Курсовая работа (т): Анализ рынка имущественного страхования в России

Таким образом, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. премии физических лиц увеличились на 16,9%, выплаты физическим лицам уменьшились на 2,3%. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. премии юридических лиц увеличились на 22,5%, выплаты юридическим лицам - на 2,8%.

Структура премий по добровольному страхования имущества в 2011 г. приведена на рис. 3 [10].

Рисунок 3 - Структура премий по добровольному страхования имущества в 2011 г, в %

Так, наибольший удельный вес в структуре премий по добровольному страхования имущества в 2011 г, составляет страхование наземного транспорта (49,4%) и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) (36,1%).Страхование грузов составляет 6,6%, сельскохозяйственное страхование - 4,9%. Доля других видов страхования имущества незначительна: страхование воздушного транспорта - 1,5%, страхование водного транспорта - 1,2%, страхование железнодорожного транспорта - 0,4%.

Динамика доли премий за счет средств населения в совокупной премии в 2010-2011 гг. приведена в таблице 4.

Таким образом, доля премий за счет средств населения в совокупной премии в 2011 г. по сравнению с 2010 г. в целом по имущественному страхованию уменьшилась с 45,8% до 45,1%. Доля премий за счет средств населения в совокупной премии в 2011 г. по сравнению с 2010 г. по страхованию имущества уменьшилась с 47,9% до 46,8%. Доля премий за счет средств населения в совокупной премии в 2011 г. по сравнению с 2010 г. по страхованию ответственности увеличилась с 22% до 22,8%.

Таблица 4 - Динамика доли премий за счет средств населения в совокупной премии в 2010-2011 гг., в %

Динамика уровня выплат в 2010-2011 гг. по рынку имущественного страхования приведена на рис. 4 [10].

Рисунок 4 - Динамика уровня выплат в 2010-2011 гг. по рынку имущественного страхования

Таким образом, уровень выплат по рынку имущественного страхования в2011 г. по сравнению с 2010 г. уменьшился с 52,9% до 43,9%.

3. Проблемы и перспективы развития страхового рынка России

По оценкам итогов 2011 г., выставленных различными экспертами, страховой рынок вырастет в сравнении с 2010 г. на 16,5-20%. Совокупная величина страховой премии (без учета ОМС) достигнет 650 млрд. руб.

Основные страховщики успели выполнить требования ФСФР по размеру минимального капитала к новому году, но, как и предполагалось, более 100 компаний вынуждены были уйти с рынка, некоторые стали брокерами. В стране завершился период первоначального накопления капитала. Теперь необходимо заботиться о сохранении и защите сформированных капиталов и инвестиций. Россияне начали страховать недвижимость, бизнес, ответственность, и эта тенденция в ближайшее время будет усиливаться. Однако позитивная динамика страхового рынка в уходящем году по-прежнему определялась обязательным страхованием.

Растет инвестиционная привлекательность лидеров рынка. Прогнозы страхового рынка на ближайшую перспективу более чем оптимистичны. При этом эксперты рассматривают два крайних варианта развития событий. Если рост российской экономики продолжится, объем страховых взносов в 2012 г. достигнет 760 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2011 г. на 15 - 20%. При этом темпы прироста взносов в страховании каско несколько снизятся по сравнению с 2011 г. из-за сворачивания программы льготного автокредитования. Опережающие темпы прироста взносов покажет сегмент корпоративного страхования в связи с введением обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов и модернизацией рынка сельхозстрахования, а также развитием кросс-продаж.

Если же в 2012 г. в Россию придет вторая волна кризиса, темпы прироста взносов на страховом рынке замедлятся до 2 - 6%, объем рынка составит 675 млрд руб. Рынок не уйдет в минус в основном за счет роста взносов в обязательных видах страхования (ОС ОПО, ОСАГО) и средств государства (сельхозстрахование с господдержкой, страхование СМР по крупным строительным проектам с участием государства), страхования грузоперевозок, ДМС (в том числе в связи с реформой ОМС). Взносы по видам страхования, предполагающим перестрахование на международном перестраховочном рынке, будут поддерживаться за счет роста тарифов, индексируемых с учетом изменения валютных курсов.

