Курсовая работа (т): Конкурентоспособность продукции казахстанских предприятий на внутреннем рынке

В случае ценовой конкурентоспособности продукция считается конкурентоспособной, если ее продажная цена, дизайн и качество не уступают аналогам, представленным на рынке. Конкурентоспособность по сравнительной стоимости понимается как сравнительная стоимость единицы труда в сравниваемых странах, подсчитанная в одной валюте. Конкурентоспособность по прибыльности предполагает, что чем больше прибыльность, тем больше уровень конкурентоспособности.

Эксперты Парижской торгово-промышленной палаты числу важнейших критериев конкурентоспособности относят следующее: степень новизны товара, качество его изготовления, наличие материальной базы для распространения информации о нем, меры по стимулированию сбыта, возможность приспособления товара к требованиям рынка, финансовые условия, динамизм сбыта и способность быстро реагировать на успехи рынка. По результатам исследования Ирландского экспортного управления среди факторов, определяющих конкурентоспособность товара на внешнем рынке, первое место занимает качество, второе место - цена, третье место - связи с экспортом [6].

Отправной момент оценки конкурентоспособности любого товара - формирование цели исследования. Если необходимо определить положение данного товара в ряду аналогичных, то достаточно привести их прямое сравнение по главным параметрам. При исследовании, ориентированном на оценку перспектив сбыта товара на конкретном рынке, анализ предполагает использование информации, включающей сведения об изделиях, которые выйдут на рынок, динамику спроса, предполагаемые изменения в соответствующем законодательстве и др. Однако, независимо от целей исследования, основой для оценки конкурентоспособности является изучение рыночных условий.

После выбора продуктов, по которым будет проводиться анализ, на основе изучения рынка и требований покупателей определяется номенклатура параметров, участвующих в оценке. При анализе должны использоваться те же критерии, которыми оперирует потребитель, выбирая товар.

Оценка конкурентоспособности продукции основывается на исследовании потребностей покупателя и требований рынка. Чтобы продукция удовлетворяла потребностям покупателя, она должна соответствовать определенным параметрам:

техническим (свойства продукции, область её применения и назначения);

эстетическим (внешний вид продукции);

эргономическим (соответствие продукции свойствам человеческого организма);

нормативным (соответствие продукции действующим нормам и стандартам);

экономическим (уровень цен на продукцию, сервисное её обслуживание, размер средств, имеющихся у потребителя для удолетворения данной потребности).

На основе изучения потребностей потенциальных покупателей определяется номенклатура параметров, которыми пользуется производитель при оценке продукции на рынке, а также величины этих параметров, требуемых потребителю, и весомость каждого в общем наборе.

В случае невозможности определения базы для сравнения может использоваться косвенный метод оценки конкурентоспособности с помощью образца, особенно если оценивается продукция известного класса, и на рынке существуют ее аналоги. Товар-образец моделирует потребность и позволяет сравнить его параметры с параметрами продукции, подлежащей оценке.

Таким образом, конкурентоспособность оценивается путем сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами необходимыми потребителю, или с параметрами изделия-образца. Сравниваемые параметры должны выражаться в одинаковых величинах измерения. Сравнение производится по группам технических и экономических параметров. С этой целью рассчитывают единичные, групповые и интегральные показатели конкурентоспособности продукции.

Единичные показатели отражают процентное отношение уровня какого-либо технического или экономического параметра к величине того же параметра продукта конкурента:

q = P/P₁₀₀ *100

где q -единичный параметрический показатель;

P - уровень параметра исследуемого продукта;

P₁₀₀ - уровень параметра принятого за образец, удовлетворяющего потребность на 100 %

Групповой показатель (G) объединяет показатели (q_i) по однородной группе параметров (технических, экономических, эстетических) с помощью весовых коэффициентов (a_i), определенных экспертным путем:

G = ∑a_i* q_i

Интегральный показатель (J) представляет собой отношение групового показателя по техническим параметрам (G_m) к группе показателя по экономическим параметрам (G_э)

J = G_m/ G_э

Если J‹ 1, то анализируемое изделие уступает образцу, а если J›1, то оно превосходит изделие-образец или изделие-конкурента по своим параметрам.

