С точки зрения структуры производства, за начавшимся в 1989-1991 гг. переходным периодом в Центральной Азии последовала наиболее активная фаза перехода в 1991-1999 гг., когда страны отходили от советской модели экономического развития. Ключевые характеристики экономики стран Центральной Азии были унаследованы от их связей с производственной структурой бывшего Советского Союза; на начальных этапах переходного периода пространство товаров и выбор целевых рынков Центральной Азии были малы и ограничивались продуктами, поставляемыми в основном в Российскую Федерацию и другие бывшие советские республики. С начала 1990-х гг. изменения в производственной структуре в части добавленной стоимости по секторам и объемов экспорта и импорта в разных странах региона происходили по-разному.
В предыдущих исследованиях (Dowling and Wignaraja, 2006 a, 2006 b) указывалось на фундаментальные различия между экспортерами нефти и газа (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) и двумя странами, которые не экспортируют нефть (Кыргызская Республика и Таджикистан).
На протяжении двух последних десятилетий экономический рост в регионе был обусловлен главным образом нефтегазовыми отраслями Казахстана и Туркменистана, хотя во всех странах Центральной Азии также произошли некоторые сдвиги от сельского хозяйства в сторону добывающей и перерабатывающей промышленности и предоставления услуг.
Сектор услуг стал одним из важнейших элементов производства в Центральной Азии и уже дает около половины валовой добавленной стоимости. В Казахстане добавленная стоимость в секторе услуг всегда была велика, а в последнее время производство услуг значительно возросло и в остальных четырех странах. Дальнейшие улучшения в секторе услуг, в частности, в банковской и финансовой системах, а также снижение регулятивных барьеров, препятствующих движению к рыночной экономике, должны поддержать дальнейшее расширение сектора услуг и увеличение размеров внутренних рынков и объемов потребления в Центральной Азии. Среди стран, не экспортирующих нефть, в Кыргызской Республике доля промышленности в ВВП выросла, а в Таджикистане - сократилась, в основном за счет роста сектора услуг. Оживление промышленности в Центральной Азии тесно связано с объемами внешней торговли в каждой из стран, которые значительно выросли по отношению к ВВП. И страны-экспортеры нефти и газа, и страны, не являющиеся экспортерами нефти, демонстрируют солидные показатели экспорта продукции перерабатывающей промышленности по сравнению с другими странами, находящимися на схожем этапе развития.
Однако нужно пояснить, что включает в себя экспорт продукции перерабатывающей промышленности. Если в Кыргызской Республике учитывать золото (аффинаж золота относится к перерабатывающей, а не к горнодобывающей промышленности), то экспорт продукции перерабатывающей промышленности составит более половины всего экспорта товаров. С другой стороны, если исключить золото, алюминий в Таджикистане, черные и цветные металлы в Казахстане и Узбекистане, то экспорт продукции перерабатывающей промышленности существенно уменьшается. Структура перерабатывающей промышленности также различается от страны к стране. Текстильные изделия и одежда составляют большую часть экспорта перерабатывающей промышленности Туркменистана, Кыргызской Республики и Узбекистана. Черные и цветные металлы и нерудные полезные ископаемые составляют значительную часть экспорта перерабатывающей промышленности в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане. В последние годы Узбекистан также стал крупным экспортером автомобилей.
За последние два десятилетия также произошли некоторые изменения в факторах производства и факторных доходах, особенно в размерах рабочей силы, безработицы и денежных переводов трудовых мигрантов.
До начала 2000х гг. сельское хозяйство было главным фактором роста в странах, не являющихся экспортерами нефти, в частности, в Кыргызской Республике и Узбекистане. Это было обусловлено в целом благоприятными погодными условиями, высокими мировыми ценами на хлопок и пшеницу, а также аграрными реформами. Также было достигнуто некоторое увеличение производительности в коллективных хозяйствах, производивших хлопок и пшеницу. Однако нестабильность торговли и колебания мировых цен в последние годы привели к сдвигу в сторону перерабатывающей промышленности и отраслей услуг с большей добавленной стоимостью. Вследствие этого рабочая сила ушла из сельского хозяйства и переместилась из сельской местности в города.
