К 1 мая 2013 г. количество действующих кредитных организаций составило 955, увеличившись за месяц на 1 (на 1 апреля 2013 г. - 954).
Количество действующих банков на 1 мая т.г. составило 895, как и на 1 апреля. Количество небанковских кредитных организаций к 1 мая составило 60 (на 1 апреля - 59).
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций по состоянию на 1 мая 2013 года составил 1 трлн 405 млрд 103 млн руб. (на 1 апреля 2013 г. - 1 трлн 398 млрд 838 млн руб.).
Как свидетельствуют данные ЦБ РФ, на 1 мая 2013 г. число кредитных организаций с уставным капиталом от 10 млрд руб. и выше составляло 23 (2,4% всех действующих) и не изменилось с 1 января.
На 1 мая т.г. 158 кредитных организаций, или 16,5% всех действующих, располагали уставным капиталом в размерах от 1 млрд до 10 млрд руб. (на 1 апреля 2013 г. - 158).
К 1 мая 2013 г. капитал до 3 млн руб., как и к 1 апреля имели 14 кредитных организаций, что составляет 1,5% всех действующих КО.
Основную массу составляют кредитные организации с уставным капиталом от 150 до 300 млн руб. - 279 (29,2%), далее следуют кредитные организации с капиталом с капиталом от 60 до 150 млн руб. - 156 (16,3%) и с капиталом от 500 до 1 млрд руб. - 126 (13,2%).
2.3 Оценка состояния банковской системы Российской Федерации
Формирование двухуровневой банковской системы в нашей стране началось в конце 1980-х гг. (первый КБ был зарегистрирован Госбанком СССР в августе 1988г.), на сегодняшний день можно считать её полностью сформировавшейся.
Характерные черты банковской системы России в настоящее время:
1. достаточное большое число кредитных институтов. В первые годы функционирования рыночной банковской системы наблюдался исключительно интенсивный рост числа коммерческих банков, которое достигло своего пика к 1995г.- тогда в России было зарегистрировано свыше 2,5 тысяч самостоятельных банков. Сегодня количество участников рынка по ряду причин снизилось, но всё таки остается достаточно высоким- более 1,2 тысяч, что создает потенциал для банковской конкуренции.
2. Концентрация активов у крупнейших банков. Хотя банков достаточно много, они крайне неоднородны по размеру. Достаточно сказать, что более 40 % всех банковских активов сосредоточено в пяти крупнейших банках. Это является фактором, ослабляющим конкуренцию.
3. Неравномерность территориального распределения субъектов банковского рынка. Сегодня более 50 % российских банков находятся в одном городе- Москве. Здесь банковская конкуренция наиболее интенсивна. В противоположность этому в некоторых отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока банковская сеть ограничивается единственным учреждением ( как правило отделением Сбербанка России).
4. Внедрение на банковский рынок небанковский учреждений. Особенно активно этот процесс шел в середине 1990-х годов, чему способствовали высокий уровень инфляции, разворачивание рынка ценных бумаг на волне приватизации государственной собственности и неотработанность законодательства в финансовой сфере. Однако и сегодня небанковские учреждения: инвестиционные институты, страховые компании, расчетно-клиринговые организации итд- играют заметную роль в предоставлении финансовых услуг физическим и юридическим лицам.
5. Локальный характер банковских рынков. Поскольку большая часть банков ( особенно в провинции) имеют ярко выраженную ориентацию и не имеют развитой филиальной сети в «чужих» регионах, конкуренция на каждом отдельно взятом региональном (городском, областном, краевом и др.) рынке разворачивается почти исключительно между местными банками. Тем самым банковский рынок страны оказывается разбит на множество относительно обособленных локальных рынков.
Современный этап развития банковской системы России характеризуется высоким уровнем насыщенности рынка финансовыми продуктами и услугами и, как следствие, интенсивной конкуренцией между кредитными организациями. В таких условиях существенное преимущество получают те кредитные организации, которые способны разрабатывать и внедрять новые технологии, модернизировать продуктовый ряд, разрабатывать альтернативные каналы обслуживания клиентов, то есть осуществлять инновационный процесс. В то же время, инновационной деятельности свойственен высокий уровень неопределенности: внедрение нововведений порождает риск банковских инноваций, реализация которого оказывает негативное воздействие на инновационный процесс и может привести к возникновению убытков. Предпосылки, увеличивающие вероятность реализации риска банковских инноваций (факторы риска), выступают причинами, сдерживающими развитие инноваций российских банков. Определение наиболее значимых для российских кредитных организаций факторов риска инноваций даст возможность выстроить эффективную систему оценки риска и управления им. Структура и роль факторов риска инноваций изменяются в зависимости от внешних и внутренних условий деятельности банка.
