ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ»
КУРСОВАЯ РАБОТА
Анализ отраслевого рынка нефтепереработки, основных экономических субъектов и их стратегий с использованием концепции «Структура-поведение-результат»
Москва 2019
СОДЕРЖАНИЕ
рынок нефтепродукт поведение предприятие
ВВЕДЕНИЕ
1. Структура рынка нефтепродуктов
1.1 ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ
1.1.1 Автобензин
1.1.2 Дизельное топливо
1.1.3 Мазут топочный
1.2 РЫНОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
1.3 БАРЬЕРЫ ВХОДА И ВЫХОДА
1.4 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
1.4.1 ТЕМПЫ РОСТА СПРОСА
1.4.2 СЕЗОННОСТЬ
2. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1 РЕКЛАМА
2.2 НИОКР
2.2 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
3.1 КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
3.2 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
3.3 ПРИБЫЛЬНОСТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность сформировалась в качестве самостоятельной отрасли в 1965г. За 1966-1985 гг. она стала одной из ведущих отраслей промышленности, оказывающей огромное влияние на всю экономику Советского Союза.
На сегодняшний день нефтегазовая отрасль (а нефтепереработка - важная её часть) составляет основную доходную часть федерального бюджета - 46,35% на 2018 год [50]. По добыче и экспорту Россия занимает второе место в мире после Саудовской Аравии.
Нефтеперерабатывающая отрасль прибыльна, потому заводов становится все больше. Основная часть нефтеперерабатывающих предприятий сконцентрирована в Приволжском ФО.
Цель курсовой работы заключается в исследовании функционирования рынка нефтепродуктов и его дальнейшего развития.
Объект исследования-российский рынок нефтепродуктов (на примере рынка бензина, диз. топлива и мазута.
Предмет исследования-показатели функционирования рынка нефтепродуктов.
Для исследования поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
· рассмотреть структуру рынка нефтепродуктов
· изучить поведение предприятий на рынке
· оценить результативность поведения рынка нефтепродуктов
Теоретической и методологической основой послужили труды отечественных и зарубежных ученых, материалы научных статей, данные статистической отчетности.
В работе были использованы такие методы как анализ, аналогия, сравнение, дедукция, индукция, синтез.
Курсовая работа состоит из введения, трех частей - теоретической и практической - посвященных тем или иным аспектам рассматриваемой проблемы, заключения и списка использованной литературы.
1. Структура рынка нефтепродуктов
1.1 ЧИСЛО ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ
Нефтепродукты - смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, которые получают из нефти и нефтяных газов. Сырая нефть практически не используется, основное - это продукты ее переработки. Нефть обрабатывается на нефтеперерабатывающих заводах. Основными условиями получения нефтепродуктов является давление и высокая температура.
Россия является одним из мировых лидеров в отрасли нефтепереработки, занимая третье место в мире после США и Китая [1].
1.1.1 Автобензин
Бензин -- горючая смесь лёгких углеводородов. Является основным топливом для легкового автотранспорта. В России в 2018 году произведено 39418 тыс. тонн бензина.
Динамика производства бензина:
Рис. 1 Динамика производства автобензина за 2011-2018 года (млн. тонн) [2]
Главные производители автобензина:
Рис. 2 Фирмы-производители автобензина, их показатели за 2018 год (на территории РФ) [3,5,6,7,8,9]
*компания Татнефть открыла производство автобензина на своём предприятии в 2019 году [21]
1.1.2 Дизельное топливо
Дизельное топливо - жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.
Используется на транспорте (в основном грузовом), дизельных электростанциях, сельскохозяйственной, строительной и военной технике.
Динамика производства дизельного топлива в России:
Рис. 3 Производство диз. топлива (млн. тонн) [2]
Фирмы-производители дизельного топлива:
Рис. 4 Фирмы-производители дизельного топлива, их показатели за 2018 год (на территории РФ) [3,4,5,6,7,8,9]
1.1.3 Мазут топочный
Мазут - остаточный продукт переработки нефти. Используется в качестве топлива для отопительных систем, печей, систем парового отопления и т.д. [10]
Динамика производства мазута в России:
Рис. 5 Производство мазута в России [9,11]
Значительное снижение производства мазута с 2014 года объясняется планомерным повышение экспортных пошлин на темные нефтепродукты правительством РФ (рис.6). Это вызвало закрытие большинства мини-НПЗ, главным продуктом которых был мазут. Также повышение пошлин стало одной из причин увеличения глубины переработки нефти на крупных предприятиях.
