Рис.3. Цена тепловой единицы в нефти и газе в 2000-2011 гг., (долл/млн БТЕ)
Источник: "BP Statistical Review of World Energy, June 2012", p.31
В то же время в связи с расширением добычи сланцевого газа в США и существенным снижением издержек его производства резко снизилась внутриамериканская цена на него (в рамках трубопроводных кластеров), в 2012 г. более чем в 4 раза, уступая европейской цене, что также внесло межрегиональную ценовую сумятицу. На фоне последовавшего за фукусимской катастрофой сокращения выработки энергии АЭС расширились мировые поставки СПГ: по данным Международной группы импортеров этого продукта, в 2011 - 2012 финансовом году его товаропотоки увеличились на 18%, что значительно превысило аналогичные показатели по другим видам топлива; шло активное строительство приемных терминалов в странах Юго-Восточной Азии.
Влияние геополитических факторов
Минувшие 2011 и 2012 гг. были отмечены масштабными деструктивными геополитическими потрясениями, носившими зачастую силовой характер. Имеются в виду политические волнения в ряде арабских стран, в частности прямое вмешательство западных государств в события в Ливии, которое привело к свержению руководства страны и трехкратному падению национальной добычи нефти. В Сирии аналогичное снижение составило примерно 13%, да и в Египте нефтяная отрасль также испытывала проблемы. Возросшую напряженность на мировом рынке нефти усугубила угроза закрытия Ормузского пролива, через который проходит 35 - 40% международных товаропотоков нефти.
Энергетическая геополитика со стороны западных стран реализовывалась в жестких и довольно изощренных формах. Так, США в стремлении заставить Иран (а это четвертый мировой продуцент нефти и газа) отказаться от программ развития ядерной энергетики в конце 2011 г. приняли закон о введении эмбарго на импорт иранской нефти, а с 1 июля 2012 г. к данному запрету присоединился Евросоюз; аналогичное ограничение коснулось также компаний из Японии, Республики Корея и Индии. Следуя в данном направлении, весной 2012 г. страховые компании ЕС приостановили страховое обеспечение танкеров из Ирана, а ведущее страховое общество "Lloyds Register" под давлением США прекратило выдавать заключения о соответствии нормам безопасности и экологическим стандартам - танкерам и контейнеровозам Ирана (всего - около 60 судов). Между тем азиатские страны обычно осваивали примерно 60% нефтяного экспорта Ирана (половина из этого объема приходилась на КНР) и около 18% направлялось в Европу.
Таблица 3. Цена тепловой единицы в нефти и газе 2000 - 2011 гг., (долл/млн БТЕ)
1) Средняя цена нефти, сиф страны ОЭСР.
2) Средняя цена природного газа, сиф ФРГ.
3) Средняя цена СПГ, сиф Япония.
4) Внутренняя цена трубопроводного газа ("Henry Hub").
Источник: "BP Statistical Review of World Energy, June 2012", p.31.
Пользуясь ситуацией, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак, увеличив добычу до рекордных рубежей, с готовностью освоили внезапно открывшиеся рыночные ниши. Таким образом, на запрете закупок иранской нефти в очередной раз заработали другие страны - члены ОПЕК. Что касается России, то если в 2010 г. РФ первенствовала в мире по добыче и нефти и газа, то в 2011 г. ее слегка потеснили на вторые места: по нефти - Саудовская Аравия, "ухватившая" ливийскую нишу (доля Аравии в мировой добыче составила 13,2% против российских 12,8%), а по газу - США, увлекшиеся податливым сланцевым газом. Правда, это достигалось ценой применения экологически вредной технологии гидроразрыва пласта с использованием значительных объемов воды и опасностью загрязнения подземных вод и риском "проседания" почвы, тем не менее, в стране доля сланцевого газа в суммарной добыче данного энергоносителя превысила уровень 20%.