Процесс развития инновационной деятельности банков в России возможно разделить на несколько этапов, для каждого из которых будет характерно наличие определенных факторов риска банковских инноваций.
1-ый этап развития банковских инноваций в России приходится на период 1991 - 1997 гг., его можно охарактеризовать как период становления инновационной деятельности банков. В это время кредитные организации РФ преимущественно занимались операциями с иностранной валютой, осуществлением расчетных операций клиентов - юридических лиц, в том числе и в области внешнеэкономической деятельности. Существовавшая в России гиперинфляция и нестабильность экономики давали возможность банкам получать аномально высокую прибыль без существенных капиталовложений и развития инфраструктуры. Подобное положение дел не стимулировало кредитные организации к повышению клиентоориентированности, поэтому их инновационная деятельность заключалась преимущественно в разработке и внедрении продуктов и технологий, обслуживающих расчеты. Из-за существенного отставания России от западных стран инновационная деятельность банков РФ носила «заимствующий» характер.
В 1992-1993 гг российские банки стали внедрять расчетные пластиковые карты Visa и ЕuroCard/Mastеrcard. В целях ускорения расчетов предприятий в 1995 году банк «Северная казна» внедрил систему удаленного управления расчетным счетом «Клиент-банк». Для того чтобы повысить отдачу от обслуживания внешнеторговой деятельности юридических лиц.
В 1996 году банк «Российский кредит» первым стал предоставлять услуги факторинга. На начальном периоде банки занимались и внедрением инновационных технологий. Так, первые международные банкоматы были установлены в Москве в 1994 г. банками Мост-банк и «Кредит-Москва». С 1993 года кредитные организации стали внедрять системы быстрых расчетов с контрагентами. Одновременно с этим началось развитие первых банковских АБС, работавших на отдельных ПК и СУБДПК на платформах Btriеvе, Clippеr, Clarion, dBasе. Изменчивость внешней среды, неразвитость инфраструктуры, гиперинфляция, имевшие место в экономике на протяжении 1-го этапа, обуславливали существенное значение макроэкономических факторов риска банковских инноваций. Малое число надлежащим образом подготовленных сотрудников приводило к тому, что нововведения могли быть как некорректно внедрены, так и неадекватно используемы, что говорит о высокой роли кадровых факторов. Низкий уровень развития технологий в банках, а также несовершенная организационная структура препятствовали получению максимально полной отдачи от инноваций, это выводило на первый план и технологические
факторы.
2-ой этап развития банковских инноваций в России находится в диапазоне 1998-2001 гг. Он стал переходным, поскольку пришелся на время масштабного внутрироссийского экономического кризиса и восстановления после него. Крах финансовых рынков, в первую очередь, ГКО, резкое снижение доходности вынудили банки обратиться к другим направлениям деятельности для выживания, в т.ч. кредитование реального сектора и работа с населением. С 1998 года банки предлагают своим клиентам зарплатные проекты, в 2000 г. на рынке появились первые кредитные карты. В течение 2000-2002 гг. к широкому выпуску кредитных карт приступили более 10 российских банков, в том числе «Русский стандарт» и «ХКФ-банк». В конце 90-х годов стала формироваться как публичная, так и не публичная часть VIP-обслуживания - privatе banking. Одновременно с этим происходило развитие банковских технологий и процессов. В 1998 году Автобанк первым в России запустил систему Интернет-банкинга «Интернет-сервис». В начале 2000-х годов начали внедряться первые системы управления отношениями с клиентами (CRM-системы компаний SalеsLogix, SAP, Oraclе, собственные разработки), призванные вывести на новый уровень работу с клиентской базой. В 2000 году банки стали использовать инновационные процессы оценки кредитов и рыночных рисков по методологии Базель-2. Подобные изменения потребовали и организационных изменений, например, создания отдельных подразделений по управлению рисками. В ходе второго этапа развития инновационной деятельности банковский сектор России испытал сильные потрясения, откатившись на несколько лет назад. У многих кредитных организаций возникли существенные проблемы с финансированием их деятельности, в том числе, и инновационной. В контексте этой ситуации на первое место вышли финансовые риск-факторы с сохранением важной роли экономического положения банковской системы. Постепенно стала возрастать значимость конкурентных риск-факторов, поскольку по мере восстановления экономики РФ в нее начали интегрироваться западные банки с уже отработанными технологиями и процессами. Сохранявшийся дефицит квалифицированных специалистов также выступал сдерживающей причиной развития инноваций в России.
