Курсовая работа (т): Анализ рынка имущественного страхования в России

. Система страхования по предельной ответственности подразумевает, что определяются пределы возмещения убытков (минимальный и максимальный уровень), подлежащие компенсации со стороны страховщика.

Кроме того, в покрытии ущерба может принимать участие и сам страхователь. Участие страхователя в покрытии ущерба выражается через франшизу, оговариваемую в условиях договора страхования. Таким образом, франшиза - это некомпенсируемый страховой компанией убыток [3, с. 87].

Выделяют два вида франшизы: условную (невычитаемую) и безусловную (вычитаемую всегда). Условная франшиза освобождает страховую компанию от ответственности за ущерб, размер которого не превышает установленной франшизы (в процентах). В страховом полисе наличие франшизы отмечается специальной оговоркой (клаузулой): «свободно от Х процентов страховой суммы». Если размер ущерба превышает оговоренную франшизу, то он подлежит полному возмещению со стороны страховой компании, не смотря на сделанную оговорку. Если речь идет о безусловной франшизе, то существует оговорка «свободно от первых Х процентов страховой суммы».

2. Состояние страхового рынка в России

2.1 Анализ рынка страхования в России

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2011 было зарегистрировано 572 страховые организаций, из них 3 не проводили страховые операции и 63 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 618 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 7,4%, или 46 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) сократилось с 26 в 2010 до 24 - в 2011 году. При этом, по прогнозам экспертов, еще 200 компаний уйдут с рынка за следующие три года.

Динамика количества страховых компаний на рынке в 2005-2011 гг. приведена на рис. 1 [10].

Рисунок 1 - Динамика количества страховых компаний на рынке в 2005-2011 гг.

Следует отметить, высокую концентрацию на страховом рынке РФ. Так, ТОП-10 компаний в 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - 58,0%. На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 57,6% от общего количества договоров.

Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компании на рынке в целом и сократилось до 19 страховщиков на рынке ДС+ОСАГО. Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке в целом осталось на прежнем уровне - 21 компания, на рынке ДС+ОСАГО сократилось до 19. Следует отметить, что структура страхового рынка изменилась за 2011 год незначительно.

Рисунок 2 - Структура страхового рынка по видам страхования в 2010-2011 гг.

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг.

При этом сумма выплат по всем видам страхования составила 890,37 млрд. рублей. Прирост премий превышал прирост выплат. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), в целом по рынку премии увеличились по всем видам добровольного страхования, кроме страхования водного и воздушного транспорта.

Рейтинг видов страхования по темпам прироста взносов в 2011 г. выглядит следующим образом.

Максимальный темп прироста (+172%) при минимальных страховых сборах (134 млн руб.) продемонстрировал сегмент страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна. Основная причина роста - ввод в эксплуатацию новой техники.

Рост (+153%) при страховых сборах, равных 1900 млн руб. (18-я позиция в рейтинге), показал сегмент страхования космических рисков. Главная причина интенсивного роста - выводы из падения спутников ГЛОНАСС-М.

Высокие темпы роста (+131 и +79%) и низкие уровни сборов (682 и 1200 млн руб.) в сегментах страхования железнодорожного транспорта и страхования в рамках СРО соответственно объясняются выходом на рынок новых страховых продуктов.

Сегмент страхования жизни значительно опережает многие другие отрасли страхования по темпам прироста (+64%) и по страховым сборам (14 711 млн руб., шестая строчка в рейтинге). Основные причины этого опережения: восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни, развитие банкострахования, активная позиция компаний с участием стратегических иностранных инвесторов в капитале по развитию предложения страховых продуктов и расширению их спектра. Рынок страхования жизни становится более "рыночным". Многие компании предпочитают работать в этом сегменте, в том числе крупные международные компании, вышедшие на российский рынок за последние пять лет, специализирующиеся на данном рынке.

Сегмент страхования финансовых рисков вырос (+59%) при страховых сборах 4770 млн руб. Основные причины роста - посткризисное развитие практики риск-менеджмента на предприятиях. Это один из наиболее емких и перспективных сегментов. Сегодня многие предприятия, вступая в финансовые отношения со своими партнерами, предпочитают страховать возникающие в связи с этим риски. Однако российские страховые компании имеют незначительный опыт в этой сфере, да и степень риска недостаточно изучена. Но, если растет спрос, обязательно будет расти и предложение.

Существенные темпы роста в сегменте страхования сельскохозяйственных рисков (+57%) при страховых взносах 9027 млн руб. объясняются катастрофами убытков лета 2010 г.

Набирают силу прочие виды страхования гражданской ответственности. Темпы роста в этом сегменте - +32%, объем страховых сборов - 2500 млн руб. Основная причина роста - внесение изменений в российское законодательство и перераспределение государственной и частной ответственности.

Высокие темпы роста сохраняются в сегменте страхования от несчастных случаев (+26%) при существенных страховых сборах - 19 165 млн руб. (пятое место в рейтинге). Главная причина роста - восстановление ипотечного и потребительского кредитования [4, с. 22].

Сегмент добровольного страхования автогражданской ответственности показал рост (+24%) при страховых сборах 2773 млн руб. Причины роста - восстановление системы банковского кредитования, рост объемов продаж автомобилей.