Использование возобновляемых источников энергии
Технический прогресс в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволил достичь достаточно высоких темпов прироста производства "зеленой" энергии (17 - 19% в год). Тем не менее, использование ветровой, солнечной, геотермальной и других видов возобновляемой энергии из-за высокой начальной капиталоемкости обеспечивает пока менее 2% коммерческого энергоснабжения и сосредоточенно в сравнительно небольшом круге стран. Половина мировых мощностей ВИЭ расположена в четырех государствах - США, Германии, Китае и Испании. Расширение применения ВИЭ - объективная реальность современного мира, которая отражает ориентацию ведущих стран мира на 6-ой технологический уклад (с усилением роли, в частности, гелио-, ядерной энергетики, других ВИЭ). Характеризуя сектор ВИЭ в плане энергоэффективности, на наш взгляд, можно обобщить, что данные сегменты:
· выполняют роль "драйверов" высокотехнологичного развития мировой экономики и энергетики;
· позволяют использовать финансовые средства на внутреннем рынке в целях поддержания и развития национальной экономики и служат высокодоходными точками приложения капитала;
· стимулируют создание новых высококвалифицированных рабочих мест;
· позволяют снизить вредные выбросы в окружающую среду;
· направлены на повышение национальной энергобезопасности;
· являются частью инструментария, используемого для решения масштабных задач по переделу традиционных энергетических рынков и сфер влияния как государств нетто-импортеров и нетто-экспортеров, так и ведущих нефтегазовых транснациональных корпораций.
Рис.4. Страны - лидеры освоения мирового потенциала ВИЭ в 2011 г. (в % глобального производства)
Источник: "BP Statistical Review of World Energy, June 2012".
Таким образом, развивая сферу ВИЭ, наращивая "чистую" генерацию и внедряя инновации на стыке отраслей, передовые промышленно развитые страны решают целый комплекс инновационных задач, начиная от снижения спроса на углеводороды и повышения энергоэффективности до развития экспорта технологий и дальнейшего продвижения экономик по пути научно-технического прогресса.
Мировые энергетические лидеры
В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы - Китай, США, Россия, а также объединенная Европа, согласующая свою энергетическую политику в рамках Евросоюза.
Китайская экономика, развивавшаяся в последние несколько лет динамичнее экономик других стран, за минувшее десятилетие в два с половиной раза увеличила потребление и выработку энергетических ресурсов, в 2005 г. догнав США по производству энергоресурсов и в дальнейшем закрепив за собой мировое лидерство по данному показателю. События последних лет показали быстро растущую роль КНР на энергетическом рынке; национальная модель развития которой подтвердила свою жизнестойкость, сочетая преимущества гибкости малого бизнеса и мощи государственного сектора. Стремительным броском увеличив за десятилетие добычу угля в 3,5 раза - вплоть до фантастического рубежа в 2 млрд т н.э. (49,5% мирового объема) и втрое нарастив выпуск гидроэлектроэнергии - до 19,8% мирового показателя, КНР намного обогнала преуспевавших Бразилию, Канаду и США. Показательно, что в сравнительно новой высокотехнологичной и капиталоемкой сфере возобновляемых источников энергии Китай вошел в тройку лидеров (1/10 мирового производства), уступив только США и Германии. Согласно плану текущей - 12-й пятилетки Китая, в период с 2011 г. по 2015 г., намечено сократить на 16% энергоемкость ВВП страны и увеличить (на 3 пункта) долю энергии, получаемой из возобновляемых источников - до 11,4 %. Запланировано также ввести в эксплуатацию несколько десятков гидроэлектростанций суммарной мощностью 120 ГВт, ветровых установок (70 ГВт) и солнечных батарей (51 ГВт).3
Таблица 4. Динамика объемов избытка топлива в основных нетто-экспортирующих странах в 2000-2011 гг.
Источник: Рассчитано по "BP Statistical Review of World Energy, June 2012".
Таблица 5. Динамика объемов нехватки топлива в основных нетто-импортирующих странах в 2000 - 2011 гг.
Источник: Рассчитано по "BP Statistical Review of World Energy, June 2012".
В 2009 г. КНР вышла на первое место в мире по масштабам потребления энергоресурсов, при этом нараставшая в последние годы внутренняя нехватка энергоносителей (более 150 млн т н.э.) является несомненным стабилизирующим фактором мирового рынка нефти.
В первом полугодии 2012 г. Китай резко расширил импорт газа (на 44% против 1 полугодия 2011 г., - до 19,8 млрд м3), хотя потребление увеличилось за этот период скромнее - на 16% (до 72 млрд м3).4
Таблица 6. Структура энергетических балансов в основных странах-нетто-экспортерах и нетто-импортерах энергоресурсов в 2000 г., 2005 г., 2010 г. и 2011 г., млн т н.э.