3 этап развития инновационной деятельности банков пришелся на период 2002-2007 гг. Его можно охарактеризовать как время интенсивного развития инноваций. В эти годы происходил уверенный рост российской экономики, повышение благосостояния населения, была стабильность на международных рынках. Многие банки в целях повышения доходности и диверсификации деятельности сделали ставку на развитие розничного направления. На протяжении 3 этапа банки внедряли инновационные кредитные продукты, ориентированные на частных клиентов: экспресс-кредиты, автокредиты с опциями buy-back и tradе-in. Начали развиваться инновационные кобрендинговые продукты, такие как карты Visa, выпущенных банком «МЕНАТЕП» совместно с авиакомпанией «Трансаэро» или проект кобрендовой карты для женщин «Альфа-Банк - Cosmopolitan - Visа».В 2005 году «ХКФ-банк» провел секьюритизацию портфеля потребительских кредитов, выпустив на рынок соответствующие долговые бумаги. В 2007 году было проведено первое публичное размещение акций
банков в России (Сбербанк и ВТБ), в результате чего количество частных инвесторов в России достигло полумиллиона. Одновременно происходиловнедрение новых процессов и технологий. В 2005 году Альфа-Банк предложил частным клиентам услугу по управлению своим банковским счетом «Альфа-Мобайл», позволявшую осуществлять с помощью сотового телефона платежи. В 2002 году Ситибанк установил первый банкомат с функцией приема денег cash-in. Начали внедряться информационные системы класса «клиент-сервер» и Workflow, способные поддерживать процессно-ориентированный подход к управлению. В 2005 году крупнейшие российские банки перешли на МСФО. На протяжении 3-го этапа развития инновационной деятельности российских банков общеэкономические и финансовые факторы риска не оказывали существенного влияния на эффективность инноваций в силу стабильного положения в стране и уверенного развития кредитных организаций. В то же время, повысилась роль управленческих факторов, таких как неверный выбор направлений инноваций и постановка неадекватных целей. Низкий уровень технологической оснащенности и недостаточная пропускная способность каналов связи также выступали причинами, сдерживавшими развитие инновационной деятельности.
4 этап развития банковской инновационной деятельности в России начался в 2008 году и продолжается по настоящее время. Его можно назвать периодом преодоления последствий мирового финансового кризиса. Банковский рынок России достиг определенного уровня зрелости, в том числе и в инновационном плане. Повышение конкурентной борьбы, рост финансовой грамотности клиентов привели к тому, что инновационный процесс стал для банков ключевым элементом конкурентной борьбы рте), автоматизированные кассиры, видеостена.
Причины, сдерживающие инновационную деятельность банков в России на протяжении 4-го, современного этапа ее развития претерпела определенные изменения. Существенно усилилось конкурентное давление на рынке: зачастую кредитные организации оказываются вынужденными использовать нововведения, предложенные другими игроками, чтобы хотя бы сохранить свои позиции на рынке. Так, обязательным условием стало наличие Интернет-банка или услуги систем моментальных платежей. Важным фактором, уменьшающим эффективность инновационной деятельности, стали криминальные действия третьих лиц в области информационных технологий. Широкое распространение электронных платежей и опережающее развитие средств связи по сравнению с инструментами обеспечения их безопасности приводит к значительному росту числа мошенничеств. Если меры предосторожности не будут в достаточной мере соблюдены, банк рискует понести серьезные убытки, которые превысят полученный от инновации доход. Стремительное развитие новых технологий и необходимость перехода порождает как дефицит квалифицированных кадров для управления ими, так и вызывает проблемы совместимости улучшенных процессов с базовой информационной инфраструктурой, что говорит о важности кадровых и технологических аспектов.Обобщим выводы о наиболее значимых для России причинах, сдерживающих развитие банковских инноваций .
Таким образом, можно выделить следующие ключевые причины, сдерживающие развитие банковских инноваций в России:
* недостаточный технологический уровень российских коммерческих банков, что создает сложности при интеграции существующих и новых бизнес - решений и приводит к дополнительным издержкам;
* дефицит квалифицированных сотрудников в области поддержки, продажи нововведений и оценки их эффективности, а также в сфере принятия управленческих решений, касающихся инновационной деятельности;
* высокий уровень конкурентной борьбы на рынке, выражающийся в первую очередь в однотипности предлагаемых банками продуктов и видов обслуживания, а также более низкий уровень развития российских кредитных организаций по сравнению с зарубежными игроками.
Можно предложить следующие меры, направленные на минимизацию воздействия ключевых факторов риска банковских инноваций:
* проведение периодического комплексного переоснащения аппаратного и программного комплекса банка с учетом выбранных приоритетов в области инновационной деятельности;
* тщательный подбор сотрудников, связанных с реализацией инновационных мероприятий, повышение их квалификации и развертывание эффективной системы мотивации;