Темпы роста в сегменте страхования строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) - +23% при страховых взносах 13 000 млн руб. Причины роста - рост ВВП, реализация инфраструктурных проектов, рост объемов грузоперевозок, демпинг.

Темпы роста в сегменте страхования каско не самые высокие (+21%), но этот вид страхования самый востребованный сегодня, это лидер по сборам (76 434 млн руб.). Главные причины устойчивого роста - реализация отложенного спроса, восстановление автокредитования.

Темпы роста (+19%) показали два сегмента: страхование выезжающих за рубеж (страховые взносы - 2725 млн руб.) и страхование грузов (страховые взносы - 9954 млн руб.). Причины роста в этих сегментах аналогичны - восстановление соответственно объемов путешествий и грузоперевозок до докризисного уровня. Такие же предпосылки роста (+18%) в сегменте страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) при страховых взносах 1340 млн руб.

Сегмент ДМС по темпам роста (+14%) лишь на 15-м месте, но по объему страховых взносов (63 247 млн руб.) - на втором. Главная причина роста - рост расходов на персонал. И хотя полезность этой страховой услуги признают многие, она остается достаточно дорогой для большей части населения в нашей стране. Поэтому подавляющее большинство покупателей ДМС - юрлица. Причем полисы приобретаются, как правило, не для всего трудового коллектива, а лишь для топ-менеджеров.

Темпы роста в сегменте страхования имущества физических лиц - +11% при страховых сборах 11 400 млн руб. Предпосылок для роста этого сегмента немало: последствия пожаров 2010 г., развитие практики долевого строительства жилья, рост рисков при эксплуатации жилых помещений, рост числа случаев утраты имущества в результате потери прав собственности, рост рынка недвижимости, оживление кредитных отношений.

Сегмент обязательного личного страхования показал рост (+9%) при страховых сборах 7057 млн руб. Основная причина роста - увеличение отчислений работодателей в фонды ОМС.

Сегмент страхования ответственности предприятий - источников повышенной опасности вырос на 7% при страховых сборах 1647 млн руб. Главная причина роста - появление новых страховых предложений в этом сегменте.

Темпы роста в сегменте страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков составляют 5% при высоких страховых сборах - 33 400 млн руб. (четвертая строчка в рейтинге). Толчком к развитию этого сегмента стало залоговое страхование имущества юридических лиц. Оформление страховки - обязательное условие договора лизинга. Кроме того, собственники офисных помещений все чаще требуют оформления страховки при сдаче офиса в аренду. В результате залоговое страхование обеспечивает существенную долю поступлений по страхованию имущества предприятий. Основываясь на прогнозах роста оборотов лизинговых компаний, страховщики предсказывают дальнейшее увеличение объема операций в этой сфере.

Сегмент ОСАГО по темпам роста (+3%) на 20-м месте, но по объему страховых сборов (44 896 млн руб., почти 10% всей собранной премии) - на третьем. Этот сектор показывает тенденции к замедлению. Это объясняется тем, что многие страховщики, специализирующиеся на ОСАГО и не обладающие хорошо сбалансированным страховым портфелем, ушли с рынка. ОСАГО выгодно лишь как продукт-локомотив, потому что автовладельцы, увидев с помощью ОСАГО все выгоды страхования, приобретают и другие страховые продукты - страхование имущества, жизни и др.

Самые низкие темпы роста (+2%) показали два сегмента: страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) с объемом страховых взносов 980 млн руб. и прочие виды страхования (объем страховых взносов - 791 млн руб.) [4, с. 24].

Таким образом, из 28 видов страхования 23 показали рост. Причем основной вклад в рост рынка в первом полугодии 2011 г. внесли каско (+13 млрд руб.), ДМС (+8 млрд руб.), страхование жизни (+5,7 млрд руб.), страхование от несчастных случаев (+4 млрд руб.), страхование сельскохозяйственных рисков (+3,3 млрд руб.). Именно эти виды страхования обеспечили основной прирост (более 70%) собранных страховых премий (см. рисунок).

Спад произошел в следующих страховых сегментах:

страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту - спад (-73%) при страховых сборах 549 млн руб.;

страхование профессиональной ответственности туроператоров - спад (-26%) при страховых сборах 170 млн руб. (27-я строчка из 28 возможных). Главные причины спада - усиление контроля дееспособности туроператоров и, как следствие, уход недобросовестных и несостоятельных участников с рынка;

страхование ответственности грузоперевозчиков - спад (-20%) при страховых сборах 450 млн руб. (причина - сокращение доли страхования ответственности на фоне сокращения премий по данному виду);

страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) - спад (-13%) при страховых сборах 3745 млн руб.;

страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) - спад (-5%) при страховых сборах 3050 млн руб.

При условии благоприятной рыночной конъюнктуры страховой рынок способен обеспечивать ежегодный 25-процентный рост. И при сохранении таких темпов к 2020 году российский рынок может войти в топ-10 мировых рынков страхования.

2.2 Анализ рынка имущественного страхования в России

Динамика рынка имущественного страхования за сред средств физических и юридических лиц приведена в таблице 3 [10].

Таблица 3 - Динамика рынка имущественного страхования за сред средств физических и юридических лиц