Согласно долгосрочным прогнозам российский рынок к 2020 г. может занять 9 - 12-е место в мире, поднявшись с 19-го места, которое он занимает сейчас. Вместе с тем в долгосрочной перспективе существенный рост российского страхового рынка возможен при условии смены целевой модели бизнеса российских страховщиков, основой которой будет развитие за счет роста доли добровольного страхования. Локомотивом роста может стать страхование жизни и здоровья. В будущем для рынка было бы правильно добиться слияния сегментов ОМС и ДМС. В страховании имущества взрыв вряд ли произойдет: рост будет происходить в основном за счет обновления фондов. Каско будет расти прямо пропорционально развитию автопродаж: будет продаваться больше машин - будет больше полисов каско. При этом одним из эффективных каналов страховых продаж, в первую очередь розничных, могут стать банки. Лидерами продаж страховых продуктов через банки могут стать: автокредитование (требующее покупки каско и ОСАГО), ипотека, потребительские кредиты. Банки могут стать финансовыми офисами, где можно будет купить страховые продукты. Это перспектива их развития на ближайшие пять - семь лет.

Позитивные прогнозы могут не оправдаться, если не будет проведена масштабная модернизация бизнеса страховых компаний: страховщики должны переориентировать свой бизнес на страхователей, разумно ограничить комиссии страховым посредникам, создавать и поддерживать репутацию надежных партнеров. Только тогда будет развиваться добровольное страхование, повысится рентабельность бизнеса, вырастет капитализация.

Другой проблемной стороной развития страхового бизнеса является недостаточно высокое качество надзора за страховыми посредниками. Ключевыми направлениями повышения качества надзора должны стать введение МСФО и актуарного аудита. Должна быть создана система регулирования деятельности страховых посредников - реестр и система аттестации страховых агентов, квалификационные и финансовые требования к страховым брокерам, определение зоны ответственности страховых посредников и страховщиков [4, с. 28].

Безусловно, развитие отечественного страхового рынка будет во многом определяться государственной политикой, проводимой в этой сфере. В 2011 г. повышенный интерес государства к страхованию выразился в принятии Закона о страховании ответственности владельцев опасных производственных объектов, корректировке поправочных коэффициентов в ОСАГО, реформе системы агрострахования.

Одним из направлений развития рынка имущественного страхования является развитие рынка страхования загородной недвижимости.

При страховании индивидуальных жилых домов, дач целесообразно применять иной подход, чем к страхованию квартир, т.к. при наличии тех же основных рисков (пожар, залив водой, кража, грабеж, вандализм, повреждение в результате стихийных бедствий и опасных природных явлений) для индивидуальных домов существуют и свои специфические риски (риск обрушения кровли под давлением снежного покрова).

По мнению специалистов, в настоящее время застрахованы 80-90% загородных домовладений элитного сегмента, 60-70% домовладений сегмента «бизнес-класс» и только 30% сегмента «эконом». Но страховщики не всегда разделяют страхование элитных домов и простых дачных строений. Так, согласно отчтетов, в сегменте страхования недвижимости у СК «Уралсиб» на долю жилых домов приходится 75%. У «ВТБ Страхования» этот показатель составляет примерно 25%, у «РЕСО-Гарантии» - 35%, у СК «АСК» - 45%.

Страховой полис содержит следующий набор рисков: пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов или их частей, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия, столкновение с движущимися объектами. Страховые тарифы варьируются в следующих диапазонах: для каменных домов - 0,2-0,5%, некаменных домов - 0,4-0,7%, для домашнего имущества - 0,3-2%, гражданская ответственность - 0,3-0,5%. В СК «АСК» тарифные ставки зависят от страховой суммы, наличия охранных или противопожарных систем, проживают ли в доме постоянно и прочих факторов. Самая простая программа страхования защищает только от пожара, тариф для дачи - 0,5%, для бани - 0,7%, страхование проходит без осмотра.

Страховщики сходятся во мнении, что развитие рынка зависит от общей экономической ситуации и роста располагаемых доходов населения: чем больше новых домов или реконструированных дач, тем больше их страхуют и будут страховать в будущем.

По мнению специалистов, в связи со стремительным ростом частного индивидуального строительства рост рынка может составить 30% в 2012 году. Дополнительный стимул развитию этого сегмента придает наметившийся в последние годы рост строительства загородной недвижимости [11].

страховой риск имущественный ущерб

Заключение

Страхование имущества обеспечивает защиту интересов любых собственников имущества от рисков его утраты или повреждения. Имущество - это материальные объекты или вещи, которыми владеет пользуется и распоряжается их собственник либо его доверенное лицо. Страхование имущества - процесс составления и исполнения договоров, согласно которым страховщик за определенную пату (премию) обязуется при наступлении страхового события возместить страхователю или другому лицу, в чью пользу заключен договор, убытки, причиненные этому имуществу или иным имущественным интересам страхователя.

