Курсовая работа (т): Современные тенденции формирования национальных и мировых цен на нефть

С октября 1992 г. газета «Известия» совместно с «Файнэншл тайме» раз в неделю выпускает издание «Финансовые известия», где публикуется подборка материалов из английской газеты, в том числе и часть ценовой информации[2].

В немецкой газете «Handelsblatt», издающейся пять раз в неделю, приводятся цены на крупнейших мировых биржах - европейских (лондонских, парижских) и североамериканских (нью-йоркских, чикагских), а также цены ведущих производителей и продавцов сырьевых и продовольственных товаров на основных рынках в Европе (главным образом Лондоне и Роттердаме), США (в Нью-Йорке, Чикаго), Юго-Восточной Азии (Куала-Лумпуре, Сингапуре).

Помимо газетных публикаций в ведущих промышленно развитых странах информация о ценах по более или менее значительному числу товаров издается также различными специализированными организациями, профессионально занимающимися изучением товарных рынков, спроса и предложения, оптовой, розничной и международной торговли. В частности, Бюро по исследованию товарных рынков (г. Нью-Йорк) занимается сбором и обработкой информации об основных показателях торговли важнейшими товарами в США и на ведущих зарубежных рынках. На базе этих данных подготавливаются различные справочно-информационные материалы и публикации, наибольшую известность среди которых имеют справочники «Commodity Chart Service» и «Commodity-Year Book».

В Великобритании ежедневно публикуется бюллетень «The Public Ledger», где приводится текущая информация о ценах на отдельных товарных рынках.

Что касается публикаций международных экономических организаций, то они чаще всего выходят с меньшей периодичностью, чем национальные издания аналогичного профиля.

В частности, Международный валютный фонд (МВФ) ежемесячно издает статистический сборник «International Financial Statistics», в котором регулярно по широкому набору товаров публикуются цены на основных мировых рынках.

В указанном справочнике даются среднемесячные и среднегодовые справочные, биржевые аукционные цены, цены фактических сделок на разных базисных условиях поставки в развитых и развивающихся странах - основных поставщиках продукции на мировой рынок в долл. или центах США за различные единицы измерения.

Комиссия ООН по продовольственным и сельскохозяйственным товарам (ФАО) выпускает ежеквартальный бюллетень «FAO Quarterly Bulletin of Statistics», в котором публикуются среднемесячные и среднегодовые цены по более 60 важнейшим сельскохозяйственным товарам. Цены даются в долл. США с указанием базисных условий поставки.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) каждый месяц публикует сборник «Monthly Commodity Price Bulletin». В нем приводятся цены на основные продовольственные и непродовольственные товары, минеральное сырье, металлы, имеющие первостепенное значение для экспорта и импорта развивающихся стран.

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) ежемесячно издает справочник «Prices of Selected Asia/Pacific Products», где дается информация о ценах на важнейшие экспортные товары данного региона.

Среди международных изданий есть и узкоспециализированные, как, например, ежемесячный справочник ООН «Timber Bulletin», в котором приводятся данные о ценах на лесные товары в основных центрах международной торговли.

2.3 Некоторые особенности ценообразования в России, связанные с ВЭД

В настоящее время в России внутренние цены на многие экспортируемые товары (нефть, зерно и др.) выше мировых. Причин для этого много[4].

Что касается системы ценообразования, то российские компании придерживаются общепринятых правил игры, присущих современному мировому рынку. Однако следует отметить одну очень существенную деталь. Сегодня, если подходить к вопросу с чисто экономической точки зрения, многим российским компаниям экспорт не выгоден, что в свою очередь, ограничивает импорт. Цены внутреннего рынка гораздо выше мировых по многим товарным позициям. Отсутствие же на российском рынке финансовых средств приводит к неплатежам или к примитивным бартерным сделкам или к появлению различных финансовых суррогатов в виде векселей, либо других «ценных» бумаг.

