западе Европы. Кроме того, сыграло свою роль принятие Третьего энергетического пакета ЕС, цель которого заключалась в либерализации рынка. Ценообразование на рынках газа / Энергетический бюллетень. - 2015. - № 21 // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. [Электронный ресурс]: [сайт] URL: http: // ac.gov.ru / files / publication / a / 4857.pdf С одной стороны, долгосрочные контракты характеризуются меньшими рисками, как для потребителя, так и для поставщика. Покупатель уверен, что он получит нужный объём газа, а благодаря пункту «бери или плати» продавец точно знает, что он получит свою оплату. Согласно этому условию покупатель обязан забрать минимальный объём газа, (порядка 85% от заявленного объёма на «газовый год») либо оплатить его по контрактной цене в случае неспособности забрать. Стерн, Д. Установление цен на природный газ: прошлое, настоящее и будущее//Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2013. - Т. 17. - № 3. - С. 430-455. Тем не менее, цена газа, формируемая при торговле на биржах, получается меньше, чем цена, прописанная в контрактах, что в конечном результате влияет на потребление газа (см. Рисунок 1).