В Казахстане и Кыргызской Республике сохраняется проблема безработицы. Несмотря на то, что показатели безработицы в Узбекистане и Таджикистане относительно невелики, это может быть отражением различий между разными странами в методике измерения безработицы и экономической активности. Нужно больше данных, чтобы понять, почему после двух десятилетий экономических преобразований в Центральной Азии не произошло значительного сокращения уровня бедности. Детальный анализ рынка труда поможет выявить основные факторы бедности в Центральной Азии, которые можно проследить к началу 1990- х гг. Это развал производственных сетей и систем сбыта, крах системы социального обеспечения, высокая инфляция, вызванная перебоями в производстве ключевых товаров, утрата контроля над объемами предложения денег, конфликты в ряде стран, а также эмиграция квалифицированных русских работников. Денежные переводы трудовых мигрантов увеличились во всех странах, хотя данные скудны и в ряде случаев противоречивы и недостоверны.
Денежные переводы в Кыргызской Республике и Таджикистане приобрели особую важность с начала 2000-х гг. с проникновением большинства трудовых мигрантов из этих стран на рынки труда Российской Федерации или ее азиатских соседей. Несмотря на это уровень безработицы в Кыргызской Республике остается значительным. Данные Национального статистического комитета свидетельствуют о том, что наиболее высокий уровень безработицы (согласно определению Международной организации труда) составил 12,5 % в 2002 г. С 2004 по 2012 г. уровень безработицы колебался в пределах от 8,1 до 8,5 %. Несмотря на то, что Казахстан не настолько зависим от денежных переводов трудовых мигрантов и уровень безработицы в этой стране почти вдвое сократился по сравнению с таковым к концу 1990-х гг., безработица все еще высока. Безработица и бедность особенно выражены в Ферганской долине и приграничных районах Узбекистана, Кыргызской Республики и Таджикистана. Начальные условия сыграли важную роль в формировании движущих сил и препятствий для экономического развития в Центральной Азии.
Расположение промышленных объектов, концентрация производства и инфраструктурные связи в регионе были в основном унаследованы со времен до начала переходного периода. Переход к ориентированной на рынок экономике требует масштабного перераспределения ресурсов и значительных усилий по обеспечению их эффективного использования. В предыдущих исследованиях был отмечен ряд факторов, способствующих росту экономики в Центральной Азии, включая экспорт полезных ископаемых и энергоносителей, индустриализацию, передачу технологий и создание рабочих мест на основе прямых иностранных инвестиций в условиях макроэкономической и политической стабильности, обеспеченных правительствами стран региона (Dowling and Wignaraja, 2006 b).
Эти факторы сохранят свое значение для Центральной Азии и в будущем. Притом, что добыча полезных ископаемых составила основу экономического развития для большей части региона, месторождения нефти, газа и минералов когда-нибудь истощатся, и не все центральноазиатские страны в равной степени богаты такими ресурсами. Необходимо укреплять рост перерабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью и сектора услуг. Устойчивость экономического развития в Центральной Азии будет зависеть от торговой и финансовой интеграции и инвестиций в инфраструктуру, транспорт, упрощения торговых процедур и развития институционального потенциала. Эти вопросы будут рассмотрены в следующих главах. Центральноазиатские страны - это страны с малой открытой экономикой, и им необходимо проводить макропруденциальную политику, которая будет учитывать такие факторы, как обесценение валюты и потенциальная девальвация с целью поддержания конкурентоспособности в странах, являющихся основными торговыми партнерами или производящих похожие товары. Это может иметь значительные последствия для внешней торговли и иностранных инвестиций. Чтобы компенсировать негативные последствия таких циклических колебаний, политикам необходимо активно управлять стабилизационными фондами и задействовать антициклические инструменты политики.
