Состояние мировой энергетики на рубеже 2013 года
Аннотации
Даны - анализ положения на мировом энергетическом рынке на рубеже 2013 г. с изложением рыночной ситуации в 2012 г. и - анализ основных параметров рынка за 2011 г. Показаны обострение социально-политической обстановки в энерго-значимых регионах (в частности, на Ближнем Востоке) и стремление ряда государств к "перенастройке".
The article makes the assessment of the world energy market on the eve of 2013 by presenting market situation in 2012 and analyzing basic figures for 2011. The social and political situation (notably in the energy-significant Middle East) is shown as distorting traditional structure of international trade in energy commodities, as well as the natural and technical disasters influencing their production/consumption. Special attention is paid to the production of shale gas and of the renewable energy.
Основное содержание исследования
Мировая энергетика, находящаяся в начале очередного (в исторической ретроспективе) этапа тектонических перемен, связанных со сменой доминирующего энергоносителя, вступает в 2013 г. отягощенной наследием серьезных разнонаправленных вызовов конца 2000-х - начала 2010-х гг. - природных и техногенных катастроф, социально-политических и военных потрясений в энерго-значимых регионах. В то же время она - неуклонно движима научно-техническим прогрессом как в базовых секторах, так и в новых инновационных сегментах - продукции сланцевого топлива и возобновляемых источников энергии, а также в сферах энергосбережения, энергоэффективности и охраны природы.
В завершившемся 2012 г. все еще проходило трудное "выползание" мировой экономики из глобального финансово-экономического кризиса и ее балансирование на грани нового "срыва" по ряду причин (угроза долгового кризиса, очаги военной напряженности, нестабильная ситуация в ряде стран объединенной Европы и т.д.).
Совокупность текущих событий, наложенных на резонанс волн циклических социально-экономических преобразований человечества, вызвала заметную аритмию в энергопроизводстве, исказила его региональные параметры, а также сместила траектории международных товаропотоков энергоносителей. Происходили даже локальные перебои в снабжении и потреблении отдельных видов энергетических ресурсов.
В целом в 2012 г., несмотря на эти обстоятельства, габаритные параметры мирового энергетического рынка оказались усредненными, а цены на базовые товары (нефть и газ) оставались на достаточно высоком уровне, приемлемом для крупнейших игроков, и не вызывали экстремально острых дискуссий между основными нетто-экспортерами и масштабными нетто-импортерами углеводородов.
мировая энергетика рынок
На мировом энергетическом рынке качественная амплитуда многих процессов превзошла событийную картину прошлых лет, что выразилось, в частности, в изменении локальных конфигураций производства и распределения энергоресурсов, соотношении цен нефти основных марок, а также в усилении роли крупнейших нефтегазовых компаний.
Основные показатели мирового энергетического рынка
Общие показатели мировой энергетики свелись в предшествовавшем 2011 г. к относительно ровным итогам. По данным "British Petroleum", глобальное потребление первичной энергии выросло на 2,5% к уровню 2010 г., что соответствовало среднегодовым темпам прироста за истекшее десятилетие; приблизился к этому показателю и рост в 2012 г. При этом динамика расширения энергопотребления традиционно уступала скорости нарастания глобального ВВП (в 2011 г. на 3,7% и примерно 3,3%, по оценке МВФ, в 2012 г.),1 отражая происходящий процесс снижения энергоемкости производства.
В интересах повышения энергетической безопасности мировое сообщество прилагало усилия по разведке невозобновляемых источников энергии. Вследствие повышения оценок запасов сырья, находящегося в первую очередь в нефтеносных песках Канады и залежах Венесуэлы, а также других месторождениях, глобальные запасы нефти существенно выросли (к началу 2012 г. до 234 млрд тонн), что позволило скорректировать период обеспеченности мировой экономики данным энергоносителем по состоянию на начало 2012 г. до 54 лет (против 46 лет в начале 2011 г.). Кроме того, в результате повышения оценок залежей природного газа в Туркмении (в 1,8 раза), Иране, Китае и США (сланцевого газа) мировые запасы газа увеличились к 2012 г. до 208 трлн м3 (в начале 2011 г. - 196 трлн м3), а предполагаемый срок их использования - с 59 лет до 64 лет. Объем мировых залежей угля остался прежним, хотя расчетный период их потребления был несколько сокращен - до 112 лет (со 118 лет в начале 2011 г.) ввиду повышения оценки ежегодного мирового расхода данного энергоносителя.