Отдельным важным практическим вопросом в области внутреннего ценообразования, связанным с ВЭД, является формирование цен на импортируемые товары и услуги. Здесь на смену «изобретениям» советских времен, жестко привязывавшим цены на импорт к ценам соответствующей отечественной продукции, что нередко порождало всякие несуразицы, теперь внедряется международный опыт, оправданная мировая практика. Это тем более важно, что, как отмечалось выше, значение импорта для экономики России в настоящее время исключительно, в том числе и для рядового потребителя. С учетом мирового опыта и международных рекомендаций внутренние цены на импортные товары определяются исходя из их таможенной стоимости, т.е. совокупности валютных затрат на импорт на момент пересечения таможенной границы, фиксируемых в декларации таможенной стоимости ввозимого товара, или рассчитываемых определенными способами, предусмотренными в разделе IV Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе». Он предписывает последовательное применение следующих методов, если предшествующий невозможен:

. по цене сделки с ввозимыми товарами;

. по цене сделки с идентичными товарами;

. по цене сделки с однородными товарами;

. вычитание стоимости;

. сложение стоимости;

. резервный.

Эта величина пересчитывается в рубли по валютному курсу и после добавления налогов (НДС, акцизов, сборов, расходов по перевозке, хранению т.д.) и с учетом прибыли формируют внутреннюю цену.

Безусловно, с восстановлением потенциала российской промышленности, с укреплением финансового рынка, рынка услуг и капиталов, с ростом управляемости и контроля за происходящими в экономике процессами ценообразование будет более предсказуемым и будет отвечать общей экономической логике[7].

3. Современные тенденции формирования национальных и мировых цен на нефть

3.1 Прогнозирование цен на нефть на мировых рынках

Мировые цены на нефть определяются соотношением спроса и предложения нефти на мировом рынке в конкретный момент времени и, соответственно, теми факторами, которые формируют данный спрос и предложение. Спрос на нефть определяется прежде всего темпами роста мировой экономики, а также рядом других факторов, к числу которых относятся структурные характеристики спроса на нефть, энергоемкость и нефтеемкость экономики, климатические (погодные) условия, уровень эффективности энергопотребляющих технологий и относительная конкурентоспособность других видов топлива. Предложение нефти на мировом рынке определяется мировым спросом, геолого-технологическими факторами, структурными характеристиками мирового производства и экспорта нефти, политикой нефтедобывающих государств, а также рядом других факторов, включая факторы случайного характера, такие как военные действия в регионах добычи нефти. Чрезвычайно высокие нефтяные цены сдерживают спрос и стимулируют замещение нефти другими видами топлива. Одновременно высокие цены стимулируют увеличение производства нефти в регионах с относительно высокими издержками добычи[10].

Опыт последних 35 лет показывает, что способность исследователей, опираясь на экспертные оценки или математические модели, предсказать не только правильное значение, но подчас даже верное направление перспективной динамики цены жидкого топлива, крайне ограничены. Тем не менее, прогнозирование цен на нефть нельзя рассматривать как модную игру, бесполезную для практиков. В эту игру независимо от того, осознают они это или нет, вовлечены все фирмы, вкладывающие огромные инвестиции в нефтегазовый сектор, министерства финансов многих стран, а также сотни миллионов потребителей жидкого топлива.

Среди множества факторов движущих цены нефти есть объективные и спекулятивные, долговременные, краткосрочные и даже мимолетные.

К числу краткосрочных относятся эффекты от игры на рынке фьючерсных контактов, притягивающем капиталы с фондовых рынков, резкие обострения политической ситуации, или природные катаклизмы подобные урагану Катрина. В начале 80-х годов даже демонстрация по британскому телевидению фильма «Смерть принцессы» вызвала негативную реакцию саудовской королевской семьи в форме повышения цены нефти на 2 долл./барр. Представления о том, что динамика цен нефти определяется преимущественно спекулятивными факторами неверно. Если повышение цены нефти является результатом только спекуляций, то оно проходит также быстро, как и приходит. Однако, цены на сырую нефть растут уже с 1999 г. Нефтяной кризис начала 21 века - это кризис нехватки мощностей нефтедобычи. Она сложилась за счет работы именно рыночных факторов - роста спроса на нефть при низких ценах и нежеланием при таких ценах вкладывать средства в развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности (см. рис. 1).

Рисунок 1. Динамика цен на Нефть Brent (ICE. Brent), USD/баррель за период 1998-2012 года

Минэкономразвития РФ повысило прогноз цены на нефть Urals и в 2014 году составит 101 долларов за баррель, а в 2015 году предполагается на уровне 104 доллара за баррель. Об этом сегодня сообщает министерство, которое опубликовало на своем сайте прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы[10].

