Курсовая работа (т): Маркетинговые исследования потребителей пленки БОПЭТ

Кроме того, выделяют самостоятельные формы опроса: фокус-группа, глубинное интервью, анализ протокола, проекционные методы, панельные исследования.

Фокус-группа - форма опроса, в основе которого лежит всестороннее обсуждение проблемы с подобранной группой людей, проводимая модератором («ведущим») с целью установления качественных параметров поведения потребителей. Специфической особенностью фокус-группы является групповое взаимодействие, порождающее более сложную реакцию на вопрос модератора со стороны участника, чем обычный однозначный ответ. После вопроса начинается высказывание различных мнений, которое перерастает в обсуждение, приводятся объяснения и аргументы в поддержку своей точки зрения. Мнения участников могут меняться в процессе дискуссии, но задача выработки единого группового мнения не ставится. В связи с этим увеличивается значимость модератора, задачей которого является управление групповой дискуссией и создание комфортных психологических условий для высказывания своего мнения каждым участником. Длительность такой дискуссии, как правило, составляет полтора-два часа, обсуждения записываются на аудио- или видеоноситель, а затем анализируются. Обычно численность фокус-группы составляет 6-14 человек, количество групп для одной цели - 4-6. [7]

Глубинное интервью - форма опроса, реализуемая посредством личного взаимодействия интервьюера и респондента в виде тематической беседы при свободной формулировке вопросов. Интервьюер направляет беседу в определенное русло, сосредотачивая внимание респондента на теме исследования, располагая возможностью уточнить непонятный респонденту вопрос или проверить ответ на него. Для проведения глубинного интервью используют приемы, способствующие снятию напряженности или уменьшению «защитных реакций» респондента, исправлению неблагоприятного впечатления от неудачных моментов беседы. Как правило, основным назначением глубинного интервью заключается в помощи исследователю прояснить мотивы поведения потребителей, их эмоциональные и личностные особенности, получить информацию о специфических особенностях применения товаров и др.

Анализ протокола - форма опроса, основанная на применении специфической методики сбора информации, когда респондент, поставленный в ситуацию выбора определенного товара должен принять решение о покупке, в ходе которого он описывает факты и приводит аргументы, повлиявшие на его выбор. Все рассуждения и предполагаемые действия фиксируются в хронологическом порядке.

Проекционные методы - методы сбора информации, основанные на специальных приемах (скрытых стимулах), которые побуждают респондента при формулировке ответов опираться лишь на собственные установки, ценности, предпочтения. Выделяют такие виды проекционных методов, как завершение предложения, истории, рисунка; разыгрывание ролей; ретроспективные беседы и др. [9]

Панельные исследования - форма опроса, предполагающая повторяющийся сбор данных в одной и той же группе людей на одну и ту же тему через равные промежутки времени с целью контроля происходящих изменений в поведении потребителей под воздействием внешней среды.

Панель - группа респондентов, которая представляет собой репрезентативную выборку объектов генеральной совокупности и регулярно, как правило, за вознаграждение заполняет опросные листы о своих покупках. Панельные исследования в зависимости от продолжительности сбора данных делят на краткосрочные и долгосрочные. Панельные исследования чаще всего применяют по отношению к потребительским товарам, так как именно данный вид исследования позволяет определить структуру расходов потребителей, предпочтения потребителей по ценам, видам упаковки, типам магазинов и т.д. Для средств производства панельные исследования, как правило, не проводят. [10]

2. Отчет о маркетинговом исследовании

.1 Постановка задач маркетингового исследования

До начала проведения маркетингового исследования потребительских предпочтений пленки БОПЭТ была выявлена проблема, требующая решения: оценить необходимость организации производства тонкой ПЭТФ-пленки на ОАО «Могилевхимволокно».

Для того чтобы найти решение данной проблемы, были определены проблемы, требующие исследования.