Рис. 6 коэффициент ставки экспортной пошлины для мазута (в % от ставки для сырой нефти) [12]
Фирмы - производители мазута:
Рис. 7 Фирмы-производители мазута, их показатели за 2018 год (на территории РФ) [3,5,6,7,8,9]
Если говорить о российской нефтеперерабатывающей отрасли в целом, то для нее характерна большая (до 90%) степень консолидации. Заводы преимущественно работают в составе компаний вертикально-интегрированного типа (ВИНК). Большая часть существующих в России нефтеперерабатывающих заводов была построена ещё в советский период. Распределение нефтеперерабатывающих предприятий по регионам осуществлялось по двум принципам - близости к месторождениям сырья и сообразно необходимости поставок горюче-смазочных материалов и продуктов нефтехимии в конкретные районы РСФСР, или же в соседние республики СССР.
1.2 РЫНОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
Рыночная концентрация отражает относительную величину и количество фирм, участвующих на рынке. Чем меньше число фирм, тем
выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации [13].
Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: при высоком уровне концентрации зависимость фирм друг от друга становится естественным и фирмы начинают учитывать ответную реакцию конкурентов. Уровень концентрации также определяет стратегическое поведение компаний и возможность сговора в отрасли. В этой связи можно предположить, что чем выше концентрация на рынке, тем в меньшей степени этот рынок является конкурентным [13].
Для определения типа рыночной структуры используют следующие показатели рыночной концентрации:
· индекс концентрации,
· индекс Xepфиндaля-Xиpшмaнa,
· коэффициент относительной энтропии,
· коэффициент Джини.
В данном случае воспользуемся индексом Херфиндаля-Хиршмана для определения рыночной концентрации.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех значимых (с долей более 1%) участников рынка нефтепродуктов:
HHI = (q1)2 + (q2)2 + (q3)2 + (q4)2 + … + (qn)n,
где: HHI -- значение индекса Херфиндаля-Хиршамана;
q -- доля компании на рынке в процентах.
Если на рынке Индекс Херфиндаля-Хиршмана меньше 500, то этот рынок близок к совершенной конкуренции.
Значения Индекса от 500 до 1500 означает наличие монополистической конкуренции.
От 1500 до 3000, - олигополистическая конкуренция.
Свыше 3000 - монополия [14].
На рисунке 7 представлены доли компаний на рынке бензина.
Рис. 8 Рыночные доли компаний на рынке бензина (2018), Источник: [3,5,6,7,8,9]
Подставляем значения в формулу:
HHI = 382 + 232 +202 + 62 + 22 = 2413
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) на рынке бензина составляет 2413. Можно сделать вывод, что рынок бензина на 2018 год высоко концентрирован, выделяется 3 доминирующие компании.
Проведём аналогичные расчёты по рынкам дизельного топлива и мазута:
Рис. 9 доля фирм на рынке дизельного топлива 2018 [3,4,5,6,7,8,9]
HHI = 442 + 162 +212 + 92 + 32+32 = 2732
Рис 10 Рыночные доли компаний на рынке мазута 2018 [3,5,6,7,8,9]
HHI=502 + 132 +102 + 132 + 52 = 2963 - можно сказать Роснефть на грани монополии.
Такая ситуация на рынке стала следствием поглощения компаний «ТНК-ВР», «Славнефти» в 2013 году [15] и «Башнефти» в 2016 году [16] компанией «Роснефть». Так как единственным акционером компании «Роснефть» является государство, можно говорить о планомерной национализации отрасли.
1.3 БАРЬЕРЫ ВХОДА И ВЫХОДА
Барьеры входа на рынок - факторы, по вине которых новым фирмам трудно или совсем невозможно войти в отрасль.