.2 Общая информация о компании ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Газпром нефть» и ее дочерние общества представляют собой вертикально-интегрированную нефтяную компанию (ВИНК), основными видами деятельности которой являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

«Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях, а также в Сербии. Кроме того, компания реализует проекты в области добычи за пределами России - в Ираке, Венесуэле и других странах (см. рис. 2).

Рисунок 2. Регионы операционной деятельности ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Таблица 1. «Газпром нефть» в цифрах по данным на 1 декабря 2013 г.

Доказанные запасы углеводородов по классификации SPE (PRMS) Компании превышают 1,2 млрд тонн н.э., что ставит «Газпром нефть» в один ряд с 20 крупнейшими нефтяными компаниями мира.

В состав группы «Газпром нефть» входят около 80 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья, объединенных по принципу вертикальной интеграции. Компания перерабатывает более 80% добываемой нефти, демонстрируя оптимальное соотношение добычи и переработки.

Продукция «Газпром нефти» реализуется как на территории России, так и за ее пределами через разветвленную сеть собственных сбытовых предприятий. На конец 2013 года сеть действующих АЗС компании (собственные, арендованные и франчайзинговые) насчитывает 1670 автозаправочных станций в России, странах СНГ и Европы.

По итогам 2013 года «Газпром нефть» входит в пятерку ведущих российских нефтяных компаний по объемам добычи нефти.

«Газпром нефть» реализует нефтепродукты в России и ближнем зарубежье главным образом через 15 дочерних обществ, которые являются сбытовыми предприятиями, осуществляющими как оптовые продажи нефтепродуктов, так и розничную реализацию на АЗС[9].

Высокое качество продукции и развитая сбытовая сеть обеспечивают Компании ведущие позиции на российском рынке нефтепродуктов. В 2013 году общий объем реализации нефтепродуктов «Газпром нефти» на внутреннем рынке вырос на 18,3% по сравнению с 2012 годом и составил 24,29 млн тонн.

«Газпром нефть» имеет четыре зарубежных предприятия, управляющих автозаправочными станциями Компании в странах СНГ: ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ООО «Газпромнефть-Таджикистан», ОсОО «Газпром нефть Азия» в Киргизии и ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» в Белоруссии.

Три специализированные бизнес-единицы занимаются реализацией отдельных видов нефтепродуктов:

•        ЗАО «Газпромнефть-Аэро» реализует авиатопливо,

•        ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» - масла и смазки,

•        ООО «Газпромнефть Марин Бункер» - бункеровочное топливо.

Каждое из этих предприятий осуществляет свою деятельность в различных регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Газпром нефть» поставляет нефть на экспорт в дальнее зарубежье и страны СНГ. Поставки нефти в дальнее зарубежье и экспорт нефтепродуктов осуществляются через трейдера - дочернюю компанию Gazprom Neft Trading GmbH. Офис компании расположен в Вене (Австрия).

Объем реализации нефти на экспорт в 2013 году составил в абсолютном выражении 13,1 млн тонн. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом в связи с ростом объема переработки нефти на НПЗ компании в 2013 году. В страны СНГ в 2013 году было поставлено 3 млн тонн нефти (см. табл. 2).

Таблица 2. Экспорт и внутренний рынок ГАЗПРОМ НЕФТЬ 2011-2013 гг.

«Газпром нефть» является одной из немногих российских нефтяных компаний, которая производит и с успехом реализует на зарубежных рынках дизельное топливо европейского качества (марка EN 590). Gazprom Neft Trading GmbH реализует основные объемы EN 590 во Франции, Германии и Великобритании. Кроме того, на экспорт идут мазут, нафта, бензин и другие нефтепродукты[9].

3.3 Стратегия компании ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Стратегическая цель «Газпром нефти» - стать крупным международным игроком российского происхождения, обладающим регионально диверсифицированным пакетом активов по всей цепочке создания стоимости, активно участвуя в развитии регионов, обладая высокой социальной и экологической ответственностью.

