Статья: Перспективы развития рынка потребительского кредитования в России

Рассмотрим задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, распределенную в зависимости от продолжительности просроченных платежей (табл. 6).

Проанализировав данные можно отметить, что наибольшую долю среди рассмотренных портфелей однородных ссуд занимает портфель без просроченных платежей, более 80%, что несомненно является положительным моментом.

Таблица 6 - Задолженность по ссудам, предоставленным физическим лицам, сформированным в портфели однородных ссуд в зависимости от продолжительности просроченных платежей за 2016-2018 гг.*

*Составлено по данным: [Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс] // Центральный банк РФ: офиц. сайт. -- 2019. -- № 197. -- Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Col- lection/File/15719/obs_197.pdf (10.04.2019).]

При этом на протяжении всего анализируемого периода наблюдается тенденция роста как объема данного портфеля, так и его доли в общем объеме ссудной задолженности. Также следует отметить, что темпы роста объема портфелей с просроченными платежами уменьшаются, так в 2017 году максимальное снижение наблюдается по портфелю однородных ссуд с продолжительностью просроченных платежей от 181 до 360 дней, а в 2018 году по портфелю с просроченными платежами свыше 360 дней на 21,9% и 13,7% соответственно. Рассмотрим объемы и структуру просроченной задолженности в целом по рынку кредитования в Российской Федерации для сравнения с другими видами кредита (табл. 7).

На основе данных таблицы 7 можно отметить, что в целом по рынку кредитования наблюдается рост просроченной задолженности, однако наибольшее влияние на данную тенденцию оказывает увеличение просрочки по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так как она занимает наибольший удельный вес в общем объеме просроченной задолженности -- более 65%, когда как по кредитам, предоставленным физическим лицам показатель составляет не больше 30%.

Таблица 7 - Объем и структура просроченной ссудной задолженности за 2016-2018 гг. в целом по России*

*Составлено по данным: [Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс] // Центральный банк РФ: офиц. сайт. -- 2019. -- № 197. -- Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Col - lecti on/File/ 157197obs_197.pdf (10.04.2019).]]

потребительский кредит ссудный резерв

При этом по потребительскому кредитованию наблюдается тенденция снижения просроченной задолженности, что также подтверждают данные, представленные в таблице 6. Следует также отметить, что доля просроченной задолженности по потребительским кредитам, в общем объеме ссудной задолженности по кредитам данного портфеля на протяжении анализируемого периода заметно снижается и на 01.01.2019 г. составляет 5,1%, что на 2,8% ниже показателя 2016 года. Это говорит о том, что портфель кредитов, выданных физическим лицам, стал более качественным. Также для сравнения, необходимо отметить, что данный показатель за рассмотренный период практически не изменялся в отношении портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Так на 01.01.2019 г. доля просрочки в общей сумме задолженности по таким кредитам составила 5,7%. Самый низкий показатель доли просроченной задолженности наблюдается по портфелю кредитов, предоставленных другим кредитным организациям, и составляет чуть больше 1%.

Резерв на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам, формируется по портфелю однородных ссуд в зависимости от продолжительности просроченных платежей. Таким образом изменение уровня просроченной задолженности влияет на величину создаваемого банками резерва.

Поэтому рассмотрев выше динамику показателя объема просроченной задолженности по потребительским кредитам, необходимо также проанализировать изменение объема резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (табл. 8).

Таблица 8 - Резерв на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам, сформированным в портфели однородных ссуд по видам за 2016-2018 гг.*

*Составлено по данным: [Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс] // Центральный банк РФ: офиц. сайт. -- 2019. -- № 197. -- Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Col - lection/File/15719/obs_197.pdf (10.04.2019).]

На основе данных таблицы 8 можно сделать вывод о снижении размера резервов на возможные потери по ссудам в целом по рынку потребительского кредитования. При этом необходимо отметить увеличение на протяжении всего анализируемого периода, резерва по жилищному и ипотечному кредитам. Так в абсолютных значениях размер резерва по жилищным кредитам на 01.01.2019 г. составил 47,4 млрд рублей, что больше показателя 2016 года на 18,4 млрд рублей, или на 63%. Размер резерва по ипотечным кредитам за 2018 год составил 69,3 млрд рублей, что больше показателя 2016 года на 6,3%. Такое значительное увеличение резервов по жилищным кредитам, объясняется стремительным развитием данного вида кредита за последние три года. Однако поскольку доля таких кредитов в общем объеме фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам незначительна, происходит снижение объема резервов, на которое наибольшее влияние оказало изменение резерва по иным потребительским кредитам, так как его доля составляет более 80%.