Проблемы, требующие исследования:

каков среднемесячный уровень спроса на рыке БОПЭТ пленки в пределах России и Беларуси;

какие виды пленки БОПЭТ являются наиболее востребованными на рынке;

какие факторы влияют на процесс выбора поставщика пленки БОПЭТ;

какова степень удовлетворенности потребителей работой с поставщиками в настоящее время;

каковы тенденции развития рынка упаковки в России и Беларуси.

Объект исследования - фирмы и предприятия, занимающиеся изготовлением цветной полимерной гибкой упаковки на основе пленки БОПЭТ, расположенные на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, одновременно являющиеся потенциальными потребителями ОАО «Могилевхимволокно».

Предмет исследования - потребители и их предпочтения при выборе поставщика пленки БОПЭТ.

Цель исследования - выявление того, какие виды пленки БОПЭТ являются наиболее востребованными производителями гибкой упаковки и определение факторов, влияющих на выбор продукции конкретного поставщика.

Основная гипотеза - спрос потребителей пленки ПЭТФ определяется различными факторами.

Рабочие гипотезы:

изменение качества и цены существенно влияют на уровень спроса;

географическая удаленность поставщика пленки оказывает влияние на выбор потребителя;

потребители до сих пор ощущают воздействие мирового финансового кризиса на себе очень остро, и связи с этим объем потребления пленки находится не на предельно возможном уровне;

оказывает ли воздействие на выбор потребителя условие «поставки отечественных товаров»;

покупателям важно получить заказанную продукцию за максимально короткий промежуток времени.

При обосновании гипотез были использованы методы:

мозгового штурма;

анализа круга проблем.

Задачами исследования стали:

определение наиболее популярных видов пленки БОПЭТ;

исследование критериев, являющихся наиболее значимыми при выборе поставщика, и степени удовлетворенности потребителей различными аспектами при работе с их поставщиками;

изучение географии распределения производителей ПЭТФ пленки, являющихся поставщиками белорусских и российских потребителей;

определение мнений потребителей по поводу тенденций развития рынка гибкой упаковки в ближайшее время.

Сбор данных для исследования осуществлялся с помощью полевых и кабинетных методов. Вторичная информация изучалась путем сбора данных, размещенных в сети Internet. Основным же методом сбора первичной информации стал телефонный опрос, проводившийся в течение одной недели.

Респондентов просили ответить на заранее записанные вопросы в опросный лист. В опросном листе содержались открытые, полуоткрытые и закрытые вопросы. В закрытых вопросах в качестве вариантов ответов выступали значения в виде категорий и интервалов.

При анализе данных были использованы такие методы измерения отношения как номинальная шкала, метод ранжирования, шкала Лайкерта и др. Для фактического сбора данных о потребителях ПЭТФ пленки были опрошены предприятия и фирмы, занимающиеся изготовлением цветной полимерной гибкой упаковки, расположенные на территории Беларуси и России.

.2 Планирование программы исследования

Выборка в данном исследовании является детерминированной произвольной.

Так как при произвольной детерминированной выборке ее элементы выбираются самым удобным способом с позиции исследователя и известно, что на рынке основная часть потребителей пленки ПЭТФ - фирмы с малым среднемесячным объемом закупок (10-60 т), то было решено величину объема выборки принять на уровне 10 % от генеральной совокупности. Таким образом, объем выборки составил 17 (семнадцать) фирм.

Для сбора вторичной информации никакие специальные рабочие документы не разрабатывались, вся информация собиралась путем изучения данных, приведенных в сети Internet, а затем структурировалась исследователем в удобной для него форме. В интернете собиралась информация о сфере применения пленки БОПЭТ, технологиях изготовления гибкой упаковки, одним из компонентов которой является БОПЭТ пленка и т. д.

Для сбора первичной информации использовался заранее разработанный опросный лист (приложение А).