Рис.1. Структура мирового энергопотребления по традиционным видам топлива в 2000 г. и 2011 г.
Источник: рассчитано по "BP Statistical Review of World Energy, June 2012".
Мировым лидером по запасам минерального энергетического сырья оставался регион Ближнего Востока, на долю которого в 2011 г. приходилось 48% нефти и 36% газа (для РФ аналогичные показатели составили 5,3% и 21,4% соответственно). Кстати, 28% мировых запасов газа заключает в себе месторождение "Южный Парс", находящееся на территории Ирана и Катара.
На современном этапе в мировой экономике нефть остается доминирующим энергоносителем, обеспечивая более 1/3 суммарных потребностей и, прежде всего, - транспортного сектора, хотя в наступившем веке глобальная добыча данного ресурса повышалась достаточно низкими темпами (менее 1% в год); в новом десятилетии нарастает сложность технологических усилий (и финансовых затрат) по добыче.
В 2000-х гг. в газовом секторе производство повышалось на 2 - 3% в год; 2011 г. не стал исключением, однако за этими показателями скрываются разноплановые глубинные процессы. Так, в указанном году данный рынок был отмечен серьезными преобразованиями, при этом он начал приобретать ощутимую глобальность. Мировое производство данного энергоносителя увеличилось в результате развития добычи в Туркмении (на 41% к уровню 2010 г.), Катаре (на 26%), Бразилии (на 16%), Саудовской Аравии (на 13%), Казахстане (на 10%), Китае (на 8%) и резкого наращивания разработок месторождений нетрадиционных видов данного сырья в США (на 8%). Важно, что сегментированные газовые рынки, привязанные к трубопроводному транспорту, оживили свою интеграцию путем расширения сектора сжиженного природного газа и межконтинентальной торговли СПГ. В целом в 2011 г. доля газа, поступающего в каналы международной торговли, увеличилась до 34,7% (в 2010 г. - 29,2%), а доля СПГ в суммарных поставках - до 32,3% (в 2010 г. - 29,1%). Приемные терминалы для СПГ сооружены уже в 29 странах; товаропотоки и торговые схемы по данному продукту стабильно множатся и совершенствуются.
В расходной части мирового энергобаланса уголь продолжал наращивать свою долю (в 2011 г. - около 30% суммарного потребления первичных энергоносителей) ввиду увеличения его добычи в АТР (Китае, Индии и Индонезии).
В 2011 г. "возмутителем спокойствия" стала ядерная энергетика. Отголоски катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии сказались на национальной энергетической политике многих государств. В результате были ужесточены нормы соответствующих нормативных документов для японских атомных станций, при этом к концу 2010 г. загрузка национальных АЭС снизилась до 68%, а к концу 2011 г. - до 38%; в апреле 2012 г. последние 2 из 24 реакторов Японии были закрыты на профилактику. Для компенсации выпавшей атомной генерации станций был увеличен импорт СПГ (до 78,5 млн т н.э.). Под впечатлением от событий в Японии ряд стран пересмотрел свои программы использования атомной энергии. В частности, ФРГ с марта 2011 г. остановила 7 из 17 имевшихся реакторов и приняла решение о постепенном выведении из эксплуатации оставшихся АЭС к 2022 г. В 2011 г. в Германии выработка атомной энергии снизилась на 23%, Японии - на 44%, а в целом в мире данный показатель сократился на 4,3% (табл.1).
Таблица 1. Структура и динамика мирового энергопотребления по видам энергоресурсов в 2000 - 2011 гг.1)
1) Учитываются основные традиционные ресурсы, поступающие через коммерческие каналы.
2) Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включают энергию ветра, солнца, геотермальную энергию, бытовые отходы и учитываемую биомассу.
Источник: рассчитано по "BP Statistical Review of World Energy, June 2012".
Что касается других масштабных аварий в энергетике, то они также оставили свой деформирующий след. Так, за известной катастрофой платформы "Deepwater Horizon" в Мексиканском заливе (апрель 2010 г.) последовали не только почти годичный запрет на глубоководное бурение в регионе (и оставление многими платформами акватории Южной Америки и Африки), но и ужесточение экологических требований и разработка новых технологий по предотвращению утечки продукта. Однако все оказалось не так просто.