Источник: Составлено по данным "BP Statistical Review of World Energy" june 2012
США оставались масштабным и относительно стабильным потребителем первичной энергии, объем которой в 2011 г., вследствие повышения энергоэффективности, находился на 2% ниже уровня десятилетней давности. В результате активного освоения новых национальных ресурсов (преимущественно газа) самообеспечение страны за последние 5 лет выросло на 11%, потребность во внешних источниках снизилась с 720 млн до 460 млн т н.э. В дальнейшем правительство страны прогнозирует стабильное снижение импорта ископаемого топлива.
Россия (третий в мире производитель и потребитель энергоресурсов), традиционно экспортируя углеводороды и наращивая с конца 90-х гг. объемы их поставок, по совокупному экспорту всех видов топлива за последнее десятилетие является крупнейшим в мире нетто-экспортером в объеме примерно 600 млн т н.э.
Согласно данным таможенной службы, в 2011 г. поступления от продажи российской нефти выросли на 1/3 и составили 171,7 млрд долл. (при сокращении физического объема на 6,4% против 2010 г. - до 219,1 млн тонн), а сумма от экспорта природного газа увеличилась на 34% до 58, 5 млрд долл. (при некотором увеличении поставок).5 В конце октября 2012 г. в российском энергетическом секторе произошла существенная консолидация: "Роснефть" согласовала с британской "ВР" приобретение 50% акций ТНК-ВР за 17,1 млрд долл. и уступку 12,84% своих акций. Кроме того, была достигнута договоренность о приобретении в дальнейшем второй половины акций ТНК-ВР за 28,7 млрд долл. (с использованием заемных средств). Объединенный гигант станет крупнейшим в стране добывающим комплексом, а синергия использования комбинации его мощностей позволит повысить эффективность в области разведки, нефтедобычи, развития газового бизнеса, оптимизации логистики нефти и нефтепродуктов.6 Страны Европейского Союза по суммарному потреблению топлива вполне сопоставимы со странами - лидерами в этой группе. Сравнение их потребностей с внутренней добычей высвечивает устойчивую масштабность их внешнего спроса, оцениваемую примерно в 950 млн т н.э.
Глобальное производство и потребление энергоресурсов
Следует отметить, что национальная структура потребления первичных энергоносителей определяется как наличием собственных природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей.
Нефть, как топливный ресурс, универсальна в использовании и легко транспортабельна. Она естественным образом преобладает в структуре потребления многих стран - продуцентов нефти (2011 г., доля, %): Саудовской Аравии - 59, Бразилии - 45, Венесуэле и Индонезии - по 42. Особенно значима роль нефтепродуктов для обеспечения транспортного сектора; в государствах, насыщенных транспортными средствами (независимо от наличия собственных ресурсов) на долю нефти приходится более 1/3 соответствующего потребления: в ЕС - 38%, США - 37%, Японии - 42%.
Большинство экономик мира ориентируется на использование региональных энергоносителей, которые и определяют основные приоритеты промышленного и бытового потребления. Так, в 2011 г. в государствах с богатыми залежами угля его доля в энергопотреблении составила (%): в Китае - 70, ЮАР - 74, Казахстане - 60, Польше - 58, Индии - 53, Австралии - 40.
В 2011 г. в странах, добывающих природный газ, повышалась степень обеспеченности им; доля данного сырья в энергопотреблении достигла (%): в Туркмении - 82, Азербайджане - 63, Алжире - 62, Иране - 57, России - 56, Аргентине - 51, США - 28. Показательно, что внутренние потребности стран Ближнего и Среднего Востока обеспечивались нефтью на 49,6%, а природным газом - на 48,5%.
Велико значение природного газа в энергопотреблении ряда государств, снабжаемых из внешних источников (%): Белоруссии - 65, Италии - 42, Венгрии - 40, Украины - 38, Германии - 21, Испании - 20.
В ряде стран, обладающих гидроресурсами, крупные ГЭС (мощностью более 25 МВт) являются значительным или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии доля ГЭС в суммарном производстве первичной энергии достигает 64%, Бразилии - 36%, Швеции - 30%, Швейцарии - 27%, Канаде - 26%.
Отдельные экономики, располагая весьма ограниченными внутренними энергоресурсами, полагаются на атомную энергию. В 2011 г. в энергобалансе Франции на ее долю приходился 41%, в Швеции - 27, Швейцарии - 22, Финляндии - 19, Бельгии - 17, Украине - 16, Республике Корея - 13. После фукусимской катастрофы снизилась значимость ядерной энергии в Японии (с 13 до 8%) и Германии (с 10 до 8%). Лидирующим продуцентом атомной энергии продолжали оставаться США (31% соответствующего мирового производства).