.3 Обработка и анализ полученной информации

.3.1 Результаты опроса

В телефонном опросе приняли участие специалисты отделов закупок (снабжения) семнадцати фирм, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

Основу телефонного опроса составили девять вопросов. Анализ данных, касающихся типов применяемой пленки ПЭТФ, показал, что большинство фирм закупает или только прозрачную (10 ответов), или и прозрачную, и металлизированную пленку (7 ответов). В первую очередь, это связано со спецификой сферы применения металлизированной пленки (сфера применения уже, чем у прозрачной пленки; применяют, в основном, в производстве внутреннего слоя упаковки для чая, кофе) и универсальным характером использования прозрачной пленки БОПЭТ.

Опрос показал, что подавляющее большинство фирм работает на пленке толщиной 12 мкм (17 ответов, что эквивалентно 100 % опрошенных респондентов). Некоторые фирмы иногда используют и более толстую пленку (19 мкм и более), однако, данная продукция носит заказной характер.

Анализ данных о среднем объеме месячной закупки пленки ПЭТФ сведен в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 - Анализ данных об объеме среднемесячной закупки пленки ПЭТФ потребителями

Анализ данных, приведенных в таблице 2.1 показывает, что большая часть респондентов (11 ответов), в среднем, в месяц закупает от 10 до 60 т пленки ПЭТФ.

Крупных потребителей среди опрошенных респондентов всего два, это потребители, чей объем закупки превышает 121 т пленки ПЭТФ в месяц. На долю же фирм с незначительным среднемесячным объемом потребления пленки БОПЭТ приходится также значительное количество - 17,65 %. Это все подтверждает имеющуюся информацию о том, что на рынке присутствует большое количество фирм с незначительными долями каждой в общем объеме производимой продукции.

Графически распределение респондентов между собой в зависимости от среднемесячного объема закупки представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Структура распределения респондентов в зависомсти от среднемесячного объема закупки пленки ПЭТФ

Биаксиальноориетированная пленка ПЭТФ (БОПЭТ) в настоящее время на территории Российской Федерации производится лишь одним предприятием - «Мануфактура полимерных пленок», г. Жуков. В связи с этим можно сделать предположение о том, что некоторая часть пленки ПЭТФ закупается потребителями за пределами России. Проверка данного предположения была сделана в ходе проведения телефонного опроса. Результаты сведены в таблицу 2.2, при этом респондентам было разрешено выбрать несколько вариантов ответов.

Таблица 2.2 - Страны-поставщики пленки БОПЭТ

Анализ данных, приведенных в таблице 2.2, показывает, что преимущественно потребители покупают пленку у российского производителя (46,67 %). На втором месте по данному показателю находится Индия (36,67 %), далее - Турция и Китай, соответственно 10,00 и 6,67 %. При этом многие потребители не отдают предпочтение одному производителю, а стремятся иметь несколько альтернативных поставщиков. Кроме того, ни Беларусь, ни какие-либо иные страны респонденты не называли. Стоит отметить, что в Беларуси вообще производства тонкой ПЭТФ пленки, пригодной для изготовления гибкой упаковки, нет. Графически информация о странах, поставляющих пленку ПЭТФ опрошенным респондентам, представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - География распределения поставщиков БОПЭТФ

Все вышеуказанные данные были получены путем выбора респондентами ответов из списка категорий или интервалов, но для оценки степени значимости определенных критериев при выборе поставщика пленки БОПЭТ был выбран метод ранжирования. В данном случае респондент самостоятельно расставлял вес отдельно взятого критерия по убыванию его значимости, причем в таком порядке, который бы наиболее полно соответствовал действительности принятия решения. Для оценки было выбрано шесть факторов: качество продукции; степень удаленности поставщика, логистика; репутация поставщика; оперативность реагирования на заказ потребителя; цена продукции; условия оплаты. Наиболее значимому присваивался порядковый номер «I» (один), а наименее - «VI» (шесть). Результаты анализа сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 - Распределение критериев по степени значимости для потребителей при приеме решения о покупке пленки