В марте 2012 г. на добывающей платформе "Elgin" ("Total") в Северном море произошла еще одна масштабная утечка газа, которая могла повлечь коллапс экосистемы большой акватории. В срочном порядке были эвакуированы все 238 человек, обслуживающие платформу, а также экипажи двух соседних платформ; британские власти объявили зону отчуждения вокруг места аварии, закрытой для морского и воздушного транспорта. Кроме того, сверхвысокое давление в скважине затруднило работы по приостановке утечки газа.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время морские месторождения обеспечивают около 35% мировой добычи нефти и 32% газа, хотя в России лишь около 3% нефти добывается с морских месторождений (Сахалин и Северный Каспий). Значительная часть обширного шельфа России и потенциально продуктивных глубоководных акваторий приходится на арктические зоны, в связи с чем их освоение носит особо сложный характер. Поэтому вполне объяснимы причины перенесения на более поздние сроки освоения Штокмановского проекта.
Сезон ураганной активности в США в 2012 г. (ураган "Сэнди", октябрь) принес разрушения и временную приостановку некоторых нефтеперерабатывающих предприятий в стране и вызвал взлет внутренних цен на бензин.
Ценовые рекорды и региональные перекосы
Одной из особенностей обозреваемого периода стало преодоление в 2011 г. среднегодовой ценой на нефть психологического барьера в 100 долл/барр. В целом за указанный год цена нефти Brent достигла 111 долл/барр. (что оказалось на 39,4% выше аналогичного показателя 2010 г.) и вплоть до конца 2012 г. удерживалась на уровне 112 долл. Во многом это явилось следствием специфики нефтяного рынка, ярко проявившейся в истекшие месяцы, о чем столь четко и прямолинейно высказался генеральный директор ВТО Паскаль Лами.
Он, в частности, подчеркнул: "На нефтяной рынок воздействуют три основные фактора, которые влияют на цены: спрос и предложение (но он не является определяющим), геополитика, а также стремление нефтепроизводителей генерировать постоянный поток финансовых средств от продажи сырья". Далее он добавил, что "рынка нефти нет, а имеется картель", который устанавливает правила, при этом единые международные правила торговли отсутствуют. Тем не менее, во многих странах мира имеется антимонопольное законодательство, которое стимулирует конкуренцию, и его главная цель - предотвратить появление картелей.
Рис.2. Среднемесячные цены на нефть - средневзвешенную (APSP) в 2008 г. - январе-ноябре 2012 г., долл/барр.
Источник: "World Bank, Washington D. C., Development Prospect Group (Releases)", www.worldbank.org
И еще один ценовой феномен имел место на нефтяном рынке в 2011 - 2012 гг. Вследствие расширения добычи нефти в США и Канаде, благодаря внедрению технологий разработки нетрадиционных видов сырья, произошли существенные изменения в региональных соотношениях спроса и предложения, что привело к резкому снижению внутренних цен на энергетические товары. Так, если за последние 20 лет цена западно-техасской нефти WTI, как правило, превышала цену Brent в среднем на 6 - 7%, то в 2010 г. данные показатели практически сравнялись (на уровне 79,8 долл/барр.), а в 2011 г. ситуация кардинально изменилась - цена нефти Brent на 17% превзошла цену маркера WTI; превышение в 18% сохранялось и почти весь 2012 г., достигнув в октябре рекордных 25%.
Таблица 2. Цены на основные виды топлива в 2000-2011 гг., январе-ноябре 2012 г.
1) На базе средних ежедневных котировок: Brent, Dubai Crude и WTI в равных долях.
2) По разовым сделкам американской компании "Nuexco".
Источник: "World Bank", December 6, 2012.
В целом за 11 месяцев 2012 г. цены на нефть, трубопроводный газ в Европе, а также СПГ (cif, Япония) немного превышали аналогичные среднегодовые показатели за 2011 г., тогда как на уголь, урановый концентрат и внутренняя цена природного газа в США находились ниже соответствующих уровней, что отражало конъюнктуру глобального рынка и находилось в русле основных тенденций трансформации мирового энергетического хозяйства.
Сопоставление стоимостей тепловых единиц в основных видах топлива показало, что c 2009 г. нарастало стоимостное превышение нефти над природным газом. Приводимые в материалах "ВР" данные по стоимости 1 млн БТЕ (британских тепловых единиц) в указанных видах топлива показало, что нефть заключала в себе наиболее дорогостоящую теплоемкость. В свою очередь СПГ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), ранее повышавшийся по стоимости вместе с газообразным продуктом, последние 4 года стал ускоренно дорожать (табл.3, рис.3).