Имущественное страхование защищает имущественные интересы граждан при повреждении (разрушении) имущества, его гибели, уничтожении, затоплении, краже и т.п., однако только в том случае, если они носят непреднамеренный (случайный) характер. При имущественном страховании страхуется риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества. Виды рисков, от которых может быть застраховано имущество или имущественный интерес, многообразны. Часто имущество подвержено угрозе пожара, наводнения, землетрясения, аварии, взрыва и т.д.

Цель страхования имущества - возмещение ущерба. Принцип возмещения ущерба состоит в том, что страхователь после наступления страхового случая должен быть поставлен в такое же финансовое положение, в котором он находился непосредственно перед ним. Страховая сумма - это сумма, в пределах которой страховщик несет страховую ответственность и обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования имущества. Размер выплаченного страхового возмещения в имущественном страховании зависит от системы страхования. В практике работы страховщиков применяется несколько систем страхования и франшизы. Основными являются: страхование по действительной стоимости имущества, страхование по системе пропорциональной ответственности, страхование по системе первого риска, страхование по предельной ответственности. Выделяют два вида франшизы: условную (невычитаемую) и безусловную (вычитаемую всегда).

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2011 г. было зарегистрировано 572 страховые организаций, Следует отметить высокую концентрацию на страховом рынке РФ. Так, ТОП-10 компаний в 2011 г. собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - 58,0%. На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 57,6% от общего количества договоров. Общий объем собранной премии в 2011 г. составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 г.), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). При этом сумма выплат по всем видам страхования составила 890,37 млрд. рублей. Прирост премий превышал прирост выплат.

Темпы роста в сегменте страхования имущества физических лиц - +11% при страховых сборах 11 400 млн руб. Предпосылок для роста этого сегмента немало: последствия пожаров 2010 г., развитие практики долевого строительства жилья, рост рисков при эксплуатации жилых помещений, рост числа случаев утраты имущества в результате потери прав собственности, рост рынка недвижимости, оживление кредитных отношений.

Темпы роста в сегменте страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков составляют 5% при высоких страховых сборах - 33 400 млн руб. (четвертая строчка в рейтинге). Толчком к развитию этого сегмента стало залоговое страхование имущества юридических лиц. Оформление страховки - обязательное условие договора лизинга. Кроме того, собственники офисных помещений все чаще требуют оформления страховки при сдаче офиса в аренду. В результате залоговое страхование обеспечивает существенную долю поступлений по страхованию имущества предприятий. Основываясь на прогнозах роста оборотов лизинговых компаний, страховщики предсказывают дальнейшее увеличение объема операций в этой сфере.

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. премии физических лиц увеличились на 16,9%, выплаты физическим лицам уменьшились на 2,3%. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. премии юридических лиц увеличились на 22,5%, выплаты юридическим лицам - на 2,8%. Наибольший удельный вес в структуре премий по добровольному страхования имущества в 2011 г, составляет страхование наземного транспорта (49,4%) и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) (36,1%). Доля премий за счет средств населения в совокупной премии в 2011 г. по сравнению с 2010 г. в целом по имущественному страхованию уменьшилась с 45,8% до 45,1%.. Уровень выплат по рынку имущественного страхования в2011 г. по сравнению с 2010 г. уменьшился с 52,9% до 43,9%.

По оценкам итогов 2011 г., выставленных различными экспертами, страховой рынок вырастет в сравнении с 2010 г. на 16,5-20%. Растет инвестиционная привлекательность лидеров рынка. Согласно долгосрочным прогнозам российский рынок к 2020 г. может занять 9 - 12-е место в мире, поднявшись с 19-го места, которое он занимает сейчас. Проблемной стороной развития страхового бизнеса является недостаточно высокое качество надзора за страховыми посредниками.

Одним из направлений развития рынка имущественного страхования является развитие рынка страхования загородной недвижимости. В настоящее время застрахованы 80-90% загородных домовладений элитного сегмента, 60-70% домовладений сегмента «бизнес-класс» и только 30% сегмента «эконом». Развитие рынка зависит от общей экономической ситуации и роста располагаемых доходов населения: чем больше новых домов или реконструированных дач, тем больше их страхуют и будут страховать в будущем. В связи со стремительным ростом частного индивидуального строительства рост рынка может составить 30% в 2012 г.

Список литературы

1.     Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации // СПС Консультант Плюс.

2.       Архипова А.П., Гомеля В.Б., Туленты Д.С. Страхование. Современный курс: учебник / под ред. Е.В. Коломина. - М: Финансы и статистика, 2009. - 416 с.