Анализ данных, приведенных в таблице 2.3 показывает, что для большинства потребителей наиболее значимым фактором является качество продукции и ее соответствие требованиям, предъявляемым технологическими процессами и особенностями сферы применения пленки БОПЭТ. Вторым по значимости фактором является цена. Ввиду сложной экономической обстановки, наблюдавшейся во всем мире в 2009-2010 гг., данный фактор продолжает оказывать существенное влияние на формирование портфеля заказов фирм, а иногда и на их выбор в сторону более дешевых товаров-заменителей. Особенно хорошо это прослеживается по тому, что небольшие фирмы, занимающиеся производством гибкой пластиковой упаковки, со среднемесячным объемом потребления ПЭТФ пленки менее 10 т указали фактор «цена» как наиболее важный, подчеркивая тем самым свое стремление наиболее экономно распределить имеющиеся в наличии ресурсы. Остальные факторы соответственно распределились следующим образом: оперативность реагирования на заказ; удаленность расположения поставщика, логистика; репутация поставщика. Это наводит на вывод - потребители довольно охотно работают с импортными поставщиками при наличии у них пленки подходящего качества. Кроме того, данный факт подтверждается результатами оценки географии распределения поставщиков, где 53,34 % ответов респондентов свидетельствуют о том, что потребители сотрудничают с поставщиками, расположенными на территории Индии, Китая и Турции.

Исходя из степени важности критериев, полученной в результате расчетов таблицы 2.3, были определены веса значимости каждого критерия путем деления числового значения каждого критерия на сумму всех значений. Наиболее значимому критерию I соответствует числовое значение «6», критерию II - «5», III - «4», IV - «3», V - «2», VI - «1».

∑ = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21

Таким образом, вес критерия «качество продукции» рассчитывается следующим образом:

: 21 = 0,29

Аналогичным образом рассчитываются веса остальных критериев - «цена продукции» - 0,24; «оперативность реагирования на заказ потребителя» - 0,19; «условия оплаты» - 0,14; «степень удаленности поставщика, логистика» - 0,10; «репутация поставщика» - 0,04. Сумма весов всех критериев равна единице.

Графически распределение важности критериев представлено на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Распределение факторов по степени важности

Для выявления степени удовлетворенности потребителей текущим состоянием дел в отношении закупки БОПЭТ пленки в опросе был использован вопрос с вариантами ответа по шкале Лайкерта (шкале согласия). Степень удовлетворенности определялась на основе тех же критериев, что и в таблице 2.3. Респонденту предлагалось присвоить цифровые значения, соответствующие следующим вариантам ответа:

- совершенно удовлетворен(а);

- чаще всего удовлетворен(а);

- когда как;

- чаще неудовлетворен(а);

- совершенно неудовлетворен(а).

Полученные результаты данного анализа сведены в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 - Анализ степени удовлетворенности потребителей текущим состоянием дел с поставщиками пленки БОПЭТ

Анализ данных, приведенных в таблице 2.4 показывает, что полной удовлетворенности в каком-либо показателе у потребителей на сегодняшний день не существует, равно как и полной неудовлетворенности. Информация таблицы 2.4 демонстрирует то, что в наибольшей степени потребители удовлетворены репутацией поставщиков, однако, стоит учесть, данный показатель является наименее значимым для них при выборе поставщика. Важным моментом анализа данных о степени удовлетворенности потребителей текущим состоянием дел с поставщиками является величина, характеризующая отношение к качеству предлагаемой продукции. Она составила 4,25, что соответствует уровню «чаще удовлетворен(а)». В наименьшей степени потребители удовлетворены географией расположения поставщиков. Потребителям приходится закупать некоторую часть сырья за рубежом, что приводит к росту издержек, причем, скорее всего, это связано не с низким качеством продукции российского производителя, а с постоянно растущим спросом на БОПЭТ пленку и, как следствие, ограниченным объемом ее предложения.