Важную роль в оценке конкурентоспособности играет установление эталона, формирование группы аналогов и их показателей. Товар-эталон должен удовлетворять потребителя на 100%. Товары, которые входят в группу аналогов, должны отвечать следующим требованиям:

они должны иметь одинаковые значения классификационных показателей, характеризующих данный вид товара (аналогичное назначение и взаимозаменяемость);

- принадлежать к одному сегменту рынка;

- наличие товара-аналога на рынке в момент оценки.

В зависимости от цели оценки конкурентоспособности из группы аналогов в качестве образца могут быть выбраны товары:

стабильно реализуемые на конкретном рынке в больших объемах;

завоевавшие наибольшее количество потребительских предпочтений;

выбранные группой экспертов в качестве “эталона” наиболее перспективный товар.

При выборе базового образца следует исходить, что реагирования на изменения рыночной конъюнктуры может быть синхронным и упреждающим. При синхронном реагировании базовой оценкой являются товары-конкуренты, удовлетворяющие в наибольшей степени текущие нужды и запросы потребителей. При упреждающем реагировании за базу оценки принимаются товары потенциальных конкурентов.

Кроме рейтинговой оценки конкурентоспособности продукции для определения фактического положения продукции на определенном рынке можно использовать матричный метод. Сущность его состоит в построении матрицы, в которой по вертикали отражаются темпы роста продаж всех основных фирм продавцов на рынке, а по горизонтали указывается доля рынка, контролируемое данным предприятием. Чем больше эта доля, тем выше фактическая конкурентоспособность продукции предприятия на данном рынке, и наоборот. С этой же целью рассчитывают и такой показатель, как отношение доли, занимаемой предприятием на рынке, к доле наиболее крупного конкурента. Если это отношение больше единицы, то доля предприятия считается высокой, если меньше - низкой.

Работа по оценке конкурентоспособности товара дает возможность еще на стадии его создания определить характеристики качества, уровень сервиса, издержки производства и цены, которые удовлетворяют покупателя в большей степени, чем товар конкурента. Это влияет также на принятие решения об инвестировании в дорогостоящие НИОКР и создание новых производственных мощностей.

Знание целей, стратегий, сильных и слабых сторон конкурентов позволяет не только объяснить их возможные действия, но и предвидеть реакцию конкурентов на решения компании снизить цены, стимулировать сбыт или выпустить на рынок новый товар. Знание возможных реакций основных конкурентов позволяет компании оптимально атаковать их или защищать существующие позиции.

В следующей главе проанализируем конкурентоспособность продукции на примере предприятия - АО «Баян Сулу».

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА конкурентоспособности продукции казахстанских предприятий

2.1 Анализ конкуренции на казахстанском рынке кондитерских изделий

Кондитерский рынок имеет особую специфику. Помимо влияния на развитие отрасли общеэкономических факторов (тарифы на перевозки, электроэнергия, изменения в налоговой системе), кондитеры также находятся в зависимости от мировых цен на какао бобы, сахар, орехи и прочие ингредиенты, не производимые ни в России, ни в Казахстане.

Кондитерский рынок Казахстана находится в состоянии насыщения со средним темпом за последние три года на уровне 110%.

Кондитерское производство является материалоемким - свыше 70% затрат приходится на сырье и материалы. Именно затраты по этим статьям определяют во многом себестоимость продукции. Основными странами - импортерами сырья являются страны Европы, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Основные страны-импортеры сырья для производства кондитерских изделий

В силу специфики производство кондитерских изделий относится к отраслям, тяготеющим к потребителю. Это приводит к тому, что потребность населения в кондитерских изделиях в регионах, имеющих дефицит мощностей производства, обеспечивается за счет завоза их из других регионов или импорта.

Одним из основных факторов, влияющих на уровень душевого потребления кондитерских изделий, является соотношение городского и сельского населения, а также платежеспособность населения. В Казахстане кондитерские изделия традиционно являются непременной составляющей повседневного рациона, а тем более праздничного стола. В таблице 2 представлено производство и потребление кондитерских изделий из шоколада и сахара в Казахстане, тыс. тонн. В 2006 году потребление на душу населения кондитерских изделий из шоколада и сахара увеличилось с 5,8 кг до 9,5 кг составив в целом 151,2 тыс. т. в 2013 году.

Таблица 2

Производство и потребление кондитерских изделий из шоколада и сахара в Казахстане, тыс. тонн.