Таблица 3. Стратегия развития до 2020 года ГАЗПРОМ НЕФТЬ

К 2020 году «Газпром нефть» намерена увеличить объемы добычи нефти до 100 млн тонн в год. Отношение запасов к добыче будет поддерживаться на этом уровне не менее 20 лет, а доля проектов в начальной стадии разработки к 2020 году должна обеспечивать не менее 50% добычи.

Объем переработки нефти «Газпром нефти» к 2020 году достигнет 70 млн тонн в год (см. рис. 3) за счет увеличения собственных нефтеперерабатывающих мощностей в России - до 40 млн тонн и получения доступа к перерабатывающим мощностям за рубежом в объеме 25-30 млн тонн. На заключительном этапе реализации стратегии целевой баланс распределения ресурса нефти составит: 40% - переработка в РФ, 25-30% - переработка за рубежом, 20-25% - прямая продажа нефти[9].

В области сбыта нефтепродуктов стратегическими целями компании к 2020 году являются: продажа 40 млн тонн нефтепродуктов через маржинальные каналы сбыта в России и за рубежом, создание сильного розничного бренда, рост средней прокачки через одну АЗС до 5,5 тыс. тонн в год, количество регионов присутствия АЗС компании - до 36 регионов.

Рисунок 3. Цели ГАЗПРОМ НЕФТЬ к 2020 году

Заключение

Для современного мирового рынка характерно наличие большого количества различных отраслевых рынков товаров и услуг, множественность цен. На практике цена на конкретную продукцию одного и того же рынка может существенно различаться. Поэтому при обосновании, определении и согласовании внешнеторговой цены необходимо иметь четкое представление о характере сделки, диктующей особенность «отбора» цены:

использование цен раздельных экспортных и импортных операций;

цены в условиях оплаты наличными;

цены, формирующиеся в рамках обычных коммерческих сделок.

Поставщики товара на внешний рынок встречаются с существенными колебаниями цен, предоставлением различных скидок, приложением надбавок. Кроме того, практически всегда цены на аналогичную продукцию отличаются, так как разные поставщики поставляют товары различного качества, комплектации и т.п. Значительную долю в конечной цене составляют транспортные расходы.

В современной международной торговле, особенно в торговле сырьевыми товарами и полуфабрикатами заметное место занимают посреднические фирмы, также имеющие свою прибыль в результате осуществления продаж. Что же касается торговли машинно-технической продукцией, технически сложными товарами, то здесь цены, как правило, формируются только при непосредственном контакте между продавцом-производителем и покупателем-потребителем. При этом в цену включаются самые различные составляющие - надбавки за гарантию, предпродажный и послепродажный сервис, упаковку и др.

Для изучения и использования на практике ценовых показателей мирового рынка необходимо знать основные источники сведений о ценах. В настоящее время созданы специальные банки данных практически для всех товаров и товарных групп по регионам и временным периодам (для товаров сезонных). Огромные возможности предоставляет система компьютерных телекоммуникаций, позволяющая в считанные минуты получить ориентировку практически на все поставляемые на мировой рынок товары. Однако это будут цены ориентировочные, позволяющие экспортеру и импортеру иметь стартовую площадку для переговоров по ценам поставки. Механизм же ценообразования остался старым: анализ спроса и предложения, проект цены, исходя из ситуации на рынке, и формирование контрактной цены в ходе непосредственных переговоров поставщика и покупателя.

Список литературы

цена нефть рынок мировой

1. Баздникин, А.С. Цены и ценообразование [Текст]: учеб. пособие для вузов /2011

. Беляева, И.Ю. Ценообразование [Текст]: учебное пособие для вузов, 2010

. Герасименко, В.В. Ценообразование [Текст]: учеб. пособие, 2008

. Липсиц, И.В. Ценообразование [Текст]: учебник для вузов, 2009

. Слепов, В.А. Ценообразование [Текст]: учебник / под ред. В.А. Слепова. - Москва: Экономистъ, 2007

. Есипов, В.Е. Цены и ценообразование [Текст]: учебник / под ред. В.Е. Есипова. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2011

. Есипов, В.Е. Цены и ценообразование [Текст]: учебник / под ред. В.Е. Есипова. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2009

. Шуляк, П.Н. Ценообразование [Текст]: учеб.-практ. пособие / П.Н. Шуляк. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2009