Чтобы оценить полную степень удовлетворенности потребителей текущим состоянием дел с поставщиками пленки БОПЭТ, необходимо произвести расчет суммарной оценки удовлетворенности по формуле (1)

А = ∑ wi ∙ bi, (1)

гдеА - суммарная оценка удовлетворенности потребителей;

wi - вес, придаваемый признаку потребителем;

bi - оценка удовлетворенности i-тым показателем.

Максимальная величина удовлетворения потребителя текущим состоянием, соответствующая полному удовлетворению по всем показателям, рассчитывается следующим образом (Аmax)

Аmax = 0,29∙5+0,24∙5+0,19∙5+0,14∙5+0,10∙5+0,04∙5 =

= 5∙(0,29+0,24+0,19+0,14+0,10+0,04) = 5∙1 = 5

Оценка опрошенных респондентов определяется следующим образом

А = 0,29∙4,25+0,24∙3,75+0,19∙3,75+0,14∙2,25+0,10∙2,5+0,04∙4,75 ≈ 3,35

Текущая величина составила всего 3,35 из возможных 5. Это говорит о том, что в настоящее время предприятия, занимающиеся изготовлением гибкой пластиковой упаковки и применяющие в качестве исходного материала БОПЭТ пленку, работой с поставщиками удовлетворены всего на 67%.

Также в опрос был включен вопрос, касающийся мнения потребителей о перспективности открытия нового производства БОПЭТ пленки. В опросном листе содержалось четыре варианта ответа, которые интервьюер не должен был зачитывать вслух. Респондентам предлагалось высказать свое мнение по данному вопросу, а интервьюер должен был самостоятельно отметить тот вариант ответа, который бы в наибольшей степени соответствовал высказанному респондентом мнению. В результате 7 респондентов (41,18 %) выбрали вариант «было бы неплохо, спрос на данную продукцию стабильно растет в последнее время», остальные же 10 - «это просто необходимо, на рынке уже сложился дефицит продукции». Ни один из респондентов не высказал предположения о том, что на рынке присутствует достаточно большое количество игроков, предложение в разы превосходит спрос.

Последним в опросном листе был приведен вопрос открытого типа. Он задавался с целью выявления того, как, по мнению игроков рынка упаковки, изменится данный рынок в ближайшем будущем. 90 % респондентов сошлись во мнении, что рынок пластиковой упаковки, в том числе и гибкой, будет расти, так как в мире все большее и большее число предприятий стремятся упаковать свой товар в более экономичную прочную красочную упаковку, а упаковка, одним из компонентов которой является ПЭТФ, как правило, соответствует перечисленным требованиям.

Кроме того, для определения устойчивости позиций потенциальных потребителей на рыке в качестве дополнительного вопроса в опросный лист был включен вопрос, касающийся субъективной оценки потребителями своего положения в настоящий момент относительно воздействий мирового финансового кризиса. В данном случае респонденту вновь предлагалось высказать свое субъективное ощущение ситуации, а интервьюеру - отметить вариант ответа, в наибольшей степени соответствовавший высказанному мнению. По данному вопросу респондентами не было достигнуто согласие, некоторые даже отказались отвечать на вопрос. В целом, ответы показали, что крупные производители гибкой упаковки практически не ощутили на себе воздействие кризиса, в настоящее время они прогнозируют рост рынка пластиковой упаковки и, соответственно, упрочнение своих позиций.

2.3.2 Выводы и рекомендации по исследованию

В результате проведенного маркетингового исследования стало известно, что основная часть предприятий, занимающихся производством гибкой полимерной упаковки, одним из компонентов которой является БОПЭТ пленка, используют пленку толщиной 12 мкм. На рынке действует достаточно большое количество фирм, но большинство из них - фирмы с относительно небольшим среднемесячным объемом закупки пленки БОПЭТ - менее 60 т. Значительная часть потребителей сотрудничает не только с единственным российским производителем, продукции которого на всех не хватает, но и с зарубежными предприятиями, расположенными на территории таких стран, как Индия, Турция и Китай.