Рост производства кондитерских изделий из шоколада и сахара на протяжении 2006-2012 гг. был в среднем 3%. В 2013 году было произведено 90,7 тыс. тонн, рост производства по отношению к 2012 году составил 17%, что произошло вследствие увеличения производства конфет в основном «Баян-Сулу» (вследствие новых мощностей), а также «Рахат-Шымкент», и «Актюбинской кондитерской фабрикой».

Около 50% потребления кондитерских изделий из шоколада и сахара удовлетворяется производством, а остальные 50% импортом (рисунок - 1)

Экспорт в объеме производства занимает в среднем менее 5%. Главным потребителем казахстанских конфет на внешнем рынке является Кыргызстан (более 50%).

Структура импорта, по странам представленная на рисунке 1 практически неизменна на протяжении нескольких лет. Основную долю в импорте занимает Украина - более 50% всех импортных поставок, Россия 33 - 38%, другие страны (Германия, Турция, Польша и т.д) 9-11%; Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан 1-2% (2012 - 2013 гг.).

Рисунок 1 - Структура импорта, по странам

Примечание - составлено по источнику

Средняя суммарная мощность заводов республики по производству шоколада, изделий кондитерских из шоколада и сахара составляет около 125 тыс. тонн (2013 год). Коэффициенты использования мощностей по производству кондитерских изделий из шоколада и сахара составляет 70~90% от общего производства кондитерских из шоколада и сахара в Казахстане занимают «Рахат» - 47%, «Рахат-Шымкент» - 3%, «Баян-Сулу» - 30%, «Конфеты Караганды» - 8% (2013 г)

Диаграммы на рисунке 2 отражают распределение рынка кондитерских изделий среди основных игроков в динамике по итогам 2013 года

Рисунок 2 - Распределение рынка кондитерских изделий среди основных игроков в динамике по итогам 2013 года

Среди отечественных производителей важными конкурентами для АО «Баян Сулу» являются такие предприятия, как АО «Рахат» с долей в 23%, АО «Конфеты Караганды» с долей в 4%, а также отдельные производители, относимые к разряду «прочие», включая такие компании, как «Хамле» и «Султан», которые специализируются на производстве мучных изделий.

На текущий момент лидерами на рынке Казахстана являются:

1) АО «Баян Сулу» с корпоративной долей 14%;

) АО «Рахат» - с корпоративной долей в 23%;

) «производители Украины» - с долей в 20%;

) «производители России» - с долей в 19%.

Среди производителей Украины на рынке Казахстана представлена продукция следующих компаний:

1) концерн «АВК» (г. Донецк);

) кондитерская фабрика «Рошен» (г. Киев);

3) кондитерская фабрика «Киев Конти» (г. Киев);

4) корпорация «Бисквит - Шоколад» (г. Харьков)

Среди фабрик России основную конкуренцию составляют:

1) холдинг ООО «Объединенные кондитеры»;

) кондитерское объединение «СладКо», (г. Екатеринбург, г. Ульяновск);

) кондитерская фабрика имени Крупской (г. Санкт Петербург);

) концерн «Nestle»;

) ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»;

) кондитерский комбинат «Озерской Сувенир» (Московская область);

В целом доля АО «Баян Сулу» на рынке кондитерских изделий составляет 14%, доля украинских производителей 20,1%, российских 18,9%.

Таким образом, мы провели анализ казахстанского рынка кондитерских изделий, где были проанализированы основные конкуренты АО «Баян Сулу» на рынке кондитерских изделий. Анализ показал, что АО «Баян Сулу» занимает высокую долю по сравнению со своими конкурентами, это говорит о том, что кондитерская фабрика «Баян Сулу» успешно осуществляет свою деятельность, и является надежным и стабильным предприятием.

2.2 Оценка конкурентоспособности АО «Баян Сулу»

АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий Республики Казахстан по производству кондитерских изделий. Фабрика основана в декабре 1974 года и функционирует уже более тридцати лет. Предприятие уверенно движется вместе с интенсивно меняющимися тенденциями. Занимая одну из лидирующих позиций на рынке кондитерских изделий Казахстана, компания увеличивает мощности, совершенствуются технологии производства.

Тщательный контроль на всех стадиях производства, позволяет достичь отличного качества продукции, значительно увеличить сроки ее хранения.

Компания, с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, выпускает акции, имеет свое имущество, обособленное от имущества акционеров, самостоятельный баланс, банковские счета, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, а также имеет иные права и несет связанные с ее деятельностью обязанности, необходимые для осуществления деятельности.