Таким образом, подводя итог можно отметить, что, начиная с 2016 года наблюдается постепенное восстановление рынка потребительского кредитования после кризиса 2014 года, когда рынок испытывал серьезные затруднения, вызванный ростом процентных ставок по кредитам и снижением уровня доходов населения. Так за последние три года наблюдается стремительный рост объемов выданных потребительских кредитов, главной причиной которого стало снижение уровня процентных ставок. Рост произошел в основном за счет ипотечных и иных потребительских кредитов, в частности необеспеченных. Проанализировав данные таблицы 9 можно сделать вывод, что на повышение объемов ипотечных и жилищных кредитов оказало влияние не только

изменение процентной ставки, но и увеличение доходов населения (табл. 9). В связи с чем наблюдается повышение спроса на более дорогостоящие товары и услуги, в том числе недвижимость.

Таблица 9 - Динамика денежных доходов населения в России за 2016-2018 гг.*

* Составлено по данным: [Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс] // Центральный банк РФ: офиц. сайт. -- 2019. -- № 197. -- Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Col - lecti on/File/15719/obs_197.pdf (10.04.2019).]

Одновременно с этим происходит снижение объемов просроченной задолженности по потребительским кредитам, свидетельствующее об улучшении обслуживания населением своего долга. Однако в сочетании с уменьшением процентной ставки, высокими темпами роста объемов потребительских кредитов, а также учитывая изменение структуры просроченной задолженности можно предположить, что наращивание кредитного портфеля происходило также с помощью рефинансирования кредитов, которые были выданы ранее, что характерно для посткризисного периода. В таком случае можно говорить о формировании просроченной задолженности в основном в области «старых» кредитов.

На основании результатов проведенного анализа рынка потребительского кредитования в России можно предположить, что спрос населения на кредиты в 2019 году сохранится, однако темпы роста портфелей могут снизится, в связи с тем, что данные по необеспеченным потребительским кредитам вызывают у Банка России беспокойство, поэтому регулятором принимаются меры по охлаждению рынка потребительского кредитования из-за опасения роста долговой нагрузки населения.

Несмотря на активное развитие рынка потребительского кредитования на протяжении рассмотренного периода, можно выделить следующие проблемы:

неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору;

недобросовестность банков;

недостаточная финансовая грамотность населения;

отсутствие полной прозрачности доходов физических лиц;

несостоятельность (банкротство) заемщиков;

передача просроченной задолженности банками специальным организациям, осуществляющим деятельность по ее взысканию.

При этом стоит отметить, что среди вышеперечисленных проблем, на наш взгляд, основной является проблема неисполнения заемщиками своих обязательств, так как каждая из последующих перечисленных нами, может послужить причиной невозврата кредитных денежных средств, или же тесно связанна с данной проблемой.

Изложенные выше проблемы предлагаем решить следующим образом, во-первых, банкам необходимо постоянно совершенствовать процесс кредитования физических лиц, а также систему контроля и проверки добросовестности заемщиков. Принимать меры по минимизации рисков путем использования известных способов обеспечения обязательств, а также более тщательно проводить оценку кредитоспособности клиента и проверку информации о потенциальном заемщике, в том числе, предоставленных им документов. Во-вторых, кредитным организациям необходимо постоянно совершенствовать внутренний механизм по работе с просроченной задолженностью. В-третьих, кредитными и другими организациями, должны проводится различные мероприятия по развитию финансовой грамотности населения, в т. ч. при поддержке Банка России.

Заключение

В заключение, хотелось бы отметить, что проблема неисполнения заемщиками своих обязательств становится сегодня наиболее обостренной в связи с увеличением долговой нагрузки населения, вызванной стремительными темпами роста объемов необеспеченных потребительских кредитов, наряду с достаточно низкими темпами роста доходов населения. Это делает сектор чувствительным к ухудшению макроэкономического фона, тем самым происходит накопление системных рисков в группе банков, которые имеют в своем кредитном портфеле существенную долю необеспеченных потребительских кредитов. Для решения проблемы Банком России принимаются меры по охлаждению рынка потребительского кредитования, такие как увеличение коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20%. Это ограничит банки в возможности выдачи таких кредитов и приведет к сдерживанию темпов наращивания банками объемов потребительского кредитования. В сочетании с увеличением процентных ставок по кредитам, а также перехода Банка России к регулированию необеспеченного потребительского кредитования, основанного на показателе долговой нагрузки, данные меры ограничат доступность потребительских кредитов, в частности для закредитованного населения страны. При этом стоит отметить, что, на наш взгляд, спрос на кредиты со стороны населения сохранится, рынок продолжит развиваться умеренными темпами. Так можно предположить, что охлаждение темпов роста кредитования возможно уже с середины 2019 года.