В процессе сбора информации основная гипотеза исследования - спрос потребителей пленки ПЭТФ определяется различными факторами - нашла свое подтверждение. Анализ степени важности критериев при выборе поставщиков БОПЭТ пленки показывает, что для большинства потребителей наиболее значимым фактором является качество продукции и ее соответствие требованиям, предъявляемым технологическими процессами и особенностями сферы применения. Вторым по значимости фактором является цена, особенно для небольших фирм, которые считают данный фактор наиболее значимым. Остальные факторы соответственно распределились следующим образом: оперативность реагирования на заказ; удаленность расположения поставщика, логистика; репутация поставщика.

По мнению большей части опрошенных респондентов, рынок гибкой пластиковой упаковки в России в ближайшем будущем продолжит свой рост. В целом, направление организации производства пленки ПЭТФ на ОАО «Могилевхимволокно» является перспективным и требует дополнительных маркетинговых исследований, например, в области изучения конъюнктуры рынка, прогнозируемых темпов роста рынка гибкой упаковки, возможности замены других видов пленки на БОПЭТ. Перспективность направления связана в первую очередь с тем, что в России производством БОПЭТ пленки занято всего одно предприятие, потребителям приходится закупать часть пленки за рубежом, «Могилевхимволокно» является производителем гранул ПЭТФ. И, кроме того, расчет суммарной оценки удовлетворенности показывает, что в настоящее время потребители удовлетворены текущим состоянием дел с поставщиками всего на 67 %. Репутация поставщика как фактор значимости для потребителей находится на последнем месте, т. е. потребители не имеют сильной привязанности к конкретному поставщику. Следовательно, для того, чтобы потеснить конкурентов на рынке и занять собственную нишу, новому предприятию в первую очередь придется учесть показатель удовлетворенности текущим состоянием и степень важности каждого критерия в сознании потребителей.

Заключение

Рынок - это инструмент, сводящий вместе покупателей и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг. Собрать всю информацию о рынке невозможно, информация рано или поздно устаревает, поэтому для получения ответов на наиболее важные вопросы предприятия проводят маркетинговые исследования, которые, как правило, затрагивают одно или пару направлений. Очень часто маркетинговые исследования проводят с целью выявления степени удовлетворения потребителей, постоянных или потенциальных. На рынке средств производства широкое распространение получили такие методы оценки удовлетворенности потребителей как сбор жалоб и предложений; анализ причин уменьшения числа клиентов; опросы потребителей, в том числе телефонные.

ОАО «Могилевхимволокно» не занимается производством пленки БОПЭТ, однако имеет собственное сырье для этого, поэтому во второй части курсовой работы было проведено исследование потребителей пленки БОПЭТ. Для этого был разработан опросный лист и исследованы потребительские предпочтения при выборе поставщика пленки, выявлены ее наиболее популярные виды, а также степень удовлетворенности потребителей сотрудничеством с поставщиками в настоящее время.

В результате проведенного маркетингового исследования стало известно, что основная часть предприятий, занимающихся производством гибкой полимерной упаковки, одним из компонентов которой является БОПЭТ пленка, используют пленку толщиной 12 мкм. На рынке действует достаточно большое количество фирм, но, в основном, это фирмы с относительно небольшим среднемесячным объемом закупки пленки БОПЭТ - менее 60 т. Значительная часть потребителей сотрудничает не только с единственным российским производителем, продукции которого на всех не хватает, но и с зарубежными предприятиями, расположенными на территории таких стран, как Индия, Турция и Китай. В процессе сбора информации основная гипотеза исследования - спрос потребителей пленки ПЭТФ определяется различными факторами - нашла свое подтверждение. Для большинства потребителей наиболее значимым фактором стало качество продукции, вторым по значимости - цена, далее соответственно - оперативность реагирования на заказ; удаленность расположения поставщика, логистика; репутация поставщика.