5. Торговые связи между Центральной Азией и глобальными экономическими центрами
Данная глава посвящена структуре торговли и возможным выгодам и издержкам дальнейшей торговой интеграции. Структура торговли рассматривается с точки зрения географии торговых партнеров, обеспеченности факторами производства, технологии производства и соотношения факторов в структуре экспорта и импорта. Затем анализируется диверсификация торговых партнеров и продуктов с точки зрения расширения существующей торговли (объемы торговли в физическом и денежном выражении) и появления новых торговых потоков (количество торговых партнеров и торгуемых продуктов), а также роль экспортирующих и неэкспортирующих предприятий. Кроме того, обсуждаются выгоды, издержки и конфликты при их распределении. Из ведущейся в настоящее время международной торговли Центральной Азии с глобальными экономическими центрами и другими регионами можно извлечь определенные уроки. Для понимания того, как в будущем может складываться внешняя торговля Центральной Азии, необходимо изучить особенности экспорта, импорта и всей торговли Центральной Азии наряду с ее торговыми связями, продуктовой структурой, близостью к торговым партнерам, отраслевой концентрацией и факторами, содействующими торговле. Изучение сложившейся товарной структуры торговли позволит составить более полное представление о пространстве товаров и целевых рынках, а также о способах их улучшения.
Это также поможет Центральной Азии в извлечении выгод из торговли и минимизации издержек. При выработке торговой политики необходимо учитывать ряд проблем, включая диверсификацию экономики, сдвиг производственных цепочек на более высокий уровень переработки продукции и установление связей с предприятиями в Азии для создания большей добавленной стоимости и увеличения занятости. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и Российской Федерации, а также вступление/ участие пяти стран региона во Всемирной торговой организации (ВТО) способны сыграть важную роль в том, чтобы Центральная Азия извлекла для себя максимальную выгоду из дальнейшей интеграции торговли. Также необходимо иметь более полное представление о торговых издержках и институциональных факторах, влияющих на международную торговлю (Helpman, 2011, 126-65).
К таким торговым издержкам относятся не только транспортные расходы и издержки, связанные с торговыми барьерами, но и издержки, создаваемые торговыми процедурами и институтами. Они особенно важны для стран Центральной Азии, учитывая их географическое положение и ход развития в переходном периоде. В этой главе основное внимание уделяется структуре торговли и ее потенциальным выгодам и издержкам, а в четвертой главе будут обсуждаться вопросы, касающиеся политики, регионального сотрудничества и институциональных факторов.
Для Центральной Азии открытость экономики останется важной и в будущем, но в разных странах она, скорее всего, будет изменяться по-разному. Наибольшей является открытость экономики в Таджикистане и Туркменистане, если измерять ее по доле экспорта и импорта в ВВП. Так как предыдущие наблюдения и анализ не позволяют однозначно говорить о наличии связи между ростом и открытостью (Lee, Ricci and Rigobon, 2004), то в Центральной Азии оценка издержек и выгод, связанных с экономической открытостью, должна основываться на ее собственных опыте и перспективах и может оказаться иной, чем в других регионах мира. При большей экономической интеграции будут как выигравшие, так и проигравшие, однако необходимо постараться, чтобы потенциальная выгода для всех сторон, заинтересованных в расширении экономических связей, была максимальной. Показатели экспорта Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана в номинальном долларовом выражении выросли, хотя, если учитывать реальную покупательную способность доллара США, в Таджикистане реальный экспорт сократился, а в Кыргызской Республике не было почти никакого роста. В этих двух странах рост экспорта нивелировался значительным увеличением импорта, приводящим к ухудшению торгового баланса. Для стран, не экспортирующих нефть, удовлетворение потребности в инвестициях в инфраструктуру и спроса на потребительские товары может оказаться затруднительным, если они будут продолжать финансировать свой импорт за счет выручки от экспорта промышленных товаров и текстильных изделий нижней ценовой категории, а также за счет денежных переводов трудовых мигрантов.
Торговля услугами Торговля услугами в Центральной Азии существенно возросла. В последние годы этот рост подпитывался расширением финансового сектора в Казахстане и доходами, поступающими от мигрантов в Кыргызскую Республику и Таджикистан. Хотя данные о торговле услугами разрознены и не так хорошо классифицированы, как данные о торговле товарами, они дают основание считать, что за последнее десятилетие объем торговли услугами в Центральной Азии вырос более чем вдвое. Значение финансовых услуг, телекоммуникаций, недвижимости и туризма продолжит расти, а совершенствование финансовых рынков, подстегиваемое растущим внутренним спросом на кредиты, будет способствовать расширению и повышению доступности банковского и финансового секторов. Инвестиции в инфраструктуру, включая дальнейшую модернизацию телекоммуникаций и деловых услуг, будут помогать поддерживать производство, занятость и международную торговлю в секторе услуг.