Наличие на рынке барьеров входа в паре с высокой концентрацией производителей позволяет поднимать цены выше предельных издержек и получать положительную экономическую прибыль не только на коротком, но и на длительном временном интервале. Способность получать положительную экономическую прибыль обуславливает рыночную власть фирм. Там, где барьеры для входа не велики, существующим фирмам приходится учитывать фактическую и потенциальную конкуренцию. [13, с. 21].
Вход новых участников в нефтеперерабатывающую отрасль может быть затруднен рядом значимых барьеров. К барьерам входа на рынок можно отнести:
1. высокий размер вложений, необходимый для создания нефтеперерабатывающего предприятия и длительный срок окупаемости;
2. необходимо наличие специальной техники и квалифицированного персонала;
3. необходимость получения лицензии на пользование недрами;
4. стремление государства национализировать данную отрасль.
5. возможные проблемы с законом («дело Русснефти» [17], «дело ЮКОСа» [18])
6. «Уничтожение» мини-НПЗ повышением налогов [19]
7. частая смена «правил игры» - акцизов, пошлин и налогов на сырьё и конечную продукцию отрасли.
К барьерам выхода с рынка нефтепереработки можно отнести:
1. окупаемость крупных инвестиций;
2. нежелание потери своего имиджа;
3. регулирование государства (отзыв лицензии).
1.4 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Дифференциация продукта - это разнообразие товаров, удовлетворяющих одну и ту же потребность, и обладающих одними и теми же базовыми характеристиками [13].
Дифференциация продукта создает дополнительные барьеры для вхождения в отрасль, поскольку создает притягательность конкретной марки продукта для отдельной категории потребителей. Чем более
дифференцирован продукт, тем в большей степени рынок является несовершенным, и, следовательно, она затрачивает больше денег и ресурсов.
С другой стороны, дифференциация предоставляет более широкий выбор, возможность найти потребителю именно тот товар, который ему требуется. [13].
Рынки делятся на 2 большие группы:
· однородных продуктов - все товары схожи. Конкурентоспособность товаров непосредственно зависит от цены самого продавца.
· дифференцированных продуктов - в товарах есть различия, такие как качество товара, обновляемость продукта, рекламные кампании, торговые марки - все это определяют конкурентоспособность товара фирмы [13, c. 54].
Автобензин различается по:
октановому числу - мере детонационной стойкости бензина. Низкое октановое число может создать неприятный звук, резко снижая мощность двигателя и ускоряя его износ. [20]
«классу топлива» - уровню очистки, количеству вредных (для экологии) примесей.
Дизельное топливо делится на:
летнее - с температурой застывания - 5 °C
зимнее - с температурой застывания - 35 °C
1.4.1 ТЕМПЫ РОСТА СПРОСА
Начиная с 2014 года в России ежегодно снижался спрос на автобензин. Так, по итогам 2014 года спрос снизился по сравнению с 2013 годом на 2,4% и составил 36,5 млн тонн, в 2015 году - на 1,8%, до 35,8 млн тонн, в 2016 году - на 0,3%, до 35,7 млн тонн. [22]. В 2016 и 2017 спрос снижался на 0,4% и 0,3%. В 2018 вырос на 0,4% и снова упал на 1% в 2019 году. [23]
Рис. 11 поставки диз. топлива на внутренний рынок, млн тонн
Главными причинами падения спроса на бензин внутри страны эксперты называют снижение реальных доходов населения. [24]
Потребление дизельного топлива на внутреннем рынке:
Рис. 12 поставки диз. топлива на внутренний рынок, млн тонн [4, c31]
Потребление Мазута на внутреннем рынке:
Рис. 13 потребление мазута на внутреннем рынке, млн. тонн
Не смотря на существенное снижение объемов перерабатываемого мазута - с 80 млн тонн в 2014 году до 48 млн. тонн в 2018, российский рынок сузился не так значительно, а в 2018 даже возрос. Повышение внимания к мазуту стало следствием обрушения внутренних цен на него более чем 2 раза [25]. Столь резкое снижение цен стало следствием повышения вывозных пошлин, из-за чего компании вынуждены искать потребителя на внутреннем рынке [26].