В целом, анализ данных, полученных в процессе исследования потребителей пленки БОПЭТ и их предпочтений, показывает, что к идее появления нового производства потребители относятся с энтузиазмом, они ожидают, что ближайшем будущем будет наблюдаться дальнейший рост рынка гибкой упаковки в России. В свою очередь расчет суммарной оценки удовлетворенности покупателей показал, что в настоящее время потребители удовлетворены текущим состоянием дел с поставщиками всего на 67 %, поэтому направление организации производства пленки БОПЭТ на «Могилевхимволокно» является перспективным и требует дополнительных маркетинговых исследований по таким вопросам, как детальное изучение конъюнктуры рынка, прогнозируемые значения темпов роста рынка гибкой упаковки, возможности замены других видов пленки на БОПЭТ и др.

Список использованных источников

1 Анурин, В.Ф. Маркетинговые исследования потребительского рынка. Уникальный отечественный опыт: учеб. пособие / В.Ф. Аннурин, И.И. Муромкина, Е.В. Евтушенко. - СПб.: Питер, 2006. - 207с.

2 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Издательство «Финпресс», 2000. - 464 с. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).

3 Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме: Учеб.-практ. пособие / А.П. Дурович, Л. Анастасова. - М.: Новое знание, 2002. - 348 с.

4 Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер - 9-е изд. - М-Санкт-Петербург-Киев: Котлер - Армстрой, 2003.

5 Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования: учеб. пособие / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник,2005. 439 с.

6 Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: Учеб. пособие / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФиС, 2002. -528 с.

7 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Нагапетьянца. - М.: «Вузовский учебник», 2007. - 271 с.

Приложение А

Опросный лист организаций-потребителей пленки БОПЭТ

. Пленку ПЭТФ какого вида Вы закупаете:

в) и прозрачную, и металлизированную;

б) металлизированную;

. Пленку ПЭТФ какой толщины Вы используете:

а) тоньше 12 мкм;

б) 12 мкм;

в) 15 мкм;

г) 19 мкм;

д) более 19 мкм?

. Какой объем пленки ПЭТФ закупает Ваша организация среднемесячно (суммарно):

а) менее 10 т;

г) 121-200 т;

б) 10-60 т;

д) более 201 т?

в) 61-120 т;

. Какие критерии являются для Вас наиболее важными при выборе поставщика ПЭТФ пленки? 1 - наиболее важный, 6 - наименее.

. Насколько Вы удовлетворены следующими показателями при работе в вашими поставщиками в настоящее время? Используйте следующую шкалу для ответа на вопрос:

- совершенно удовлетворен(а);

- чаще всего удовлетворен(а);

- когда как;

- чаще неудовлетворен(а);

- совершенно неудовлетворен(а).

. Предприятия каких стран являются вашими поставщиками в настоящий момент:

а) Российская Федерация;г) Турция;

б) Беларусь; д) Китай;

в) Индия; е) другая________________?

. Как Вы оцениваете положение организации на рынке в настоящий момент с учетом наблюдаемого недавно финансового кризиса:

а) кризис осложнил работу предприятия, но положение уже улучшилось, показатели выше, чем в докризисный период;

б) кризис осложнил работу предприятия, но положение уже улучшилось, предприятие достигло показателей докризисного периода;

в) кризис не оказал существенного влияния;

г) кризис осложнил работу предприятия, положение по-прежнему трудное;

д) кризис привел к тому, что деятельность предприятия осложняется с каждым днем, положение очень тяжелое?

. Как бы Вы отнеслись к тому, если бы в Беларуси появилось новое производство тонкой пленки ПЭТФ:

а) пустая трата времени, на рынке предложение в разы превосходит спрос;

б) новому производителю придется побороться за «место под солнцем»;

в) было бы неплохо, спрос на данную пленку растет, значит и предложение должно расти;

г) было бы отлично, на рынке сложился дефицит данного вида продукции.

. Как, на ваш взгляд, изменится рынок гибкой упаковки в ближайшие пару лет?